Red continue de lutter contre Berlin et fait face à une nouvelle menace, un homme du nom de Lord Baltimore. Une personne importante revient du passé de Red. Pendant ce temps, Liz tente d'aller de l'avant après sa confrontation avec Tom...

La succursale de la banque Monarch Douglas de Varsovie est prise d'assaut par 5 individus. Red informe que celle-ci travaille exclusivement au blanchiment de l'argent des cartels et de groupes terroristes. Envoyés sur place, Ressler et Keen réalisent rapidement que l'attaque n'était pas un braquage mais l'exfiltration d'une employée dotée d'une mémoire eidétique. Berlin dont les fonds se trouvent dans cette banque est lui aussi concerné...

Quand un corps est trouvé sans son cœur, Keen et Ressler joignent leurs forces avec celle de Samar Navabi pour enquêter sur l'opération du Dr Covington. Red et un associé essaient de profiter de l'occasion en Indonésie.

Liz se pose beaucoup de questions concernant son père, l'incendie et le rapport avec Reddington. Elle est persuadée que Naomi Hyland, l'ex femme de Red, pourrait lui apporter des réponses...

Plusieurs citoyens lambda, sans antécédent judiciaire, commettent des crimes alors que rien ne le laissait présager. Reddington pense qu'il s'agit de manipulation psychologique. Ils étaient en fait l'expérience du docteur Linus Creel, assistant d'un projet gouvernemental clos sur le "gène du guerrier"...

Keen, Ressler et Cooper poursuivent une cellule d'écoterroriste à la recherche d'une arme destructrice. Pendant ce temps, Liz tente de semer son tuteur. Red utilise la manipulation pour suivre une personne proche à son cœur...

Quand un cadavre mutilé s'échoue, Liz consulte Red sur ce qu'il sait de la pègre. Pendant ce temps Ressler développe une habitude dangereuse...

Après qu'un scientifique nucléaire iranien a été assassiné, les Iraniens comptent bien se venger des Américains.

Red informe Keen et Navabi qu'un tueur à gages, appelé « le Cimeterre », a été envoyé pour supprimer un ou plusieurs scientifiques américains. Liz et Ressler se trouvent dans une situation délicate...

Reddington est appréhendé à Hong Kong par des militaires qui le transfèrent dans une prison américaine fortifiée au beau milieu de la mer de Bering. Sur place, Reddington est prêt à soudoyer 50.000$ le gardien afin de le libérer. Il est emprisonné pour une seule raison : Luther Braxton va provoquer une mutinerie et éliminer tous ceux qui seront sur son chemin pour obtenir le « Fulcrum »...

Cooper se bat pour sauver son équipe du centre de détention. Pendant ce temps, une course contre la montre est engagé pour arrêter Luther Braxton, qui tente d'obtenir des informations confidentielles...

Quand un agent sous couverture de la CIA est kidnappé par un groupe de séparatistes Ouzbeks, l'équipe d'intervention prépare une mission de sauvetage.

Red informe les agents Keen et Ressler qu'ils vont être confrontés à Ruslan Denisov, un ex-associé de Red qui ne fait pas dans la dentelle...

Quand Red parle à Liz de la disparition de Justin Kenyon, un chef de secte polygame avec des conteneurs d'expédition dangereux enfouies sur sa propriété, l'équipe du FBI lance une enquête.

Pendant ce temps, Red utilise ses contacts pour comprendre les derniers mots de Finch et trouver son coffre-fort caché...

Red aide l'équipe du FBI, lorsque Liz traque un tueur en série connu sous le nom de "Le Chasseur Solitaire", qui traque ses victimes comme des proies. Pendant ce temps, les polices locales soupçonnent que le gardien du port a été assassiné comme Liz lutte pour empêcher son secret de s'effilocher...

Reddington donne le prochain nom sur sa liste noire : la famille King, qui depuis 200 ans, organise des enchères illégales allant de peintures volées aux victimes de kidnapping comme des témoins ou des criminels. Lorsque Red se fait enlever avec l'aide de Madeline Pratt, Elizabeth se fait passer pour l'employée d'un riche collectionneur Russe qui s'intéresse aux peintures volées et infiltre l'enchère en tant qu'acheteuse afin de retrouver Red et en finir avec le business de la famille King. Pendant ce temps, Tom se rend compte que Liz lui manque : il l'appelle avant de disparaître en Allemagne sous une nouvelle identité : un néo-Nazi du nom de Christof Mannheim...

Lorsque l'agent Keen est passé au tribunal en tant que suspect dans l'assassinat du gardien du port, sa relation avec Red et leur groupe de travail sont surveillés. Pendant ce temps, Red enrôle Cooper et Ressler pour localiser "The Major", un ancien associé dangereux qui est la clé pour faire sortie Liz de prison...

Comme les preuves du meurtre du gardien du port accusent Liz, un juge fédéral lui précise qu'elle fera face à des poursuites en justice sévères. Reddigton et Ressler tentent de disculper Liz mais la seule solution est de trouver Tom Keen récemment disparu...

L'équipe suit un scientifique qui enlève des patients pour mener des expériences sur l'immortalité. Maintenant qu'il est de retour à Washington, Tom brouille les pistes pour se sauver de nouveaux ennemis...

L'équipe suit à la trace Vanessa Cruz, dont le nom figure sur la liste noire.

C'est une artiste de la machination, provocatrice, qui cible l'élite riche.

De son côté, Tom demande de l'aide à Liz, tandis que Red fait pression sur elle au sujet du Fulcrum, arguant que c'est maintenant une question de vie ou de mort...

Alors qu'il se bat pour sa vie, Red supplie Liz de traquer Nicholas Caul, une figure mystérieuse de son passé ayant connaissance du Fulcrum. C'est une course contre la montre qui démarre pour l'équipe afin de localiser Caul avant que l'on ne menace la vie de Red de nouveau, tandis que Tom se montre utile d'une façon inattendue...

Après avoir décodé les informations contenus dans le fulcrum, Red est déterminé à arrêter la menace imminente du "Directeur". En attendant, l'équipe découvre que des corps de femmes sino-américaines sont sorties du pays en contrebande, sous des fausses identités. Liz continue à chercher des réponses sur son passé après avoir découvert une image cachée dans l'appartement secret de Red...

Après en avoir été informé par Red, le FBI traque l'assassin le plus dangereux de Russie, Karakurt, qui est sur le sol américain. Pour éviter la catastrophe, Liz et Ressler rencontrent le contre- espionnage Russe qui offre un aperçu non seulement sur Karakurt, mais aussi sur l'identité de la mère de Liz. Cooper se trouve dans une position compromettante...

Liz se rend compte qu'elle est encadrée par La cabale, forçant Red à utiliser ses connexions pour l'aider à blanchir son nom. Quand Cooper reçoit des nouvelles choquantes, Ressler, Samar et Aram doivent décider à qui, dans le groupe de travail, ils peuvent encore faire confiance...