Przestępczy geniusz poddaje się FBI, niespodziewanie proponując pomoc w ujęciu groźnego terrorysty. Jednak chce rozmawiać tylko z jedną, niedoświadczoną profilerką.

Liz i Red tropią mordercę pozorującego katastrofy w celu ukrycia swych zabójstw. Departament Sprawiedliwości usilnie stara się zrozumieć motywy Reda.

Liz i Red działają incognito, by unieszkodliwić zabójcę dziesiątkującego szeregi agentów CIA. Tom pyta Liz o człowieka, który go zaatakował.

Kiedy główny świadek Liz znika, Red podejrzewa mordercę, który dosłownie rozgotowuje swe ofiary, przez co znikają one bez śladu.

Przestępczy kurier o dość nietypowej zdolności naprowadza FBI na ślad zaginionego analityka z NSA.

Chcąc oczyścić imię Toma, Liz oddaje go w ręce FBI. Wkrótce jednak odkrywa, że jest on związany z korporacyjną terrorystką.

Po chemicznym ataku w metrze Liz z zespołem tropią szalonego naukowca, który kiedyś pracował dla rządu.

Red ma pomóc Liz i FBI w rozpracowaniu antykapitalistycznego spisku, który ma na celu zrujnowanie amerykańskiej gospodarki.

Przy próbie zamachu na Reda najemnicy opanowują całą placówkę FBI. Liz przekrada się po budynku, by odzyskać nad nim kontrolę.

Liz i tajemnicza nieznajoma osoba starają się chronić Reda i Resslera przed Anslo Garrickiem i jego oddziałem najemników.

Seryjny morderca znany Liz z przeszłości uderza ponownie. Tymczasem Red uparcie szuka człowieka, który go wydał.

Najnowszy obiekt poszukiwań FBI, znany jako Alchemik, pomaga oskarżonym przestępcom, manipulując DNA niewinnych osób.

Gdy Liz czeka na upragnioną adopcję, Red naprowadza ją na ślad biura adopcyjnego dla zamożnych rodzin, które stosuje naprawdę podłe metody pozyskiwania dzieci.

FBI ściga osobę z Czarnej listy, która serwuje „sprawiedliwość” niesłusznie uwięzionym.

Baron yakuzy wymyka się z więzienia i ma zamiar zemścić się na Resslerze, Tomie i Jolene w otwartej konfrontacji.

Liz bada sprawę zniknięcia Jolene, ścigając cyberterrorystę potrafiącego przejąć każdy system.

Starając się odkryć prawdę na temat Toma, Liz poszukuje pewnego likwidatora szkód, który przekonuje zwykłych ludzi do przyjmowania zleceń na zabójstwa.

Podczas gdy agenci FBI ścigają serbską rodzinę porywaczy, Red wykorzystuje ich, by zdekonspirować Toma. To prowadzi do brzemiennej w skutkach konfrontacji z Liz.

FBI namierza szarą eminencję świata polityki, Kingmakera. Red prosi Fitcha o ochronę przed nieznanym wrogiem, który próbuje pokrzyżować mu szyki.

Poznawszy prawdę o śmierci ojca, Liz odmawia współpracy z Redem w chwili, gdy jego sytuacja staje się bardzo nieciekawa.

Po katastrofie rosyjskiego samolotu Liz jest zmuszona znowu połączyć siły z Redem, by wytropić Berlina.