Red jde po stopách Berlína a podaří se mu zjistit, že si najal člověka jménem Lord Baltimore, aby se zaměřil na jemu blízkou osobu. Liz se mezitím rozvádí a Cooper se dozvídá šokující zprávu.

Zatímco se FBI soustředí na neobvyklou loupež ve varšavské bance, Red i nadále pátrá po Naomi, která je v rukách Berlína. Následně dochází k setkání, k němuž se schylovalo už řadu let.

James Covington je doktor, který vede nelegální transplantační síť postavenou na zvláštním modelu propůjčování orgánů. A zatímco se Liz a spol. věnují jeho případu, Red se připravuje na válku s Berlínem.

Red představuje FBI doktora Linuse Creela, který má pravděpodobně na svědomí průzkum, jenž dělá z obyčejných lidí vrahy. Mezitím se Red snaží ochránit Naomi za pomocí jejího manžela.

Další položkou je kult zvaný Fronta, který má v plánu zopakovat světovou pandemii, k níž došlo už před stovkami let. Liz se mezitím zbavuje svého tajemného pozorovatele a Red hledá ženu spjatou s Berlínem.

FBI se zaměřuje na Mombaský kartel, který je součástí černého trhu se zvěří. Resslerova závislost mu začíná způsobovat čím dál vážnější potíže a tajemství, které Liz dlouho skrývala, je konečně odhaleno.

Samar zabíjí íránského vědce, což je vyváženo únosem jedné americké vědkyně, a při snaze zachránit ji se Samar dozvídá něco ze své minulosti. Liz přemýšlí nad tím, co udělá s Tomem, a Red plánuje setkání s Berlínem.

Red a Berlín se rázem stávají spojenci, když se snaží najít osobu, která je znepřátelila. Liz mezitím naráží na nepříjemné komplikace spojené s Tomem, o jehož osudu zatím stále nerozhodla.

Red je zatčen a ocitá se ve vězení, které ovšem oficiálně neexistuje. Zanedlouho se Luther Braxton, jeden z tamějších vězňů, pouští do realizace plánu na převzetí oné věznice. Na cestě je i FBI, aby Reda zachránila.

Red se spolu s Resslerem a Samar dostává z trosek bývalé věznice, jenže Liz i Braxton jsou pryč. Braxton má v plánu dostat se do jejích potlačených vzpomínek, aby zjistil, kde se nachází Fulcrum.

Liz a Ressler míří na misi do Uzbekistánu, kde mají zachránit agenta CIA, který zde působí v utajení. Red věří, že s případem je spojen Ruslan Denisov, kterého Red moc dobře zná.

Kenyonova rodina je zvláštní polygamní kult, jehož vůdce nečekaně zmizí. Nejde však pouze o kult, a proto Red na celou záležitost upozorní FBI. Sám mezitím míří do Petrohradu kvůli věci týkající se Fitche.

Lovec jelenů je sériový vrah, který své jméno získal díky tomu, že loví své oběti jako zvěř. Liz je mezitím postavena před nelehkou situaci s místní policií, která se začíná zajímat o vraždu, kterou Tom spáchal.

Rodina Kingových už přes dvě století pořádá velmi diskrétní aukce, během nichž lze přihodit na cokoliv, na co si vzpomenete. A kvůli Redově známé Madeline Prattové se na seznamu aukčních položek ocitá i sám Red.

Liz musí svědčit u soudu kvůli vraždě v přístavu, kterou Tom nedávno spáchal. Tvrdohlavý soudce se z ní snaží vydolovat pravdu, jenže všechno, co mu Liz prozradí, zní jako snůška lží.

Liz je obviněna z vraždy, kterou spáchal Tom, a je dost možné, že bude muset strávit čas ve vězení. Red se proto pouští do hledání Toma, aby ho použil jako obětního beránka, a Cooper je mezitím hospitalizován.

Red představuje další položku na své listině, kterou je tentokrát jedna iniciativa zaměřená na výzkum nesmrtelnosti. Problém je, že doktor Powell testuje svá zjištění na nevinných obětech, a proto jej musí FBI zastavit.

FBI se zaměřuje na Vanessu Cruzovou, která falešně obviňuje mocné osobnosti ze světa byznysu z různých zločinů. Pouto mezi Tomem a Liz je oživeno a Red uvažuje nad tím, jak si poradí s Ředitelem.

Red je postřelen a riziko smrti je vskutku vysoké. Pan Kaplan zařizuje operaci, která mu má zachránit život, a Red posílá Liz za mužem jménem Leonard Caul, který má co do činění s Fulcrumem.

Quon Zhang je čínský pašerák lidských těl, jehož činnost je součástí velmi staré tradice. Liz v Redově tajném bytě nalézá zajímavé věci, který by jí mohli přinést odpovědí o její tajemstvím zahalené minulosti.

Muž přezdívaný Karakurt má za úkol zaútočit na místního senátora, jenže součástí jeho plánu jsou i vážné vedlejší škody. Red je mezitím čím dál blíž odhalení toho, co má Spolek vlastně za lubem.

Spolek na Liz hodil pokus o atentát na senátora a Liz nemá jinou možnost než utéct. Red se spojí s Cooperem, aby Liz dostali ze základny FBI, než ji zadrží, jenže věci se vyvinou poněkud jinak.