Red fortsætter sin kamp mod Berlin og står overfor en ny trussel i form af Lord Baltimore. En vigtig person fra Reds fortid kommer ind i billedet.

Banken Monarch Douglas Bank har ry for at hvidvaske penge, så da banken bliver udsat for røveri udnytter Red muligheden for at forsøge at lukke banken én gang for alle.

Da en mand bliver fundet med hjertet skåret ud, slår agenterne Keen og Ressler sig sammen med agent Samar Navibi for at afsløre Dr. Covingtons position og handlinger på det ulovlige, sorte marked.

Keen, Ressler og Cooper forfølger en gruppe af miljøaktivister i jagten på et masseødelæggelsesvåben. I mellemtiden prøver Liz at slippe af med sin vogter.

Da et mishandlet lig skylles i land, vender Liz sig til Red for at høre, hvad han ved om krybskytters dødelige underverden. Ressler udvikler en farlig vane.

Da en iransk atomkraftingeniør bliver henrettet, begynder hævnplaner mod en respekteret amerikaner at tage form. Red ved, at lejemorderen kendt som "The Scimitar" er hyret til jobbet.

Red og Berlin rejser til Moskva i forsøget på at afværge en ny trussel på en højtstående russisk tjenestemand. Liz forsøger at undgå at hendes hemmelighed bliver afsløret.

Red bliver anholdt og bragt til et hemmeligt fængsel, så Liz og hendes gruppe begiver sig ud for at redde ham. Red har et møde med tyven Luther Braxton.

Cooper kæmper for at redde sin gruppe fra fængslet. Luther Braxton forsøger at få fat i hemmelig information.

Specialstyrken forsøger at redde en undercover CIA-agent, som er blevet kidnappet af separatister i Uzbekistan. Red tror, at de er oppe imod en farlig, forhenværende kompagnon kendt som Ruslan Denisov.

Red tipser Liz om at Justin Kenyon, en kultleder med farlige containere begravet på sin ejendom, er forsvundet. Imens udnytter Red sine kilder til at opfylde Fitchs sidste ønske og tager ud for at finde et hemmeligt pengeskab.

Gruppen leder efter en seriemorder, som opsporer sine ofre som byttedyr. Mistanken om et muligt mord øger, mens Liz prøver at skjule sin hemmelighed.

En tidligere elsker trækker Red in i en dødelig leg, som involverer en magtfuld familie, hvis formue ikke er opbygget på lovlig vis. Samtidig påtager Tom sig en ny opgave.

Agent Keens unikke forhold til Red og specialstyrken bliver gransket, da afhøres som mistænkt i en mordsag. Red beder Ressler og Cooper om hjælp til at finde en farlig kontakt, som kan hjælpe Keen.

Beviserne mod Liz hober sig op og en dommer gør det klart for hende, at hun står over for alvorlige anklager. Ressler og Red gør sit bedste for at bevise hendes uskyld, men opdager, at de har brug for Toms hjælp.

Teamet sporer en forsker som kidnapper handicappede patienter for at bruge dem som forsøgskaniner i sit eksperiment for at opnå udødelighed. Tilbage i Washington DC forsøger Tom og beskytte sig selv imod sine nye fjender.

Teamet er på jagt efter en forførende kvindelig Blacklister (guest star Ana de la Reguera), en con-artist som går efter byens rige elite. Tom bønfalder Liz for hendes hjælp.

Red bønfalder Liz om at finde en person fra hans fortid, som har oplysninger om Fulcrum. Tom er hjælpsom på en overraskende måde.

Efter at have afkodet informationen fra The Fulcrum, bliver Red fast besluttet på at stoppe den overhængende trussel. Teamet opdager at døde kvinder bliver smuglet ud af landet under falsk identitet.

FBI befinder sig hele tiden ét trin bagefter den farligste russiske snigmorder, Karakurt, en fjende på amerikansk jord. For at undgå en katastrofe mødes Liz og Ressler, med den russiske sikkerhedstjeneste.

Liz indser at organisationen The Cabal har fabrikeret beviser imod hende og Red må hjælpe med at renvaske hendes navn. I mellemtiden får Cooper chokerende nyheder.