En mystisk snikmorder setter livet til Reddingtons ekskone i fare. Liz håndterer etterdønningene av konfrontasjonen med Tom. Cooper vender tilbake til spesialstyrken.

Spesialstyrken etterforsker et merkelig bankran i Warszava. Reddington har en plan om redde sin eks-kone, mens Cooper rekrutterer et nytt medlem til teamet.

Mens spesialstyrken konsentrerer seg om en vanæret kirurg som driver svart virksomhet, finner Reddington nye muligheter. Liz uttrykker mangel på tillit.

Spesialstyrken jakter på en øko-terrorist vil slippe løs et dødelig virus. Reddington observerer Jennifer i smug. Liz besøker en hemmelig kjeller.

Liz og Reddington kjemper mot villdyrkrypskyttere med bånd til menneskehandel. Resslers avhengighet begynner å skape problemer. Liz' skjulte hemmelighet blir avslørt.

Spesialstyrken fokuserer på kidnappingen av en atomforsker. Etterretningsinformasjon fra Tom hjelper Liz å sette opp et møte mellom Berlin og Reddington.

Reddington og Berlin etablerer en usannsynlig allianse i Moskva. Liz prøver å holde på hemmeligheten sin om Tom, mens Tom og Reddington har sine egne hemmeligheter.

Etter at Reddington er satt bak lås og slå i et avsidesliggende fengsel, blir Liz, Ressler og Samar sendt for å hente ham ut. Braxton forteller Liz hva han vet.

Etter angrepet på fengselet sender Cooper inn et redningsteam. Braxton fanger Liz og forsøker å avdekke barndomsminnene hennes om brannen.

Liz, Ressler og Reddington arbeider for å ta en smart storforbryter som holder flere amerikanske gisler. Et lokalt mord kan komme til å skape problemer for Liz.

Etterforskningen av en polygam kultleder er knyttet til illegal våpenhandel. Reddington forsøker å finne ut hvor Fitchs mystiske safe befinner seg.

Spesialstyrken starter jakten på en seriemorder som har herjet i årevis, og det oppstår store uenigheter mellom Liz og Red.

Reddington blir kidnappet etter å ha fortalt FBI om en beryktet kriminell familie. Før han går i dekning, innser Tom at han fremdeles har følelser for Liz.

Nå som Liz blir anklaget for en forbrytelse hun ikke har begått, tar Reddington sakene i egne hender og reiser til Tyskland for å lete etter Tom.

Reddington og Ressler blir presset til å finne Tom, mens bevisene mot Liz vokser. En alvorlig diagnose vil få konsekvenser for spesialstyrken.

En uhyggelig oppdagelse leder Reddington og Liz til en vitenskapsmann som eksperimenterer med udødelighet. Toms følelser for Liz kan komme til å sette dem begge i fare.

En mystisk kvinne som sikter seg inn på rike forretningsmenn ettersøkes av spesialstyrken. En konfrontasjon om Fulcrum får uforutsette konsekvenser.

Mens Liz tar ledelsen for å redde den hardt sårede Reddington, begynner Connollys politiske trekk å ta form. Liz konfronterer Tom om Reddington.

Mens spesialstyrken etterforsker en storforbryter som smugler døde kropper, forsetter Liz jakten på sannheten om fortiden sin. Tom og Liz kommer nærmere hverandre.

Liz og Ressler leter etter en russisk snikmorder som har en amerikansk senator som mål for sitt nye, biologiske våpen. Liz får noen urovekkende nyheter om moren sin.

Reddington og Cooper hjelper Liz da hun møter en falsk mordanklage. Gamle hemmeligheter blir avslørt da Liz og Reddington kommer til en korsvei.