En slug brottsling överlämnar sig till FBI och erbjuder att gripa en svårfångad terrorist – men vägrar att tala med någon annan än en specifik oerfaren profilerare.

Liz och Red börjar arbeta under täckmantel för att stoppa en mördare som har decimerat CIA-leden, och Tom frågar Liz om mannen som attackerade honom.

När Liz huvudvittne försvinner misstänker Red en mördare som bokstavligt talat gör stuvningar av sina offer, vilket gör att de försvinner spårlöst.

En illvillig mellanhand med en unik förmåga avslöjar information om en försvunnen NSA-analytiker.

Liz är angelägen om att rentvå Tom och överlämnar honom till FBI, men upptäcker snart att han har kopplingar till en terrorist.

Efter en kemisk attack i tunnelbanan jagar Liz och teamet en vetenskapsman med personliga motiv.

Red anlitas för att hjälpa Liz och FBI att stoppa en antikapitalistisk organisation som är fast besluten att tvinga den amerikanska ekonomin på knäna.

Ett mordförsök på Red leder till att FBI belägras av en terroristgrupp, och det blir upp till Liz att försöka ta tillbaka byggnaden.

Liz och en mystisk främling kämpar för att rädda Red och Ressler från Anslo Garrick och hans gäng.

En seriemördare från Liz förflutna slår till igen, medan en orubblig Red jagar personen som förrådde honom.

FBI:s senaste måltavla, känd som Alkemisten, skyddar de skyldiga genom att manipulera oskyldigas DNA.

Kvällen före Liz adoption berättar Red för henne om en adoptionsbyrå för välbärgade som använder sig av riktigt ondskefulla metoder.

En femme fatale från Reds förflutna ber honom om hjälp med att få tag på en antik artefakt – och leder FBI på en lönlös jakt.

FBI jagar en brottsling på svarta listan som skipar ”rättvisa” för personer som fängslats felaktigt.

En Yakuza-boss rymmer från fängelset för att hämnas på Ressler, och Tom och Jolene ryker ihop.

Under jakten på en cyberbrottsling som kan ta över vilket system som helst tittar Liz närmare på Jolenes försvinnande.

Under arbetet med att avslöja Toms sanna identitet letar Liz efter en skadereglerare som övertalar vanliga människor att bli mördare.

Samtidigt som FBI letar efter en serbisk kidnapparfamilj utnyttjar Red dem i ett försök att avslöja Tom, vilket leder till en ödesdiger konfrontation med Liz.

Medan FBI jagar en politisk fixare, känd som Kungamakaren, söker Red skydd mot en okänd fiende som försöker krossa honom.

Efter att ha fått reda på sanningen om sin pappas död vägrar Liz att arbeta med Red, just som hans situation blir desperat.

Efter den ryska flygplanskraschen tvingas Liz återförenas med Red för att hitta Berlin.