레드의 전 부인에게 수수께끼의 암살자가 다가온다. 리즈는 사랑하는 남편 톰의 배신에서 아직 벗어나지 못하고 있다. 한편, 쿠퍼가 수사팀에 복귀한다.

FBI는 베일에 싸인 바르샤바 은행 강도 사건을 조사한다. 한편 레딩턴은 쿠퍼가 새 팀원을 모집하는 동안 전 부인을 구할 계획을 세운다.

FBI가 불법 시술을 자행하고 있는 외과 의사 체포에 혈안이 되어 있는 사이 레딩턴은 새로운 기회를 찾아 나서고, 리즈는 그런 그가 왠지 미덥지 않다.

정상적이던 환자가 갑자기 살인마로 돌변하는 광경을 보고 레딩턴은 무언가 불길한 실험이 벌어지고 있다고 의심한다. 리즈는 나오미를 만나 레드에 대해 따져 묻는다.

FBI는 죽음의 바이러스를 배포하려는 환경 테러범을 쫓고, 레딩턴은 제니퍼를 은밀히 감시한다. 한편 리즈는 비밀의 지하실을 찾아간다.

리즈와 레딩턴은 인신매매와 연계된 밀렵꾼들에 맞서 싸운다. 한편 레슬러의 약물 중독은 날로 심각해지고, 리즈의 숨겨진 비밀이 수면 위로 떠오르는데...

FBI는 핵물리학자의 납치에 초점을 맞추고, 톰이 제공한 정보 덕분에 리즈는 베를린과 레딩턴의 만남을 성사시킨다.

레딩턴과 베를린은 모스크바에서 예상 밖의 동맹을 맺는다. 리즈는 톰에 관련된 자신의 비밀을 지키려 하지만, 톰과 레딩턴에게도 그들만의 비밀이 있다.

레딩턴이 외딴 지역의 수감 센터에 감금되자 리즈, 레슬러와 사마르가 출동하여 그를 풀어 주려 한다. 한편 브랙스턴은 리즈에게 자신이 알고 있는 사실을 털어놓는데...

수용소에서 공격이 발생하자, 쿠퍼는 구출 팀을 보낸다. 브랙스턴은 리즈를 붙잡고 화재와 관련된 그녀의 어릴 적 기억을 알아내려 한다.

리즈, 레슬러, 레딩턴은 미국인 인질을 붙잡고 있는 범죄 조직을 소탕하려 한다. 하지만 인근에서 살인 사건이 발생하면서 리즈가 곤경에 빠진다.

수사를 통해 일부다처제를 추종하는 교주가 불법 무기 판매와 연관되어 있는 것으로 밝혀지고, 레딩턴은 피치가 소유한 의문의 금고가 있는 위치를 정확히 알아내려 한다.

FBI는 수년간 많은 이의 목숨을 앗아간 연쇄 살인범을 반드시 잡겠다는 의지를 불태우고, 리즈와 레드는 펄크럼을 두고 논쟁을 벌인다.

FBI에게 악명 높은 범죄 조직을 누설한 레딩턴이 납치된다. 위장에 앞서 톰은 리즈에 대한 감정이 남아 있음을 깨닫는데...

리즈는 한 살인 사건의 용의자로 지목되고, 레딩턴은 직접 나서 톰을 찾겠다며 독일로 향한다.

리즈의 무죄를 입증하기 위해 반드시 톰을 찾아야 하는 레딩턴과 레슬러. 그리고 심각한 상황 앞에 커다란 파문을 맞게 될지도 모를 FBI의 미래는?

리즈와 레딩턴은 살인 사건을 조사하면서 불로불사의 인체 실험을 실시한 의사를 찾아내고, 톰의 리즈에 대한 감정은 톰과 리즈 둘 다 위험에 빠뜨린다.

FBI는 부유한 사업가만 노리는 의문의 여인을 추적하고, 펄크럼에 대한 폭로는 결국 예상치 못한 결과를 초래한다.

심하게 부상당한 레딩턴을 구하려고 손을 쓰는 리즈. 그리고 코널리의 정치적 야심이 서서히 드러난다. 한편 리즈는 레딩턴에 대해 톰에게 따지는데...

FBI에서 시체를 밀수한 대규모 범죄 집단에 대한 조사가 진행되는 동안 리즈는 계속해서 자신의 과거에 대한 진실을 파헤친다. 톰과 리즈는 점점 가까워진다.

리즈와 레슬러는 신형 생화학 무기로 미국 상원 의원을 암살하려는 러시아 암살자를 뒤쫓고, 리즈는 어머니에 대해 놀라운 사실을 알게 된다.