Tajemniczy zabójca grozi byłej żonie Reddingtona; Liz porządkuje swoje sprawy po konfrontacji z Tomem; do zespołu wraca Cooper.

Trwa śledztwo w sprawie dziwnego napadu na warszawski bank; Reddington ma plan ocalenia swej byłej żony, a Cooper rekrutuje nowego członka zespołu.

Śledczy interesują się chirurgiem pozbawionym prawa do wykonywania zawodu, prowadzącym podziemną praktykę; Reddington ma nowe pomysły; Liz daje wyraz swej nieufności.

Zwykli ludzie niespodziewanie zostają zabójcami – Reddington podejrzewa brudny eksperyment; Liz udaje się do Naomi, by ją wypytać o Reda.

Śledczy ścigają ekoterrorystę zamierzającego rozprzestrzenić śmiertelnego wirusa; Reddington potajemnie obserwuje Jennifer; Liz odwiedza ukrytą piwnicę.

Liz i Reddington ścigają kłusowników zamieszanych w handel ludźmi. Nałóg Resslera zaczyna stwarzać problemy. Sekret Liz wychodzi na jaw.

Porwany zostaje fizyk nuklearny. Dzięki informacjom od Toma Liz udaje się zorganizować spotkanie Berlina z Reddingtonem.

Reddington i Berlin zawiązują w Moskwie niespodziewany sojusz. Liz skrywa tajemnicę na temat Toma, a Reddington i Tom mają własne sekrety.

Liz, Ressler i Samar zostają wysłani w celu uwolnienia Reddingtona przetrzymywanego w odciętym od świata więzieniu. Braxton ujawnia Liz swoją wiedzę.

Po ataku na więzienie Cooper wysyła zespół ratunkowy. Braxton usiłuje wydobyć od Liz wspomnienia z dzieciństwa na temat pożaru.

Liz, Ressler i Reddington usiłują schwytać szefa organizacji przestępczej, która przetrzymuje kilkoro amerykańskich zakładników. Liz zostaje uwikłana w sprawę morderstwa.

Śledztwo w sprawie lidera poligamicznej sekty prowadzi na trop nielegalnego handlu bronią. Reddington stara się zlokalizować tajemniczy sejf Fitcha.

Oddział specjalny podąża tropem seryjnego mordercy, który od lat poluje na ofiary. Liz i Red sprzeczają się o Fulcrum.

Reddington zostaje porwany po ujawnieniu FBI informacji o przestępczej rodzinie. Przed rozpoczęciem akcji incognito Tom zdaje sobie sprawę, że wciąż czuje coś do Liz.

Gdy Liz zostaje oskarżona o morderstwo, którego nie popełniła, Reddington bierze sprawy w swoje ręce i wyjeżdża do Niemiec w poszukiwaniu Toma.

Nowe dowody przeciwko Liz sprawiają, że Reddington i Ressler mają coraz mniej czasu na odnalezienie Toma. Poważna diagnoza spada na oddział jak grom z jasnego nieba.

Makabryczne odkrycie prowadzi Reddingtona i Liz na trop naukowca prowadzącego badania nad nieśmiertelnością. Uczucia Toma wobec Liz mogą ściągnąć na nich zagrożenie.

Oddział specjalny poszukuje tajemniczej kobiety obierającej za cel zamożnych biznesmenów. Rozwiązanie sprawy Fulcrum ma nieprzewidziane skutki.

Oddział usiłuje rozwiązać sprawę szefa siatki zajmującej się przemytem zwłok. Liz w dalszym ciągu próbuje odkryć prawdę o swojej przeszłości i zacieśnia relację z Tomem.

Liz i Ressler ścigają rosyjskiego mordercę, który planuje zabójstwo amerykańskiego senatora przy użyciu broni biologicznej. Liz odkrywa zdumiewające fakty o swojej matce.

Reddington i Cooper pomagają Liz odeprzeć fałszywe oskarżenie o morderstwo. Po ujawnieniu tajemnic sprzed lat Liz i Reddington znajdują się na rozdrożu.