Бивш правителствен агент и един от най-издирваните от ФБР бегълци необяснимо се предава и предлага да издаде всички, с които е работил, но при едно условие - готов е да говори единствено пред новоназначения профайлър на ФБР Елизабет Кийн.

Ред прогнозира предстояща катастрофа, предизвикана от наемен убиец с прозвище Нещатния, и двамата с Лиз минават под прикритие, за да предотвратят убийството на поредната жертва. Междувременно Лиз трябва да реши какво да прави със загадъчната кутия.

Ред взима със себе си Лиз на операция под прикритие, целяща да спре китайски шпионин на свободна практика, който работи срещу агентите от ЦРУ.

Когато свидетел на съдебен процес за убийство срещу безмилостен наркобос изчезва, Ред повежда Лиз и Реслър в търсенето на номер 161 от Черния списък - опасен наемен убиец, известен като Готвача.

Ред ръководи Лиз и Реслър в преследване на жертва на отвличане и неговият похитител - номер 85 от Черния списък - престъпен куриер, който не изпитва болка и трудно може да бъде спрян. Същевременно Лиз открива улики, които свързват Том с убийство.

След като Том повдига въпроса за кутията пред Лиз, той твърди, че е невинен и настоява да я предадат на ФБР, за да изчисти името си. В това време Ред споделя следващото име от Черния списък - красивата и смъртоносна Джина Занетакос.

Ред насочва Лиз в издирването на опасен и неуравновесен експерт по химически оръжия, който е пуснал на свобода рядка и смъртоносна болест във вашингтонското метро.

Ред настоява за сделка с Купър, преди да се съгласи да спре нападение на опасна антикапиталистическа терористична мрежа. Влошеното здраве на бащата на Лиз разкрива някои тайни от миналото ѝ.

Щабът на екипа е атакуван в опит да бъде убит Ред.

Ред е отвлечен от терориста Ансло Гарик. Дали Елизабет ще успее да го намери? Какви други тайни ще излязат наяве?

Сериен убиец от миналото на Лиз убива отново, докато Ред издирва кой го е предал.

Докато Ред привлича различни активисти в своето търсене на къртицата, Лиз преследва побъркан учен, който е помогнал на десетки престъпници да инсценират смъртта си със свои генетични двойници.

По време на разследване Лиз разкрива шокираща и дълго време пазена тайна на агенция за осиновяване, докато Ред все още издирва къртицата във ФБР и стига до изненадващ заподозрян.

Ред проучва живота на Джолийн, Лиз и Реслър преследват престъпник известен като "Съдията", който хвърля в затвора тези, които осъждат невинните.

Том се опитва да запази своята тайна, а Реслър тръгва след мъжа, който убива старите му колеги един по един - Мако Танида.

Лиз разследва изчезването на Джолийн, докато екипът издирва младо момче, което се представя за известния хакер Иван.

След като Лиз вече е наясно, че Том не е този, за когото се представя, тя използва настоящият случай, за да отвлече вниманието на колегите си, докато проучва какви са истинските намерения на съпруга си.

Братята Павлович са специалисти в отвличанията на много ценни мишени и според Ред те планират следващия си удар. Докато екипът се опитва да предпази следващата мишена от отвличане, Ред има лично своя поръчка към братята Павлович.

Известен политик е обвинен за убийство в Прага, а Ред подозира, че това е работа на "Създателя на крале" - човекът, който стои зад възхода на някои от най-влиятелните политици в света. Ред помага на Лиз и ФБР да го заловят.

Лиз отказва да работи с Ред, след като научава истината за смъртта на баща си. Опитвайки се да поговори отново с нея, Ред насочва вниманието на ФБР към нов важен случай, докато в това време Лиз разкрива какво знае за тайния живот на Том.

След катастрофата на самолет, пренасящ мистериозен затворник, целият град е блокиран в издирване на бегълците. В същото време Ред е задържан, но Лиз успява да го освободи, защото само той може да им помогне да заловят всички бегълци.