Рэймонд Рэддингтон и Элизабет Кин уходят от преследования ФБР, но на их поиски брошены все мыслимые ресурсы. Покинуть город невозможно, и беглецы пытаются отсидеться в укромном месте, пока не придет время воспользоваться планом прикрытия. Однако из-за непредвиденных обстоятельств им придется импровизировать. Ресслер вынужден рьяно искать бывших коллег, несмотря на противоречивые чувства. Однако ему нужно разобраться с Гарольдом Купером.

Элизабет Кин добирается до Российского посольства и пытается выдать себя за агента ФСБ под прикрытием. Глава резидентуры отдает приказ вывезти ее в Москву. Рэддингтон по своим каналам выясняет, что Лиз может погибнуть, и просит Ресслера ее спасти. Также он предпринимает несколько отвлекающих маневров, чтобы заполучить и Элизабет, и своего юриста — Марвина Джерарда.

В штате Айова группа злоумышленников готовит теракт, способный вызвать мировой продовольственный кризис. Рэддингтон и Элизабет возвращаются в Америку, но их планы меняются, когда Дэмбэ не является на назначенную встречу. Почуяв неладное, Рэймонд поручает Глену найти своего друга, а сам решает предпринять шаги, которые могут заставить членов группы «Заговор» сыграть по его правилам. Том Кин предлагает Ресслеру свою помощь.

Чтобы собрать материал, который поможет ему в борьбе с организацией «Заговор», Рэймонд Реддингтон разыскивает таинственную женщину по прозвищу Джинн, которая за деньги помогает своим клиентам осуществить свои самые жуткие фантазии. Но для того, чтобы подобраться к ней, Рэймонду понадобится помощь Арама и Ресслера. Гарольд Купер тем временем поручает Тому Кину найти Каракурта, который является бесценным свидетелем в деле «Элизабет Кин против ФБР».

За голову Элизабет Кин объявлена награда на сайте "народных мстителей", одним из пользователей которого является супер- профессиональный убийца по прозвищу Вендиго. Вычислить, где подстерегает опасность теперь еще сложнее. Рэддингтон просит команду Ресслера о помощи. А самого Дональда вызывают на разбирательство президентской комиссии. Том оказывает Ашеру Саттону неоценимую услугу.

Сэр Криспин Крэнделл, эксцентричный миллиардер, похищает по всему миру известных ученых, один из которых очень нужен Рэймонду Реддингтону. Без помощи Ресслера и его команды снова не обойтись. Но как быть, ведь к ним с надзором приставлен сам директор Коциопулос, ключевая фигура организации «Заговор»? Том Кин, со своей стороны, предпринимает крайне рискованные шаги, чтобы подобраться к Каракурту. На кону — жизнь Ашера Саттона и его самого.

Том Кин привозит Каракурта Гарольду Куперу. Но как разговорить упрямого террориста? Группу технических специалистов компании, занимающейся оборонной экспертизой, похищают члены экстремистской группировки. Рэймонд Реддингтон дает наводку на их лидера агенту Наваби, полагаясь на ее личную заинтересованность в деле. Самар вызывает на помощь бывших коллег из Моссада. Ресслер делает повторную попытку избавиться от сотрудничества с Директором.

Лиз и Рэй спешат на встречу с Дэмбэ, который должен получить у посредника важную «посылку». Однако на автозаправке Рэддингтон неожиданно исчезает. Лиз пускается на поиски. Рэвен наносит визит Лорел Хитчин с целью выяснить кое-какие делали относительно прошлого Матиаса Соломона. Самар Наваби оказывается в щекотливой ситуации, которая грозит ей ссорой и с Дональдом Ресслером, и с Арамом Можтабайем.

Дональд Ресслер арестовывает Элизабет Кин и сажает ее в ту же камеру, где он когда-то побывал вместе с Рэддингтоном, когда тот спас ему жизнь. Теперь его задача — доставить ее в зал суда в целости и сохранности, не дав членам Заговора ее убить. Директор и Хитчин стараются ему помешать. Гарольд Купер сообщает Ресслеру о том, что они с Томм Кином прячут важного свидетеля. Тем временем Рэймонд Рэддингтон, призвав на помощь Самар Наваби, ведет свою игру...

Лорел Хитчин нанимает убийцу, который должен помешать доставить Элизабет Кин в суд. Рэймонд Реддингтон разрабатывает дерзкую операцию по захвату Директора. Арам, Самар и Гарольд узнают много нового о пользе яблок... и психологии. Том Кин передает Каракурта в руки правосудия. Рэймонд делает Хитчин предложение, от которого почти невозможно отказаться.

Мистер Каплан получает зловещее предупреждение, предназначенное Рэймонду Реддингтону. Элизабет Кин возвращается в Бюро в качестве консультанта, но жизнь ее, даже после официальной реабилитации, сильно осложняется. В ходе очередной операции, целью которой является выявление места собрания глав крупнейших в мире преступных группировок, в Бюро попадает человек, который утверждает, что настоящий Реддингтон — это он, а тот Рэй, которого знает Лиз — самозванец.

Элизабет Кин мучительно пытается разобраться в том, готова ли кардинально изменить свою жизнь — воспитывать ли ребенка самой или отдать на усыновление. Последний вариант категорически не нравится Тому, который надеется на воссоединение с бывшей, но все еще любимой женой, и вовсю строит планы. Между тем Лиз помогает Гарольду, Дональду, Араму и Самар в расследовании дела о зверских убийствах, за которыми, по предоставленной Реддингтоном информации, стоят последователи Средневекового культа.

Два крупных мафиозных клана Нью-Йорка находятся на грани войны. Рэддингтон сообщает спецотделу Гарольда Купера, что их берется примирить некий человек, который за немалый процент выполняет в подобных конфликтных ситуациях роль дипломата-посредника. Но цена примирения слишком высока. В поисках заработка Том Кин втайне от Элизабет обращается за помощью к старой знакомой...

After a missing child that has been presumed dead turns up alive, Red and Liz work with the taskforce to search for a dangerous woman who may be kidnapping children. Meanwhile, Tom faces shocking consequences after his plan to help Liz goes awry.

Спецотдел Гарольда Купера работает над новым делом: некто, называющий себя художником, распространяет в сети рекламу перфоманса, где запечатлен мертвый человек. Рэддингтон сообщает Элизабет Кин о том, что убийцу называют Дрекселем, и пытается выйти на него при помощи сотрудников онлайн-журнала. Том попадает в больницу, где его уже поджидают полицейские, чтобы допросить в связи с ограблением ювелирного дома «Рэйндер де Грот».

Один из правительственных секретов неожиданно стал достоянием общественности, что повлекло за собой гибель члена Госдепартамента США. Рэддингтон сообщает Лиз о том, что причиной тому послужила утечка информации от анонимного хранителя тайн высокопоставленных лиц, магнатов, организаций и правительств. Что ценнее — жизнь человека или дипломатические отношения между странами? Гарольду Куперу и его команде предстоит сделать нелегкий выбор.

Неизвестный благожелатель помогает Матиасу Соломону сбежать из–под стражи и нанимает его для выполнения некого опасного задания. Рэймонд Рэддингтон просит Элизабет Кин и спецотдел Гарольда Купера помешать Соломону. Однако у Лиз другие планы: они с Томом твердо намерены пожениться, и ничто не может остановить их на пути к алтарю.

Матиас Соломон преследует Элизабет и Тома, стремясь захватить девушку живой и доставить своему новому нанимателю. Спецотдел Гарольда Купера прилагает все усилия, чтобы остановить преследователей. Но дело осложняется тем, что Лиз становится плохо, и у нее начинаются роды. Рэймонд, Дэмбэ и мистер Каплан принимают экстренные меры, чтобы спасти мать и ребенка.

Убитый горем Рэймонд Реддингтон отправляется в местечко Кейп Мей. Там, в пустующем доме на берегу океана, он надеется отсидеться и собраться с мыслями. Но все меняется, когда он видит женщину, которая бросается в воду, намереваясь покончить с собой...

На похоронах Элизабет Кин Гарольд Купер клянется, что найдет виновных в ее смерти, чего бы это ни стоило, и просит Тома конфиденциально принять участие в расследовании. Арам пытается найти Рэддингтона и убедить его вновь сотрудничать со спецотделом ФБР. А Рэймонд тем временем наносит визит старому знакомому, много лет проживающему в неприметном доме в захолустье...

Рэддингтон помогает Араму опознать женщину, которая принимала участие в похищении, осуществленном с помощью сети Артекс. Но чтобы добраться до неуловимой авантюристки и выудить у нее сведения о заказчике похищения Лиз, Рэймонду понадобится помощь своих верных соратников — База и Дэмбэ, а также Тома и всего спецотдела Купера. Шантаж политиков, угрозы крупным бизнесменам, нападение на офицеров полиции — для Рэддингтона все средства хороши.

Выяснив, кто является заказчиком похищения Элизабет Кин, Рэддингтон идет в наступление. Однако чтобы подобраться к могущественному Александру Кёрку, Рэймонд предлагает своим друзьям из ФБР прибегнуть к помощи... врагов. Смогут ли те, кто еще недавно держал друг друга на мушке, сработаться и не убить друг друга во время проведения рискованной операции?

Рэймонд Реддингтон с помощью кандидата в президенты Диаза пытается выманить Александра Кёрка в Вашингтон. Лишившись Соломона, Наз и Скотти, Кёрк посылает на охоту за Томом Кином еще одного агента. Но Том затевает свою игру. Перед Ресслером вновь встает выбор: следовать своим принципам или желаниям...