Когато Монарх Дъглас Банк е обрана, Ред използва възможността да се опита да изобличи банката в пране на пари, но докато разследва престъплението, Лиз се усъмнява в намеренията му. Междувременно в екипа на Купър пристига ново попълнение.

Открит е мъж с изтръгнато сърце и агенти Кийн и Реслър се обединяват с агент Самар Наваби, за да разкрият операцията за черния пазар на д-р Ковингтън, а междувременно Ред и негов колега се опитват да се възползват от нова възможност в Индонезия.

След като поредица от наглед неагресивни жители се превръщат в убийци, Ред подхвърля на Лиз информацията, че може би се провежда опасен психологически експеримент. Междувременно Ред увещава Наоми и съпруга ѝ да приемат предложението му.

Следващо излъчване

Агенти Кийн, Реслър и Купър преследват екотерористична клетка в търсене на унищожително оръжие, а междувременно Лиз се опитва да се изплъзне на своя охранител, докато Ред прибягва до манипулации в преследване на скъп човек.

На брега е изхвърлен осакатен труп и агент Лиз Кийн консултира Ред относно онова, което знае за подземния свят на бракониерството, докато агент Доналд Реслър се сдобива с опасен навик.

След подозрителното убийство на ирански ядрен учен, срещу виден американец започва заговор за отмъщение и Ред уведомява агенти Кийн и Наваби, че е изпратен наемен убиец с прозвище Ятагана. Междувременно Лиз и Реслър се озовават в сложна ситуация.

Лиз прави всичко възможно да запази тайните си от разкриване.

Екипът се опитва да спаси Ред, който е арестуван и отведен в таен арест, където среща крадец, с когото има сложно минало.

Шефът на ФБР Купър се опитва да спаси екипа си от хаос в тайния арест, а междувременно Лутър Бракстън прави опит да се сдобие с поверителна информация.

Екипът трябва да освободи агент под прикритие на ЦРУ, който е отвлечен от сепаратисти в Узбекистан, и Ред смята, че срещу тях стои негов опасен съюзник от миналото, известен като Руслан Денисов.

Когато Ред уведомява Лиз за изчезването на Джъстин Кениън - полигамен лидер на секта с опасни контейнери, заровени в имота си - екипът се заема да разследва случая, докато междувременно Ред се заема да открие тайния сейф на Фич.

Лиз научава за сериен убиец, който дебне жертвите си като дивеч и поради това е наречен Ловеца на елени, и Ред помага за неговото издирване, докато местната полиция заподозира, че капитанът на пристанището е бил убит.

Редингтън е въвлечен в смъртоносна игра с богата и влиятелна семейна династия, чието състояние е натрупано от контрабанда на черния пазар, докато междувременно Том предприема нова мисия.

Когато агент Кийн е разпитвана в съда като заподозряна в убийството на капитана на пристанището, е разкрита необичайната ѝ връзка с Ред и екипа им. Междувременно Ред възлага на Купър и Реслър да открият Майора - ключов за оневиняването на Лиз.

Доказателствата срещу Лиз за убийството на капитана на порта се трупат и тя е изправена пред тежки криминални обвинения, като единственото спасение е да бъде открит Том Кийн, където и по света да работи той в момента.

Екипът проследява учен, който отвлича пациенти инвалиди и извършва с тях експерименти за безсмъртие, докато във Вашингтон Том трябва да се спасява от нови врагове.

Екипът проследява издирвана измамница, чиято мишена са елитни богаташи, и Том се обръща за помощ към Лиз, която е принудена от Ред да се отзове, тъй като всичко вече е въпрос на живот и смърт.

Ред се бори за живота си и умолява Лиз да проследи ключова фигура от неговото минало, която притежава важна информация.

След като разшифрова скритата информация, Ред е решен да спре надвисналата заплаха, докато екипът открива, че труповете на жените с китайско-американски произход са били изнесени незаконно от страната с фалшиви документи.

По информация от Ред екипът се озовава на крачка зад най-опасния руски наемен убиец Каракурт, който е враг на американска земя, и Лиз и Рийслър са принудени да се срещнат с руското контраразузнаване, които им дават информация и за майката на Лиз.

Лиз открива, че е била натопена и иска Ред да ползва връзките си, за да изчисти името ѝ, докато Купър получава изненадващи новини, а екипът има проблеми с доверието.