Red und die Task Force kommen derjenigen Person näher, die für den Tod von Liz verantwortlich ist. Dabei kommt es zu einem schockierenden Betrug, der das Leben einer der ihren in Gefahr bringt.

Red und die Task Force jagen einem mysteriösen Erzkriminellen hinterher, der für die jüngsten tragischen Ereignisse verantwortlich ist. Sie sehen sich dazu gezwungen, außerhalb ihrer Komfortzone zu arbeiten - und außerhalb des Gesetzes.

Nachdem Red eine elegante, mächtige und sehr gefährliche Frau in Verbindung mit einem Anschlag bringen kann, beginnt für die Task Force ein Katz- und Mausspiel, in dem Bestreben weitere Anschläge zu verhindern.

Eine mysteriöse Gruppe, deren Agenten mittels eines weltweiten Satelliten-Netzwerks operieren, führen zu einem tragischen Verlust in der Task Force. Red muss einen Geist der Vergangenheit kontaktieren - jemanden, der viele seiner Geheimnissen kennt.

Eine mysteriöse Schönheit auf der Flucht vor unbekannten Angreifern kreuzt versehentlich Red's Weg und bittet ihn um Hilfe um ihre Verfolger abschütteln zu können.

Nachdem eine Tragödie ein Mitglied der Task Force in große Gefahr bringt, muss sie sich voll und ganz auf Red und dessen unkonventionellen Methoden verlassen. Tom und Liz sehen sich derweil einigen unerwarteten Komplikationen ausgesetzt, die die Zukunft ihres ungeborenen Kindes beeinflussen könnten.

Red ist zu Ohren gekommen, dass es Diebe auf eine taktische Nuklearwaffe abgesehen haben. Die Task Force beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit um die Diebe zu stoppen und so eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Währenddessen, treffen Liz und Tom eine Entscheidung, die ihre Beziehung für immer verändern wird.

Ein Beamter wird in Peking tot aufgefunden. Red und Liz verbinden den Mordfall mit einer geheimnisvoll Figur namens „Der Verwalter“, der sich auf den Betrieb eines Tresors für Kriminelle spezialisiert hat. Tom trifft unterdessen eine riskante Entscheidung, während Liz Red bedrängt mehr über ihre Mutter zu erfahren.

Als der Gründer eines erfolgreichen Startups tot aufgefunden wurde, kombiniert Red, dass ein berüchtigter Mörder am Werk gewesen sein muss. Liz und die Task Force versuchen den Täter mittels einer gefährlichen Informationsquelle aus dem Untergrund zu finden. Während Liz mehrere Optionen für ihr Baby durchspielt ist Tom derweil mit einer lebensbedrohlichen Situation konfrontiert.

Nachdem ein totgeglaubtes Kind wieder aufgetaucht ist, begeben sich Red und Liz auf die Suche nach einer gefährlichen Kidnapperin. Tom muss sich indes tödlichen Konsequenzen stellen, nachdem sein Plan, Liz zu helfen, nicht funktioniert hat.

Red, Liz und die Task Force arbeiten daran die sich anbahnende Allianz zwischen zwei Verbrecherfamilien zu verhindern. Tom trifft indes auf eine alte Flamme von ihm.

Ein Geschäftspartner von Red wurde mit einem seltenen mittelalterlichen Gerät ermordet. Red erkennt, dass eine tödliche Rächertruppe aus dem Mittelalter wieder auferstanden ist. Nach schockierenden Nachrichten denkt Liz über ihren nächsten Schritt nach.

Nachdem Liz' Name endlich reingewaschen wurde, versucht sie, ihr altes Leben wieder aufzubauen. Red hilft unterdessen der Task Force, eine Organisation Schwerstkrimineller zu unterwandern, die sich allesamt auf freiem Fuß befinden.

Red bittet die Task Force um Hilfe, während sich der Cabal darauf vorbereitet Liz zu ermorden. Doch da stellt Red dem Cabal plötzlich ein Ultimatum.

Liz befindet sich in Untersuchungshaft. Um ihre Sicherheit bis zur Verhandlung zu garantieren treffen Red und Aram ungewöhnliche Vorkehrungen.

Red gerät in eine gefährliche Situation nachdem er von Liz getrennt wird. Um Liz zu helfen fällt Samar eine riskante Entscheidung, während Tom und Cooper weiter daran arbeiten, Liz zu entlasten.

Auf der Jagd nach einem internationalen Terroristen kommt eine Familientragödie aus Samars Vergangenheit ans Licht. Das FBI und der Cabal kommen derweil Liz und Red immer näher, während Tom mit ganz eigenen Problemen kämpfen muss.

Andras Halmi, ein vertrauter Berater des Directors, ist verschwunden. Auf der Suche nach Halmi können Red und Liz knapp einer gewalttätigen Auseinandersetzung entfliehen. Während Tom versucht den Mann zu finden, der Liz womöglich entlasten könnte, findet er sich in einem brutalen „Fight Club“ wieder.

Nachdem ein hohes Kopfgeld auf Liz ausgelobt wurde, sind Red und die Task Force bereit zu kooperieren, um das Leben von Liz zu beschützen.

Um Liz' Unschuld zu beweisen holt sich Red die Unterstützung der Task Force, um den Dschinn zu finden, eine mysteriöse Dame, die Rachefantasien wahr werden lässt. Sie glauben, dass der Dschinn sie auf die Spur des Cabal bringen kann.

Um Liz zu entlasten und den Cabal zu entlarven nehmen Red und Liz einen Umweg über den mittleren Westen. Ressler, Samar und Aram heften sich an die Fersen der Flüchtigen und stolpern dabei über etwas, das eine globale Lebensmittelkrise auslösen könnte.

Gejagt vom FBI vertraut sich Liz Red an. In die Enge getrieben inszeniert Red eine Geiselnahme und will nur mit einem Anwalt namens Marvin Gerard verhandeln. Cooper droht unterdessen, vom FBI aus seiner Task Force geworfen zu werden.

Für den Mord am Generalbundesanwalt wird Liz vom FBI gesucht. Red wendet sich an den "Troll Farmer" um Liz und sich aus der Stadt zu schleusen während sich die Task Force fragen muss, wem sie noch trauen kann. Unterdessen wird Dembe entführt.