În timp ce Liz și Red cer ajutorul unui bărbat de pe lista neagră numit Fermierul de troli, Ressler îl interoghează pe Cooper. Nepoata lui Dembe este răpită.

După ce se despart, Liz și Red se reîntâlnesc la un local. Acolo sunt găsiți de Ressler și are loc o confruntare încordată. Cooper este constrâns să plece în concediu.

Red și Liz reușesc să aibă la mână Cabala cu ajutorul directorului unei companii agricole, care face spălare de bani. Echipa descoperă o criză alimentară globală.

Red încearcă să o găsească pe Djinna, persoana de pe lista neagră care îndeplinește dorințe de răzbunare. Ea îi poate ajuta să găsească Cabala și să o reabiliteze pe Liz.

După o tentativă de asasinare a lui Liz, ea și Red caută pe cineva de pe lista neagră care a pus un preț pe capul ei. Lui Ressler i se ordonă să facă echipă cu CIA-ul.

Red și Liz întâlnesc un miliardar solitar care răpește cei mai inteligenți oameni din lume cu scopul de a salva omenirea de la extincție.

Red este răpit de o bandă și Liz trebuie să-l ia ostatic pe unul dintre membrii acesteia pentru a-l oferi la schimb. Cooper și Tom apără un lucru extrem de important.

Liz este reținută până la data înfățișării, dar inamici puternici își unesc forțele pentru a nu-i permite să ajungă vreodată într-un tribunal federal.

Când Cabala este decisă s-o asasineze pe Liz, Red se întâlnește în secret cu echipa și născocește un vicleșug complex pentru a-și păcăli inamicii.

Echipa începe să pună la îndoială identitatea lui Red, când investighează o întâlnire secretă a interlopilor care vor să-l expună ca informator FBI.

Când un dispozitiv medieval rar este folosit într-o crimă, Red avertizează echipa că un grup letal de justițiari, cu origini în Evul Mediu, a reapărut.

Red și Liz lucrează cu echipa pentru a opri un negociator care a reapărut pentru a unifica două familii interlope rivale. Tom reia legătura cu o fostă iubire.

Red și Liz caută o femeie care se pare că răpește copii cu nevoi speciale. Planul nefericit al lui Tom de a o ajuta pe Liz ia o întorsătură devastatoare.

Când fondatorul unei companii de servicii financiare pe internet este ucis, Red suspectează un criminal în serie notoriu ale cărui crime au și un substrat artistic.

Asasinarea unui angajat al Departamentului de Stat din Beijing îi duce pe Red și Liz la Îngrijitor, cel care are grijă de un depozit impenetrabil pentru criminali.

Când Liz se pregătește pentru o ceremonie importantă, trecutul lui Tom îl bântuie. Red investighează fuga lui Solomon de sub custodia șerifilor federali americani.

Echipa se bazează pe metodele neconvenționale ale lui Red pentru a supraviețui după ce o tragedie o pune în pericol de moarte. Tom și Liz au parte de vești neașteptate.

Îndurerat, Red se cufundă în muncă cu un nou caz: o frumoasă femeie fugară care are nevoie de ajutorul lui împotriva urmăritorilor ei misterioși.

În timp ce echipa urmărește un grup clandestin ai cărui membri controlează un sistem de sateliți, Red întâlnește pe cineva din trecutul lui care îi cunoaște secretele.

Red este deconcertat de apariția unei femei frumoase și puternice din trecutul lui care ar putea fi egala lui în șiretenie și ingeniozitate.

Red și echipa FBI află că trebuie să folosească mijloace ilegale când vine vorba de maestrul criminal suspectat de orchestrarea evenimentelor recente.

Reddington și echipa se apropie de suspectul principal al unei morți tragice, dar o trădare neașteptată poate duce la o altă pierdere.