Ένας μυστηριώδης δολοφόνος θέτει τη ζωή της πρώην συζύγου του Ρέντινγκτον σε κίνδυνο. Η Λιζ υφίσταται τις συνέπειες της αντιπαράθεσης με τον Τομ, ενώ ο Κούπερ επιστρέφει.

Η ομάδα ερευνά μια παράξενη ληστεία τράπεζας στη Βαρσοβία. Ο Ρέντινγκτον καταστρώνει σχέδιο για να σώσει την πρώην σύζυγό του και ο Κούπερ προσθέτει νέο μέλος στην ομάδα.

Ενώ η ομάδα εστιάζει την προσοχή της σε έναν μαυραγορίτη χειρουργό, ο Ρέντινγκτον αναζητά νέες ευκαιρίες. Η Λιζ εκφράζει τη δυσπιστία της.

Όταν απλοί άνθρωποι ξαφνικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, ο Ρέντινγκτον υποψιάζεται ένα μοχθηρό πείραμα, ενώ η Λιζ επισκέπτεται τη Ναόμι και ρωτάει για τον Ρεντ.

Η ομάδα καταδιώκει έναν οικοτρομοκράτη που σχεδιάζει να απελευθερώσει έναν θανάσιμο ιό. Ο Ρέντινγκτον κατασκοπεύει την Τζένιφερ, ενώ η Λιζ ανακαλύπτει ένα κρυφό υπόγειο.

Η Λιζ και ο Ρέντινγκτον κυνηγούν λαθροκυνηγούς που συνδέονται με εμπορία ανθρώπων. Ο εθισμός του Ρέσλερ προκαλεί προβλήματα και το μυστικό της Λιζ αποκαλύπτεται.

Η ομάδα επικεντρώνεται στην απαγωγή ενός πυρηνικού επιστήμονα. Οι πληροφορίες του Τομ βοηθούν τη Λιζ να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του Μπερλίν και του Ρέντινγκτον.

Ο Ρέντινγκτον και ο Μπερλίν δημιουργούν μια απρόσμενη συμμαχία στη Μόσχα. Η Λιζ κρατά κρυφό το μυστικό για τον Τομ, ενώ ο Τομ και ο Ρέντινγκτον κρύβουν τα δικά τους.

Μετά τη φυλάκιση του Ρέντινγκτον σε ένα απομακρυσμένο κέντρο κράτησης, η Λιζ, ο Ρέσλερ και η Σαμάρ αναλαμβάνουν να τον ελευθερώσουν. Ο Μπράξτον λέει ό,τι ξέρει στη Λιζ.

Μετά την επίθεση στη φυλακή, ο Κούπερ στέλνει μια ομάδα διάσωσης. Ο Μπράξτον αιχμαλωτίζει τη Λιζ και την κάνει να ανακαλέσει τις παιδικές της αναμνήσεις για τη φωτιά.

Η Λιζ, ο Ρέσλερ και ο Ρέντινγκτον συνεργάζονται κατά ενός εγκληματικού εγκεφάλου που έχει απαγάγει Αμερικανούς πολίτες. Ένας φόνος ίσως δημιουργήσει προβλήματα στη Λιζ.

Η ομάδα εστιάζει την προσοχή της σε έναν κατά συρροή δολοφόνο που κυνηγά τα θύματά του εδώ και χρόνια. Η Λιζ και ο Ρεντ διαφωνούν για το Υπομόχλιο.

Ο Ρέντινγκτον απαγάγεται αφού μιλήσει στο FBI για μια διαβόητη οικογένεια εγκληματιών. Πριν από τη μυστική του αποστολή, ο Τομ συνειδητοποιεί ότι αγαπά ακόμα τη Λιζ.

Ενώ η Λιζ κατηγορείται για έναν φόνο τον οποίο δεν διέπραξε, ο Ρέντινγκτον παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και πηγαίνει στη Γερμανία προς αναζήτηση του Τομ.

Ο Ρέντινγκτον και ο Ρέσλερ αγωνίζονται να βρουν τον Τομ, ενώ τα αποδεικτικά στοιχεία κατά της Λιζ αυξάνονται. Μια σοβαρή διάγνωση θα έχει συνέπειες για την ομάδα.

Μια ζοφερή ανακάλυψη οδηγεί τον Ρεντ και τη Λιζ σε έναν επιστήμονα που κάνει πειράματα αθανασίας. Τα συναισθήματα του Τομ για τη Λιζ μπορεί να τους θέσουν σε κίνδυνο.

Η ομάδα ερευνά μια μυστηριώδη γυναίκα που βάζει στο στόχο της πλούσιους επιχειρηματίες. Μια αντιπαράθεση για το Υπομόχλιο έχει δυσάρεστες συνέπειες.

Καθώς η Λιζ αναλαμβάνει να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Ρέντινγκτον, ο Κόνολι κάνει τα βήματά του στην πολιτική. Η Λιζ και ο Τομ συγκρούονται για τον Ρέντινγκτον.

Ενώ η ομάδα ερευνά έναν μεγαλοεγκληματία που εμπορεύεται πτώματα, η Λιζ συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια για το παρελθόν της. Ο Τομ και η Λιζ έρχονται πιο κοντά.

H Λιζ και ο Ρέσλερ κυνηγούν έναν Ρώσο δολοφόνο που απειλεί έναν γερουσιαστή των ΗΠΑ με ένα νέο βιολογικό όπλο. Η Λιζ μαθαίνει συνταρακτικά νέα για τη μητέρα της.

Ο Ρέντινγκτον και ο Κούπερ βοηθούν τη Λιζ που κατηγορείται ψευδώς για ανθρωποκτονία. Παλιά μυστικά αποκαλύπτονται, ενώ η Λιζ και ο Ρέντινγκτον φτάνουν σε κρίσιμη καμπή.