Bir suç dahisi, ele geçirmesi zor bir teröristi yakalama teklifiyle FBI'a teslim olur, ancak sadece çaylak bir profil uzmanıyla konuşacağını söyler.

Liz ve Red, CIA ajanlarını öldüren bir suikastçıyı yakalamak için gizli göreve giderler. Tom kendisine saldıran adam hakkında Liz'e sorular sorar.

Liz'in en önemli tanığı ortadan kaybolduğunda Red, kurbanlarını pişirip iz bırakmadan yok eden bir katilden şüphelenir.

Benzersiz yeteneklere sahip bir aracı, FBI'ın kayıp bir NSA analistinin izini bulmasını sağlar.

Tom'un adını temize çıkarmaya hevesli olan Liz, onu FBI'a teslim eder, ancak Tom'un kurumsal bir teröristle ilişkili olduğunu keşfeder.

Metrodaki kimyasal saldırının ardından Liz ve ekibi, bir zamanlar devlet için çalışmış çılgın bir bilim adamının peşine düşerler.

Red, Liz'e yardım etmesi için görevlendirilir ve FBI, ABD ekonomisine diz çöktürmeye niyetli anti-kapitalist bir grubun peşine düşer.

Red'e suikast girişimi FBI'yı kuşatma altına sokar. Liz, tesisi tekrar ele geçirmek için binadan gizlice ayrılır.

Liz ve gizemli bir yabancı, Red ve Ressler'i Anslo Garrick ve Wild Bunch çetesinden kurtarmak için savaşırlar.

Liz'in eskiden tanıdığı bir seri katil yine suç işler ve Red, kendisine ihanet edenin peşini bırakmaz.

FBI'ın Simyacı olarak bilinen son hedefi, masumların DNA'larıyla oynayarak suçluları korumaktadır.

Liz'in evlat edinme işleminin arifesinde Red, Liz'i gerçekten kötü niyetli yöntemler kullanan bir evlat edinme ajansının peşine takar.

Red'in eskiden tanıdığı baştan çıkarıcı bir kadın, bir antika eseri bulmak için yardım ister ve FBI'ı hayali bir göreve sürükler.

FBI, haksız yere hapse atılmış kişilere "adalet" dağıtan bir adamın peşine düşer.

Bir Yakuza lideri hapisten kaçıp, Ressler'den intikam almaya çalıştığında, Tom ve Jolene onunla karşı karşıya gelirler.

Liz, bir yandan istediği sistemi ele geçirebilen bir siber teröristi kovalarken, bir yandan da Jolene'in ortadan kayboluşunu araştırır.

Liz, Tom'un gerçek kimliğini öğrenmeye çalışırken, sıradan insanları kiralık katil olmaya ikna eden bir sigortacıyı arar.

FBI adam kaçıran bir Sırp aileyi ararken Red, onları Tom'u yakalamak için bir planda kullanır, bu da Liz'le kaçınılmaz bir çatışma yaşamasına neden olur.

FBI, Kingmaker adıyla bilinen bir politik iş bitiriciyi takip ederken Red, kendisini saf dışı bırakmaya çalışan bilinmeyen bir düşmana karşı Fitch'ten koruma ister.

Babasının ölümünün ardındaki gerçeği öğrendikten sonra Liz, durumu giderek umutsuzlaşan Red'le çalışmayı reddeder.

Rus uçak kazasının ardından Liz, Berlin'in izini bulmak için yeniden Red'le birlikte çalışmaya zorlanır.