En kriminell mesterhjerne overgir seg til FBI med et fantastisk tilbud om å fange en sleip terrorist – men han vil kun snakke med en spesifikk, fersk profilekspert.

Liz og Red sporer opp en attentatmann som bruker store katastrofer til å dekke over drap han begår. Det amerikanske justisdepartementet sliter med å forstå Reds motiver.

Liz og Red er på hemmelig oppdrag for å felle en attentatmann som har drept mange CIA-ansatte. Tom stiller Liz spørsmål om mannen som angrep ham.

Når Liz’ nøkkelvitne forsvinner, mistenker Red en morder som bokstavelig talt koker bort et hvert spor av drapsofrene.

En skummel mellommann, med en unik evne, setter FBI på sporet av en NSA-analytiker.

Liz er ivrig etter å renvaske Toms navn og overleverer ham til FBI, men hun oppdager snart at han har et forhold til en kvinnelig terrorist.

Etter et kjemisk angrep på t-banen, sporer Liz og teamet opp en gal vitenskapsmann som tidligere arbeidet for myndighetene.

Red blir med for å hjelpe Liz og FBI med å rulle opp en antikapitalistisk junta med målsetting om å ødelegge USAs økonomi.

Et attentatforsøk på Red gjør at FBI beleires. Liz sniker seg igjennom bygningen for å gjenerobre fasilitetene.

Liz og en mystisk fremmed kjemper for at Red og Ressler ikke skal havne i klørne til Anslo Garrick og hans Wild Bunch.

En seriemorder fra Liz’ fortid slår til igjen mens Red hardnakket jakter på sin forræder.

FBIs siste mål, kjent som Alkymisten, beskytter den skyldige ved å manipulere den uskyldiges DNA.

På kvelden for Liz’ adopsjon setter Red henne på sporet av et adopsjonsbyrå for de velstående, som bruker noen tvers igjennom onde metoder i adopsjonsarbeidet.

FBI jakter på en som står på listen over mistenkte, en som sørger for "rettferdighet" for de som feilaktig blir fengslet.

Etter at Yakuzas forbryterbaron rømmer fra fengsel, fast bestemt på å ta hevn på Ressler, konfronterer Tom og Jolene hverandre.

Under jakten på en cyberterrorist, som har evnen til å ta over ethvert system, etterforsker Liz Jolenes forsvinning.

Under arbeid med å avdekke Toms ekte identitet, søker Liz etter en forsikringsetterforsker som overtaler vanlige folk til å bli leiemordere.

Etter at FBI søker etter en serbisk familie som driver med kidnapping, bruker Red dem i en plan for å avsløre Tom – som fører til en skjebnesvanger konfrontasjon med Liz.

En politisk fikser, kjent som Kingmaker, er i FBIs søkelys, og Red søker Fitchs beskyttelse mot en ukjent fiende som prøver å felle ham.

Etter å ha oppdaget sannheten bak farens død nekter Liz å samarbeide med Red, akkurat i det situasjonen hans blir stadig mer fortvilet.

I kjølvannet av den russiske flyulykken er Liz igjen nødt til å samarbeide med Red, for å spore opp Berlin.