De Task Force wordt in de war gebracht wanneer ze een snode onderneming tegenkomen die criminelen dubbelgangers biedt. Red probeert een gewaagde zet van Liz tegen te gaan.

Red en Dembe komen in gevaar wanneer Townsend een martelspecialist inzet die onorthodoxe methoden gebruikt om haar slachtoffers te ondervragen.

De Task Force bedenkt een plan om een coderingsmachine uit het Sovjettijdperk te stelen die nodig is om gecodeerde berichten te decoderen. Townsend stelt de loyaliteit van Liz op de proef. Red en Dembe worden opgeroepen voor een onverwachte ontmoeting.

Liz en de Task Force volgen nieuwe aanwijzingen in hun onderzoek naar N-13, terwijl Red stappen onderneemt om de criminele organisatie van Townsend te infiltreren.

Red probeert koste wat het kost een oude vriend te redden, terwijl Liz en Townsend een verhoor voeren.