Liz og Red oppsøker hjelp fra en på listen med kallenavnet Troll Farmer, og Ressler avhøres av Cooper. Dembes barnebarn blir kidnappet.

Etter å ha blitt adskilt, møtes Liz og Red på en kafé hvor Ressler finner dem. Det fører til en spent situasjon. Cooper blir presset til å gå ut i permisjon.

Red og Liz får overtaket på Cabal gjennom en av deres hvitvaskere. Innsatsstyrken oppdager en global matvarekrise.

Etter at Liz ble forsøkt drept, leter hun og Red etter en på listen som har utlovet dusør for henne. Ressler blir tvunget til å samarbeide med CIA.

Red og Liz møter en folkesky milliardær som har kidnappet verdens smarteste mennesker i et forsøk på å redde menneskeheten fra masseutryddelse.

Innsatsstyrken jager en iransk terrorist knyttet til Samars fortid, som er ansvarlig for å ha drept Mossad-agenter og kidnapping av israelske forskere.

Red blir kidnappet av en gjeng, og Liz må ta en av gjengmedlemmene som gissel for å byttehandle. Cooper og Tom skjermer en viktig ressurs.

Liz blir holdt i varetekt frem til fremstillingsdatoen, men det er iverksatt en plan for å hindre henne i å møte i retten.

Cabal skal snikmyrde Liz. Red møter innsatsstyrken i hemmelighet og bruker et utspekulert triks i et forsøk på å utmanøvrere fiendene.

Innsatsstyrken etterforsker et hemmelig møte der planen er å avdekke at Red er FBI-informant, men de oppdager at han har en stedfortreder.

Når et sjeldent middelaldersk apparat brukes i et mord, advarer Red innsatsstyrken om at en farlig borgervernsgruppe fra middelalderen har dukket opp igjen.

Red og Liz samarbeider med innsatsstyrken for å stoppe en forhandler som har dukket opp for å forene to rivaliserende kriminelle familier.

Red og Liz jakter på en kvinne som kidnapper barn med spesielle behov. Toms plan for å hjelpe Liz går fryktelig galt.

Når grunnleggeren av et Internett-selskap blir drept, mistenker Red en beryktet seriemorder hvis forbrytelser fungerer som performancekunst.

Drapet på en statsansatt i Beijing fører Red og Liz til vaktmesteren, den skyggefulle beskytteren av et hvelv for kriminelle.

Toms fortid kommer tilbake for å hjemsøke ham mens Liz forbereder en viktig seremoni. Red etterforsker når Salomo rømmer fra U.S. Marshals.

Teamet må stole på Reds ukonvensjonelle metoder for å overleve etter at en tragedie setter en av dem i livsfare. Tom og Liz mottar uventede nyheter.

En sørgende Red kaster seg tilbake i jobb med en ny sak. En vakker kvinne på flukt trenger hans hjelp til å komme unna de mystiske forfølgerne sine.

Mens innsatsstyrken sporer opp en hemmelig gruppe som styrer et satellittsystem, møter Red noen som kjenner hemmelighetene hans.

Red har funnet sin likemann i en mektig og elegant russisk kvinne, hun er like utspekulert og ressurssterk som Red.

Red og innsatsstyrken må bruke ulovlige midler når de sirkler inn en kriminell mistenkt for å stå bak nylige hendelser.

Reddington og innsatsstyrken kommer nærmere den hovedmistenkte i et tragisk dødsfall, men et uventet forræderi kan føre til et annet tap.