לאחר שליז גילתה את האמת על בעלה, היא מתעמתת עם שאלות נוקבות בנוגע לעברה ואביה, וממשיכה לעזור לרד. בתפקיד אורח: מרי-לואיז פרקר.

רד מתכנן להפיל בנק מושחת לאחר שהוא נשדד, אבל ליז מטילה ספק בכוונותיו. הצוות של קופר מצרף אל שורותיו חברה חדשה.

אזרחים לא-אלימים נהיים רוצחים, ורד חושד שנעשה בהם ניסוי פסיכולוגי. בינתיים, נעמי ובעלה מקבלים הצעה מורכבת.

ליז והצוות מחפשים אחר פעיל קיצוני למען איכות הסביבה שרוצה להפיץ נגיף קטלני שיכחיד את אוכלוסיית העולם. הפעיל מאמין כי האנושות הורסת את כדור הארץ - וכי יש להשמידה.

שתי גופות שעורן נפשט מעליהן נשטפות לשני חופים שונים, ורד מוביל את הצוות לקרטל מומבסה, האחראי על צייד לא חוקי של חיות בר בסכנת הכחדה.

רוצח שכיר מחפש אחר מדענית גרעינית חשובה לאחר התנקשות בחייו של מדען גרעין איראני. במקביל, קין מחפשת מידע על ברלין.

רד מוצא את ברלין, וביחד הם מנסים לברר מי האדם האחראי לכך שברלין חשב שבתו נרצחה ושרדינגטון הוא זה שרצח אותה. אליזבת מתחבטת האם להרוג את טום או להשאיר אותו בחיים.

צוות המשימה מנסה להציל את רד לאחר שהוא נעצר ונלקח למתקן סודי. רד מסתבך עם גנב, עמו הוא חולק היסטוריה מורכבת.

מנהל ה-אף-בי-איי קופר מתאמץ כדי להציל את הצוות שלו לאחר הכאוס במתקן הכליאה. הגנב לות'ר ברקסטון מנסה להשיג מידע סודי.

רסלר וקין טסים לאוזבקיסטן אחרי שסוכן סי-איי-איי נחטף שם ע"י חבורת בדלנים. משטרת וושינגטון מחפשת אחר מנהל הנמל שנעלם ומתגלה שיש לו את כרטיס הביקור של קין.

הצוות חוקר את היעלמותו של ג'סטין קניון, מנהיג כת פוליגמית, שבשטחו קבורות מכולות מסוכנות. בינתיים רד מחפש כספת נסתרת.

ליז ורסלר מנסים להתחקות אחר עקבותיו של רוצח סדרתי שרוצח גברים בעלי מבנה גוף גדול שעל פני השטח אין ביניהם שום קשר. רדינגטון מנסה לגלות מי האדם שהטלפון שהשאיר לו אלן מוביל אליו.

רד מסתבך במשחק מסוכן עם משפחה אמידה שהונה נצבר באמצעים בלתי חוקיים. טום צולל אל תוך משימה חדשה.

ליז נחקרת בבית המשפט בחשד לרצח, ומערכת היחסים המוזרה שלה עם רד נבחנת מקרוב. מי שעשוי לסייע לליז הוא משת"פ מסוכן מהעבר.

ליז נחקרת בבית המשפט בחשד לרצח יוג'ין איימס והראיות נגדה נערמות, רד ורסלר מגבירים את המאמצים לטהר את שמה על ידי איתורו של טום קין שנעלם, ומערכת היחסים המוזרה שלה עם רד נבחנת מקרוב. מי שעשוי לסייע לליז הוא משת"פ מסוכן מהעבר.

הצוות יוצא לתפוס מדען החוטף פציינטים נכים עבור ניסויים בבני אדם, וטום מגיע לוושינגטון ונאלץ לחמוק מפני הגרמנים לאחר שרד חשף את זהותו.

הצוות רודף אחר אישה פרובוקטיבית השמה לה למטרה אנשים מהאליטה העשירה.

רד נלחם על חייו כשהצוות רודף אחר דמות מסתורית מעברו, וטום מסייע בדרך לא צפויה.

הצוות מגלה שגופותיהן של נשים סיניות-אמריקניות מוברחות מחוץ למדינה תחת זהויות שקריות. בינתיים ליז ממשיכה לחקור אודות העבר שלה לאחר שהיא מגלה תמונה שהוחבאה בדירתו של רד.

ה-אף-בי-איי עולה על עקבותיו של מתנקש רוסי בשם קארקורט, וליז ורסלר מבקרים את שירות הביון הנגדי הרוסי על מנת לגלות עליו פרטים.

פרק אחרון לעונה. ליז מגלה שהופללה, ורד מנסה להשתמש בקשרים שלו כדי לטהר את שמה. בנוסף, קופר מקבל חדשות לא צפויות, והצוות סובל מבעיות אמון.