Liz y Red buscan ayuda de un tal Troll Farmer, y Ressler interroga a Cooper. Mientras tanto, secuestran a la nieta de Dembe.

Liz y Red se reencuentran en una cafetería, pero Ressler les está pisando los talones. Por otra parte, Cooper recibe presiones para apartarse de la fuerza.

Red y Liz se acercan cada vez más a su objetivo, mientras que la fuerza descubre una crisis mundial de alimentos.

Red intenta encontrar a una mujer enigmática que concreta fantasías de venganzas y que podría ayudarlos con Liz.

Luego de sobrevivir a un ataque, Liz sale a buscar con Red al que le puso precio a su cabeza. Mientras tanto, Ressler se ve obligado a trabajar con la CIA.

Red y Liz encuentran a un multimillonario solitario que secuestra a las personas más capaces del planeta para salvar a la humanidad de una extinción masiva.

La fuerza busca a un terrorista iraní vinculado al pasado de Samar, a quien se le atribuye el asesinato de agentes del Mossad y el secuestro de científicos israelíes.

Una banda secuestra a Red, y Liz rapta a uno de sus miembros para hacer el intercambio. Cooper y Tom trabajan codo a codo para limpiar el nombre de Liz.

Liz sigue detenida, pero sus protectores unirán fuerzas para impedir que llegue a la corte federal.

Liz está en peligro. Red se reúne en secreto con la fuerza y ejecuta una estrategia elaborada para adelantarse a sus enemigos.

La fuerza descubre que Red tiene a un impostor mientras investiga una reunión secreta entre jefes criminales que intentan delatarlo como informante del FBI.

Red y Liz trabajan con la fuerza para detener a un negociador que ha resurgido para unir a dos familias de criminales enfrentadas. Tom se reencuentra con un viejo amor.

Red y Liz buscan a una mujer que secuestra chicos con necesidades especiales. El plan de Tom para ayudar a Liz es más que desacertado.

Cuando aparece muerto el fundador de una empresa de Internet, Red sospecha de un asesino en serie que exhibe sus crímenes como obras de arte.

El asesinato de un funcionario del Departamento de Estado de Pekín conduce a Red y Liz hacia un tenebroso cuidador de una bóveda de criminales.

Mientras Liz se prepara para una ceremonia importante, Tom lidia con su pasado. Red investiga la fuga de Solomon.

El equipo debe confiar en los métodos poco convencionales de Red para sobrevivir luego de una tragedia. Tom y Liz reciben novedades inesperadas.

Lleno de angustia, Red se sumerge en el trabajo con un caso nuevo: una mujer hermosa y fugitiva que necesita ayuda contra sus misteriosos perseguidores.

Mientras la fuerza de tareas sigue la pista de un grupo clandestino que controla un sistema satelital, Red se cruza con alguien que conoce sus secretos del pasado.

Red se pone nervioso ante la aparición de una elegante y poderosa mujer rusa de su pasado, que es tan ingeniosa y despiadada como él.

Red y el equipo del FBI deben usar métodos ilegales para encontrar a un misterioso criminal, sospechoso de planificar los atentados recientes.

Reddington y la fuerza están cada vez más cerca del principal sospechoso de un asesinato, pero una traición inesperada en las inmediaciones podría causar otro deceso.