Gizemli bir suikastçı Reddington'ın eski karısını tehlikeye atar; Liz, Tom'la restleşmesinin sonuçlarıyla uğraşır; Cooper ise görev gücüne geri döner.

Görev Gücü ilginç bir Varşova banka soygununu soruşturur; Reddington'ın eski karısını kurtarmak için bir planı vardır, bu sırada Cooper ekibe yeni bir üye alır.

Görev Gücü, karaborsa işler yürüten gözden düşmüş bir cerraha odaklanırken, Reddington yeni fırsatlar bulur; Liz ise güvensizliğini ifade eder.

Görev Gücü ölümcül bir virüsü yaymak üzere olan eko-teröristin peşine düşer; Reddington, gizlice Jennifer'ı gözetler; Liz, gizli bir bodrum katını ziyaret eder.

Liz ve Reddington, insan kaçakçılığıyla bağlantılı kaçak avcılarla çatışırlar. Ressler'in bağımlılığı sorun çıkarmaya başlar. Bu arada Liz'in gizli sırrı ortaya çıkar.

Görev Gücü bir nükleer bilim insanının kaçırılmasına odaklanır. Tom'dan gelen istihbarat, Liz'e Berlin ve Reddington arasında bir görüşme ayarlama şansı verir.

Reddington ve Berlin, Moskova'da beklenmedik bir ittifak kurarlar. Liz sırrını Tom'dan saklamaya çalışırken, Tom ve Reddington'ın da kendi sırları vardır.

Reddington uzak bir hapishaneye atıldıktan sonra, onu çıkarmaları için Liz, Ressler ve Samar gönderilir. Braxton ise bildiklerini Liz'e anlatır.

Hapishane saldırısının ardından, Cooper bir kurtarma ekibi gönderir. Braxton Liz'i ele geçirir ve yangınla ilgili çocukluk anılarını ortaya çıkarmaya çalışır.

Liz, Ressler ve Reddington, elinde birçok Amerikalı rehine tutan bir suçluyu etkisiz hale getirmek için çalışırlar. Bir yerel cinayet Liz için sorunlara neden olabilir.

Çok eşli bir tarikat lideri hakkında yapılan inceleme, yasadışı silah satışına bağlanır. Reddington, Fitch'in gizemli kasasının yerini bulmaya çalışır.

Görev Gücü, yıllardır kurbanlarını avlayan bir seri katili yakalamayı kafasına koyar. Liz ve Red ise Fulcrum hakkında tartışırlar.

Reddington, ünlü bir suç ailesi hakkında FBI'a bilgi verdikten sonra kaçırılır. Gizli göreve gitmeden önce Tom içinde hâlâ Liz'e karşı duygular beslediğini fark eder.

Liz işlemediği bir cinayetle suçlanırken, Reddington sorunu kendi çözmeye karar verir ve Tom'u aramak için Almanya'ya gider.

Liz aleyhine kanıtlar ortaya çıktıkça, Reddington ve Ressler'in Tom'u bulmaları kaçınılmaz olur. Ciddi bir teşhis Görev Gücü için işleri dallanıp budaklandırır.

Korkunç bir keşif, Reddington ve Liz'i ölümsüzlük deneyleri yapan bir bilimadamına götürür. Tom'un Liz'e hissettikleri ikisini birden tehlikeye atabilir.

Görev Gücü, zengin işadamlarını hedef alan gizemli bir kadını aramaktadır. Fulcrum üzerinde restleşmenin istenmeyen sonuçları olur.

Liz, kötü yaralanan Reddington'ı kurtarmak için idareyi ele alırken, Connoly'nin politik hamleleri şekillenmeye başlar. Liz ise Reddington konusunda Tom'u karşısına alır.

Görev Gücü cesetleri çalan bir usta suçluyu araştırırken, Liz geçmişi hakkında gerçeği aramaya devam eder. Tom ve Liz yeniden yakınlaşmaya başlarlar.

Liz ve Ressler, yeni bir biyolojik silahla bir ABD senatörünü öldürmeyi hedefleyen suikastçının peşine düşerler. Liz, annesiyle ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenir.

Düzmece bir suikast suçlamasına maruz kalan Liz'e Reddington ve Cooper yardım eder. Liz ve Reddington yol ayrımına geldiklerinde eski sırlar açığa çıkmaya başlar.