Hledaný uprchlík Raymond Reddington přichází na centrálu FBI a vzdává se. Nabídne svou pomoc v jednom případu, zároveň však požaduje komunikaci výhradně s Elizabeth Keenovou, s níž má záhadné pouto.

Další položkou na Redově listině je nájemný vrah, který si říká Kontraktor. Jeho cílem je Floriana Campová, jedna humanitární pracovnice. Liz se mezitím snaží zjistit, co skrývá její manžel.

Wujing je jakýmsi mýtem mezi zločinci, Red však nade vší pochybnost dokáže jeho existenci a FBI se jím začne zabývat. Red a Liz v utajení se za ním vydávají, aby pomohli agentovi, jehož krycí identita je v ohrožení.

Hector Lorca, drogový boss, je u soudu a podle všeho se dočká i odsouzení. Ve chvíli, kdy však zmizí klíčový svědek, Lorca utíká. Podle Reda má na zmizení svědka zásluhu muž přezdívaný Lazebník.

Nejnovější položkou na seznamu je Kurýr, který má předat balíček íránskému špionovi. Obsah zásilky je však neznámý a právě jednotka FBI má za úkol zjistit, co přesně má Kurýr převést, a zastavit ho.

Tom se ocitá na základně FBI, kde má být konečně odhalena pravda o tom, zda je Tom podvodník. Red mezitím obrací pozornost na podnikovou teroristku Ginu Zanetakosovou, která je údajně Tomova milenka.

Tentokrát FBI hledá muže, který je zodpovědný za chemický útok na metro. Mezi Elizabeth a Redem roste napětí, způsobené Tomovou minulostí.

Když Red odhalí nové jméno, Liz se dozví všechno o plánech na zničení finančního systému země. Tom pomáhá Liz poté, co jeden z jejích milovaných onemocní.

Donald se snaží chránit Reda před možným pokusem o atentát. Nejnovějším jménem na seznamu je Anslo Garrick, tomu se podaří infiltrovat FBI a pokusí se unést Reda. Liz je uvězněna ve výtahu a snaží se přijít na to jak se z něj dostat.

Liz infiltruje základnu a spojí se s Aramem. Společně se snaží zavolat posily, ale jsou zajati Garrickem. Red chce ochránit Liz a tak se snaží přesvědčit Resslera, aby dal heslo Garrickovi. Liz se podaří uprchnout a díky informacím, které získá Aramův tým odhalí, že je pozorována z protějšího bytu. Redovi se podaří zabít Garricka a utéct do bezpečí.

Red se stále vyrovnává s událostmi ohledně Ansla Garricka. Dále se snaží najít zrádce v řadách FBI. Elizabeth se musí vyrovnat se sériovým vrahem z její minulosti.

Red informuje tým, že Alchymista, muž, který se zabývá chemií a pokusy jak změnit lidské DNA, byl kontaktován, aby ochránil známého informátora a jeho ženu. Zatímco tým jde do přestrojení aby ho chytul, Liz začíná ovšem pochybovat. Liz a Tom řeší další partnerskou krizi.

Poté, co se zvýší počet unesených dětí od jejich matek, odhalí Red Liz informace o tzv. Cyprus Agency, ilegální adoptivní organizace, která za těmito únosy stojí. Jako náhodou Liz a Tom uvažují o vlastní adopci, což Liz donutí k tomu, aby našla CEO této organizace, Owena Mallory a celou organizaci zničila.

Starodávný artefakt se brzy stane národním problémem. Liz s Tomem řeší papíry týkající se adopce. Red odhaluje něco málo ze své minulosti a to především o Madeline Pratt. Ta se zároveň stává novým jménem na Blacklistu, se kterým se Liz bude muset vypořádat. Red a Liz navštěvují večírek na Syřanské ambasádě.

Žalobce, který byl nezvěstný 12 let, se zničehonic objeví, Red je přesvědčen, že za vším stojí Ruth Kipling, které se přezdívá soudce. Soudce, by podle určitých zpráv, měl vést soudní líčení s těmi, kteří křivě svědčili, nebo odsoudili nevinného člověka. Red se snaží nalézt informace o ženě, s níž se Tom potkal na konferenci učitelů v Orlandu.

Mako Tanida je kriminální lord, který v minulosti spolupracoval s Redem. Red ho zahrne na svůj seznam ve chvíli, kdy Mako uteče z vězení. Tom je stále naštván, kvůli tomu, že jeho mise byla narušena. Se vším se svěřuje Jolene.

Ruský terorista, který je znám pod přezdívkou Ivan se stane podezřelým, když jsou ukradeny tajné materiály. Liz a Red se snaží odkrýt utajované věci. V případu Jolenina zmizení se objeví nové důkazy, které pomohou poodkrýt záhadnost, která Toma obklopuje.

Red je spolu s týmem na honu po „Podnikateli“ – muži, který se zabývá životním pojištěním a tím, že přesvědčuje obyčejné lidi, aby se stali zabijáky. Liz usilovně pracuje s Redem na odhalení Tomových tajemství.

Bratři Pavlovichové se specializují na únosy vysoce postavených lidí. Podle Redových informací plánují další akci. Zatímco se tým snaží ochránit jejich další oběť, má Red pro bratry Pavloviche vlastní zakázku. Liz se snaží být trpělivá, a odhalit pravdu o Tomovi.

Poté, co je politik v Praze obviněn z vraždy, která na něj byla nastražena. Začne Red podezírat člověka s přezdívkou Kingmaker, že to vše na něj narafičil. Kingmaker – stratég, který stojí za vzestupem těch nejmocnějších politiků. Mezitím co Red pomáhá FBI týmu dopadnout Kingmakera, odhaluje Liz tajemství, které před ní Red ukrýval.

Po spadnutí záhadného vězeňského letadla, je celé město uzavřeno, protože všichni hledají uprchlíky. Red je ve vazbě a Liz se ho snaží dostat na svobodu, protože jenom on jim může pomoci najít podezřelé. Dále se snaží vypátrat vězně Berlina, který má být ve všem zapleten.