Medan Liz och Red söker hjälp från en person på svarta listan som går under namnet Trollfarmaren blir Cooper förhörd av Ressler, och Dembes barnbarn blir kidnappad.

Liz och Red återförenas på en restaurang där Ressler hittar dem, och läget blir spänt. Cooper tvingas ta ledigt.

Red och Liz får en hållhake på en chef inom jordbruksindustrin som tvättar pengar åt Kabalen och gruppen upptäcker en global livsmedelskris.

Red försöker hitta Djinn, en person på svarta listan som uppfyller människors fantasier om hämnd, som kan hjälpa dem att hitta Kabalen och rentvå Liz.

Efter ett mordförsök på Liz försöker hon och Red hitta personen som satt ett pris på hennes huvud. Ressler får order att samarbeta med CIA.

Red och Liz träffar en tillbakadragen miljardär som har kidnappat världens smartaste människor i ett försök att rädda mänskligheten från utrotning.

Gruppen jagar en iransk terrorist med kopplingar till Samars förflutna, som har dödat Mossadagenter och kidnappat israeliska vetenskapsmän.

Red blir kidnappad av ett gäng och Liz måste ta en av medlemmarna som gisslan för att förhandla om ett utbyte. Cooper och Tom skyddar en viktig tillgång.

Liz blir kvarhållen i häktet inför sitt åtal, men mörka krafter arbetar för att förhindra rättegången.

Kabalen är ute efter att få Liz mördad och Red håller ett hemligt möte med teamet för att iscensätta en avancerad bluff och överlista sina fiender.

Teamet upptäcker att Red har drabbats av en bedragare när de undersöker ett hemligt möte mellan gangsterbossar med syfte att avslöja att Red är en FBI-informatör.

När ett sällsynt antikt vapen används vid ett mord varnar Red för att ett dödligt medborgargarde med anor från medeltiden har dykt upp igen.

Red och Liz arbetar med teamet för att stoppa en förhandlare som har dykt upp igen för att förena två rivaliserande släkter. Tom återförenas med en gammal flamma.

När grundaren av ett nystartat bolag blir mördad misstänker Red en ökänd seriemördare vars brott också fungerar som performance-konst.

Mordet på en person inom utrikesdepartementet i Beijing leder Red och Liz till Vaktmästaren, den mystiska vakten för ett kassavalv för brottslingar.

Liz förbereder sig för en viktig ceremoni och Toms förflutna hemsöker honom. Solomon rymmer från vakterna och Red undersöker saken.

Gruppen måste förlita sig på Reds okonventionella metoder för att överleva efter att en tragisk händelse försätter en av dem i livsfara. Tom och Liz får oväntade nyheter.

Fylld av sorg kastar sig Red in i arbetet med ett nytt fall, där en vacker kvinna på rymmen behöver hans hjälp med sina mystiska förföljare.

Teamet spårar en hemlig grupp vars agenter kontrollerar ett satellitsystem, och Red stöter på en person från sitt förflutna som känner till hans hemligheter.

Red tappar fattningen när en mäktig och elegant ryska från hans förflutna dyker upp. Att hon dessutom är minst lika listig som han gör inte saken bättre.

Red och FBI måste ta till olagliga medel när de kommer allt närmare det kriminella geniet som misstänks ligga bakom den senaste tidens händelser.

Reddington och teamet är nära att gripa den huvudmisstänkte i ett tragiskt dödsfall, men ett oväntat förräderi på hemmaplan kan leda till ytterligare ett dödsfall.