Red e a força-tarefa colocam Dembe para se infiltrar em uma organização internacional de tráfico humano. A investigação de Tom sobre a mala o coloca em grave perigo.

Tom está desaparecido e Liz tenta desesperadamente encontrá-lo. A caçada de Red pela mala de ossos coloca ele em rota de colisão com Tom, que mudará a vida de todos para sempre.

Quando Red leva a Força-Tarefa a encontrar um criminoso que usa sua posição de poder para vender informações confidenciais, Ressler lida com o risco de exposição. Liz planeja seu próximo passo.

A caçada de Red por um tesouro lendário chama a atenção de Abraham Stern, um manipulador astuto que acredita que a fortuna é seu direito de nascença.