Red zostaje zauważony w Nowym Jorku — bez ochrony. Eksplozja doprowadza Zumę i Resslera do dawnego wroga, na którego poluje żądny zemsty Wujing.

Agenci wchodzą do gry po tym, jak Wujing zostaje powiązany z osobą z czarnej listy, która zajmuje się ściąganiem graczy na prywatne sesje pokera o wysokie stawki.

Nieuchwytny gang kieszonkowców jest zamieszany w próbę zabójstwa. Jednak gdy Red i zespół bliżej przyglądają się sprawie, odkrywają upadłego bohatera z misją.

Red i Robert badają ślady prowadzące do fortuny w cyfrowym portfelu, jednak okazuje się, że bezwzględny przestępca również podąża jej tropem.

Badając morderstwo sędziego, Siya i Ressler natrafiają na tajemnicę skrywaną w ogrodzie pewnego mężczyzny. Wujing próbuje zrekrutować jednego z bliskich sojuszników Reda.

Wujing buduje armię złożoną z osób z Czarnej Listy, aby rozprawić się z Redem, oraz pomaga sadystycznej lekarce zastawić pułapkę na członka jednostki.

Osoba z czarnej listy przygotowuje misterne internetowe oszustwo, aby ukraść tajną broń, która mogłaby zdemaskować jednostkę. Red chce, aby Herbie dołączył do zespołu.

Po ataku na archiwa jednostka żąda odpowiedzi od Farmera Trolli, a Red postanawia dopaść złodziei za pomocą pewnego pokrętnego planu.

Strzelanina w więzieniu naprowadza jednostkę na trop powiązanego z Cooperem żądnego zemsty mężczyzny w posiadaniu śmiercionośnej broni chemicznej.

Film wideo z napadu na minimarket, na którym widać Reda, bije rekordy popularności w sieci. Siya odkrywa sekret matki. Senator Panabaker dowiaduje się o Wujing.

Była dziewczyna Dembego prosi go o pomoc, gdy jej narzeczony zostaje oskarżony o terroryzm i grozi mu egzekucja. Pewien gorliwy polityk przygląda się grupie zadaniowej.

Siya pomaga Redowi sprzedawać antyki, a on wręcza jej czek, który może być wskazówką co do jej tożsamości. Polityczny sojusznik pomaga Hudsonowi zbliżyć się do celu.

Mąż pewnej kobiety znika zaraz po ślubie. Ressler i Zuma uważają, że to sprawka kryminalisty wykorzystującego obyczaje kulturowe. Red ujawnia piękny uczynek Meery Malik.

Hudson i senator Dorf przyglądają się jednostce. Ta musi udowodnić swoją wartość, rozwiązując trzy sprawy. Problem w tym, że wszystkie mogą prowadzić do jednej osoby.

Pozbawiona skrupułów prawniczka bierze na cel informatora, a Red udaje się na Kubę, by ustalić pewne fakty. Przyszłość oddziału specjalnego leży w rękach sędzi.

Oddział specjalny stara się zdemaskować firmę przewozową zajmującą się przemytem kontrabandy. Red organizuje imprezę, a Hudson zaczyna łączyć fakty.

Red odgrywa rolę rozjemcy podczas kolacji dwóch zwaśnionych rodzin. Nieoczekiwanie goście padają jak muchy. Przyjaciel Resslera dostaje propozycję, by go zdradzić.

Podczas dochodzenia dotyczącego próby kradzieży tajnych materiałów nuklearnych grupa zadaniowa dokonuje szokującego odkrycia – a Hudson jest gotowy do ataku.

Hudson informuje prokuratora generalnego o swoich ustaleniach, zmuszając Coopera do dokonania trudnego wyboru. Red mówi Weechy o swoich planach, a ona rozważa ofertę.

Oddział musi zmierzyć się z Hudsonem i jego agentami w pościgu za Redem, który zawsze jest o krok przed nimi. Przestępstwo Zumy zostaje nagrane.

Przyrzeczenie Nixona w sprawie Red wstrząsa oddziałem specjalnym. Podczas przeszukiwania łaźni Siya zauważa brakujący szczegół, co naprowadza Resslera na nowy trop.