Liz i Red zwracają się o pomoc do mężczyzny z Czarnej listy znanego jako Troll Farmer. Ressler przesłuchuje Coopera. Zostaje porwana wnuczka Dembego.

Po rozłące Liz i Red znów mogą działać razem. Podczas kolacji czeka ich pełna napięcia konfrontacja z Resslerem, który zdołał ich wytropić. Cooper musi wziąć urlop.

Red i Liz zyskują przewagę nad Cabal dzięki dyrektorowi przedsiębiorstwa rolnego, który zajmuje się praniem brudnych pieniędzy organizacji.

Red stara się odnaleźć Djinn, tajemniczą kobietę, która z lubością podąża drogą zemsty. Może uda się wytropić Cabal i oczyścić imię Liz.

Po próbie zamachu na jej życie, Liz wyrusza wraz z Redem na poszukiwania osoby, która wyznaczyła nagrodę za jej głowę. Ressler otrzymuje rozkaz współpracy z CIA.

Red i Liz spotykają samotnego miliardera, który porywa najinteligentniejszych ludzi na świecie, by uratować ludzkość przed masową zagładą.

Oddział specjalny ściga terrorystę z Iranu związanego z przeszłością Samara. Na jego koncie jest śmierć agentów Mossadu i porwanie izraelskich naukowców.

Red zostaje porwany przez gang. Liz musi wziąć jednego z gangsterów na zakładnika, by wymienić go na Reda. Cooper i Tom chronią swojego kluczowego informatora.

Liz pozostaje w areszcie do czasu rozprawy. Jednak najbardziej wpływowi agenci zrobią wszystko, by nigdy nie dotarła do sądu.

Liz ma zostać zamordowana przez Cabal. Red potajemnie spotyka się z agentami i przygotowuje wymyślny podstęp, by przechytrzyć wrogów.

Podczas dochodzenia w sprawie tajnego spotkania mafiosów, którzy chcą wydać Reda jako informatora FBI, agenci odkrywają, że Red ma swoje alter-ego.

Gdy do zabójstwa użyte zostaje rzadkie, starodawne narzędzie tortur, Red ostrzega FBI o reaktywacji grupy mścicieli, której korzenie sięgają średniowiecza.

Red i Liz wspólnie z agentami muszą powstrzymać negocjatora, który dąży do połączenia dwóch rywalizujących klanów przestępców. Między Tomem a byłą ukochaną znowu iskrzy.

Red i Liz ścigają kobietę, którą podejrzewają o porywanie niepełnosprawnych umysłowo dzieci. Nierozważny plan Toma, aby pomóc Liz, przynosi druzgoczące rezultaty.

Gdy zamordowany zostaje założyciel firmy internetowej, w kręgu podejrzeń Reda znajduje się seryjny morderca, którego zbrodnie mają przypominać artystyczny performance.

Śmierć urzędnika Departamentu Stanu w Pekinie prowadzi Reda i Liz do zagadkowego strażnika skrytek depozytowych dla przestępców.

Liz przygotowuje się do ważnej uroczystości, ale przeszłość Toma stale o sobie przypomina. Red stara się zapobiec katastrofie nuklearnej, a Solomonowi udaje się uciec.

Jeden z członków teamu znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie — tylko Red i jego niekonwencjonalne metody mogą uratować sytuację.

Pogrążony w żalu Red rzuca się w wir pracy. Tym razem pracuje nad sprawą pięknej uciekinierki, która potrzebuje wsparcia w walce z tajemniczymi prześladowcami.

Pojawienie się pięknej i eleganckiej Rosjanki całkowicie wytrąca Reddingtona z równowagi. Kobieta może dorównywać mu przebiegłością i sprytem.

Red i jednostka specjalna FBI muszą nieco zboczyć z utartej ścieżki wyznaczonej przez prawo, by pojmać złoczyńcę odpowiedzialnego za ostatnie wydarzenia.

Reddington i jednostka specjalna są coraz bliżej ujęcia osoby odpowiedzialnej za tragiczną śmierć Liz. Ich plany krzyżuje zdrada we własnych szeregach.