Liz ve Red, kara listeden birinden yardım almak ister. Ressler, Cooper'ı sorgular. Dembe'nin torunu kaçırılır.

Liz ve Red ayrıldıktan sonra bir akşam yemeğinde bir araya gelirler. Ressler onları izlemektedir. Cooper izne çıkması için baskı görür.

Red ve Liz, Cabal'ın para aklayıcılarından, tarım ticareti yapan biri yoluyla onun hakkında bilgi toplar. Ekip küresel bir gıda krizini açığa çıkarır.

Red, Liz'in adını temize çıkarmak için Cabal'ın izini sürüp kara listeden biri olan Djinn'i bulmaya çalışır.

Liz ve Red, kara listede yer alan ve Liz'i öldürene ödül vaat eden birini bulmak için çalışır. Ressler'e CIA ile işbirliği yapma talimatı verilir.

Red ve Liz, insanlığı kitle halinde yok olmaktan kurtarmak adına dünyanın en zeki insanlarını kaçıran bir milyarderle karşılaşırlar.

Ekip, Mossad ajanlarını öldürmek ve İsrailli bilim insanlarını kaçırmaktan sorumlu olan Samar'ın geçmişiyle bağlantılı bir İranlı teröristin peşine düşer.

Bir çete Red'i kaçırır. Liz'in çete üyelerinden birini rehine olarak alıp Red'le takas etmesi gerekmektedir. Cooper ve Tom, Liz'i temize çıkarma çabalarını sürdürürler.

Liz mahkemeye çıkana kadar gözetim altında tutulacaktır, ancak bazı güçler onun federal mahkemeye gitmesini engellemek için bir araya gelir.

Cabal, Liz'e suikast düzenleyecektir. Red gizlice ekiple buluşur ve düşmanlarını kurnazca alt etmek için ince düşünülmüş bir oyun başlatır.

Red ekibi uyararak, suç patronlarının gizli bir toplantı düzenlediklerini ve onu FBI ile işbirliği yaptığı için cezalandıracaklarını söyler.

Nadir bulunan tıbbi bir cihaz bir cinayette kullanılınca, Red ekibi uyararak, geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanan yasa dışı bir örgütün yeniden ortaya çıktığını bildirir.

Red ve Liz, yasa dışı işlerle uğraşan iki aileyi birleştirmeye çalışan bir arabulucuyu durdurmak için ekiple birlikte çalışırlar. Tom eski aşklarından biriyle buluşur.

Red ve Liz, çocukları kaçıran bir kadının peşine düşerler. Tom'un Liz'e yardım etmek için yaptığı ihtiyatsız plan feci şekilde ters gider.

Pekin'de bir Dışişleri Bakanlığı görevlisinin öldürülmesi Red ve Liz'i, suçlulara kasa hizmeti sunan Emanetçi'ye götürür.

Liz önemli bir törene hazırlanırken Tom'un geçmişi onu rahat bırakmaz. Solomon polisin elinden kaçınca Red olayı soruşturur.

Ekip, aralarından biri ölüm tehlikesi geçirince Red'in alışılmışın dışındaki yöntemlerine göre hareket etmek zorunda kalır. Tom ve Liz beklemedikleri haberler alırlar.

Acı içindeki Red yeni bir olay üzerinde çalışmaya başlar: Güzel bir kadın kim olduğunu bilmediği takipçilerinden kaçmaktadır ve onun yardımına ihtiyacı vardır.

Ekip, bir uydu sistemini kontrol eden gizli bir grubun izini sürerken, Red eskiden tanıdığı ve sırlarını bilen biriyle karşılaşır.

Red zarif, güçlü ve çok tehlikeli bir kadınla Liz'in ölümü arasında bağlantı kurunca ekip bu kadını tekrar suç işlemeden önce durdurmak için bir kedi fare oyununa girer.

Red ve FBI ekibi, yakın zamanda ortaya çıkan olayları düzenlediğinden şüphelenilen suçluya yaklaştıkça yasa dışı yöntemler kullanmaları gerektiğini fark ederler.

Reddington ve ekip trajik bir kaybın baş şüphelisini ele geçirmek üzereyken beklenmedik bir ihanetle aralarından birini daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.