Обвинена за бомбандировката срещу ЦРУ, Лиз се обръща към Ред, за да ѝ помогне да се измъкне от специалния отряд на ФБР на Реслър.

Търсещата дипломатически имунитет като руска шпионка Лиз попада под мерника на Кабал.

Ред и Лиз поемат риск, за да спрат и заловят отмъстителен фермер да използва откраднат геном и да унищожи голям земеделски конгломерат.

За да разобличи Кабал и да оневини Лиз, Ред се опитва с помощта на ФБР да намери жена, чиито клиенти ѝ плащат да осъществява най-дълбоките им фантазии за мъст, похот и алчност.

Ред и Ръслър обединяват усилия, за да предпазят Лиз от наемен убиец. Том манипулира свой нов приятел, за да получи достъп до Кабал.

Ред и Лиз преследват асоциален милиардер, който подготвя съвременнен Ноев ковчег, за да спаси най-блестящите умове на света от изчезване.

Докато Ред включва Самар в търсенето на неуловим ирански похитител, Том притиска наемния убиец на Кабал, за да оневини Лиз.

Докато Арам се бори да защити похитената Лиз, Том и Ръслър се опитват да държат Каракурт далече от ръцете на Кабал.

Докато Лиз се подготвя да се изправи пред съда, Ред се бори да я предпази от Кабал.

Докато Лиз наблюдава отстрани, Ред предупреждава специалния отряд за тайна среща на световните криминални босове, свикана за да решат как да го накажат за сътрудничеството му с ФБР.

Докато специалният отряд разследва възобновена група от 15-ти век за саморазправа с педофили, Лиз е изправена пред критично решение за връзката си с Том.

Ред и Лиз работят със специализиран екип, за да спрат преговорите за обединяване на две престъпни фамилии. Том се среща със своя бивша приятелка.

Появата на младо момче, което според наличните данни е умряло преди две години, води Ред и Лиз до реален герой от приказките, който извършва жертвоприношения с хора.

Докато Ред и ФБР търсят сериен убиец, който публикува снимки на жертвите си в онлайн арт проект, Лиз се събира отново с наранения Том.

Ред преследва човек от Черния списък, чиито тайни заплашват да отприщят вълна от отмъстителни нападения. Докато планира бъдещето си заедно с Том, Лиз продължава да се опитва да разбере истината за майка си.

След като Редингтън разбира, че тактично ядрено оръжие е задействано от крадци, екипът се надспреварва с времето, за да ги спре и да бъде предотвратено ядрено бедствие. Междувременно, Том и Лиз решават да променят взаимоотношенията си завинаги.

След трагичен инцидент член на екипа е изложен на сериозна опасност. Агентите могат единствено да разчитат на Ред и нетрадиционните му методи за оцеляване. Междувременно, Том и Лиз се изправят срещу неочаквано усложнение, което може да се отрази на бъдещето на бебето им.

Мистериозна красавица, бягаща от непознати покушители, случайно среща Редингтън и го моли за помощ.

След неочаквана и опустошителна загуба за специалния отряд на ФБР, агентите трябва да проследят нападателите си – мистериозна група, чиито членове използват глобална сателитна мрежа. А на Редингтън му се налага да се изправи срещу призрак от миналото си – човек, който знае много от тайните му.

Редингтън свързва елегантна, могъща и изключително опасна жена с трагичен случай и на екипа му се налага да се включи в смъртоносна игра на котка и мишка, за да я спрат преди тя да нападне отново.

Редингтън и екипът са по следите на мистериозен умел престъпник, отговорен за скорошните трагични събития, но им се налага да излязат извън комфортната си зона и извън закона, за да заловят веднъж завинаги врага си.

Когато Редингтън и специалният отряд са съвсем близо до убиеца на Лиз, шокиращо предателство ги принуждава да се надспреварват с времето, за да спасят един от своите.