Nachdem er von Katarina Rostowa entführt wurde, befindet sich Raymond "Red" Reddington allein in feindlichem Gebiet und weiß nicht, wem er, wenn überhaupt, vertrauen kann. Mit nur wenigen Hinweisen wagen sich Liz und die Task Force in unbekannte Gefahr, während sie auf der Suche nach ihm sind.

Liz, Dembe und die Task Force suchen weiter nach Red. Red versucht, seinen Entführern mit Hilfe eines Überraschungsverbündeten zu entkommen, entdeckt aber, dass er nicht das einzige Ziel von Katarina Rostowa auf ihrer Jagd nach Informationen ist.

Aram geht undercover, um eine geheime Gesellschaft reicher Nervenkitzelsucher zu infiltrieren, deren Unterhaltung von spektakulären Gewaltakten abhängt. Währenddessen versucht Red, mit einer ehemaligen Mitarbeiterin zu verhandeln, die in die Townsend-Richtlinie verwickelt ist, während Katarina Rostowa Schritte unternimmt, um sich in Liz' Leben einzuschleusen.

Coopers moralischer Kompass wird auf die Probe gestellt, wenn ein Offizier, mit dem er als junger Mann diente und der lange Zeit für tot gehalten wurde, als Kriegsgefangener wieder auftaucht.

Liz und die Task Force untersuchen einen berüchtigten Attentäter, der eine lange Geschichte der Bewaffnung von Krankheiten hat, sich nun aber noch heimtückischeren Aktivitäten zugewandt hat. In der Zwischenzeit reisen Red und Dembe auf der Suche nach einer Spur nach Kuba, und Aram erwägt eine neue Beziehung. Elizabeth Bogush ist der Gaststar.

Red warnt das FBI vor dem verdächtigen Tod eines Wissenschaftlers, der auf die Erforschung künstlicher Intelligenz spezialisiert ist. Währenddessen verstrickt sich Francesca Campbell weiter in die kriminellen Aktivitäten von Red.

Die Task Force untersucht das unerklärliche Verschwinden und das plötzliche Wiederauftauchen eines Gouverneurs. In der Zwischenzeit überwachen Red und Dembe jemanden, der Katarina Rostowa nahe steht, da sie Agnes versehentlich in eine eigene Operation verwickelt.

Verzweifelt auf der Suche nach Informationen über den Verbleib eines langjährigen Freundes weist Red die Task Force an, eine schwarze Liste zu finden, die auf nicht zurückverfolgbare Geldtransfers spezialisiert ist. In der Zwischenzeit erhält Liz einige beunruhigende Nachrichten von ihrer Tochter Agnes.

Red und Liz ermitteln gegen Orion Relocation Services, eine Organisation, die heimlich das Verschwinden und die Umsiedlung von Kriminellen erleichtert. Währenddessen vertieft Katarina die Erinnerungen eines alten Freundes, um zusätzliche Informationen über die Townsend-Richtlinie zu erhalten.

Red und die Task Force statten einer ehemaligen schwarzen Liste einen Besuch ab, da eine explosive Konfrontation Liz dazu bringt, eine kritische Entscheidung zu treffen

Mit Hilfe der Task Force spürt Red einen begabten Kunstfälscher auf, der seine Pläne, gestohlene Stücke zu verkaufen, vereitelt hat. Das Liebesleben von Aram wird immer komplizierter. Liz und Ressler vertrauen sich einander an.

Abgeschieden auf einer Privatinsel, vereint sich Red mit einer alten Flamme und einem Ring von Dieben in einer Verschwörung, um mit gestohlener Kunst Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als Gäste auf der Insel auf mysteriöse Weise tot auftauchen.

Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einer Blacklister mit einem merkwürdigen Zustand verübt wurden, während Liz nebenbei eine geheime Untersuchung durchführt. Glen versucht verzweifelt, nach einem Versandunglück seinen Wert für Red zu beweisen.

Ein Fall auf der Blacklist wird für Agent Park persönlich, als das Team ein mysteriöses Verschwinden im Alaska-Dreieck untersucht. Aram bittet Red um Hilfe, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.

Ein Fall auf der Blacklist zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Red versucht, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er unter Beobachtung steht.

Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, der möglicherweise einige neue Opfer hat. Red versucht, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.

Ressler ist gezwungen, sich mit vergangenen Traumata und Familiengeheimnissen zu konfrontieren, als sein Bruder ihn für eine riskante Arbeit nach Hause bringt.

Als die Task Force eine Entführung untersucht, die von scheinbar unmöglichen Entführern durchgeführt wurde, gerät Dembe in eine gefährliche Situation. Eine kürzliche Gesundheitskrise veranlasst Red, über einen Nachfolger nachzudenken.

Die Task Force ermittelt gegen einen Buchhalter, der für lukrative Kriminelle arbeitet, um die gewalttätigen und gewalttätigen Brüder zu finden, die zu seinem Schutz angeheuert wurden. In der Zwischenzeit muss Liz eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Red weist die Task Force an, gegen Roanoke zu ermitteln, einen legendären Kriminellen, der aufwendige Extraktionen inszeniert. In der Zwischenzeit brütet Liz mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, einen geheimen Plan aus.

Während Liz eine Quelle für Antworten erpresst, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihres Handelns auseinander. Die Spannungen kochen über und es kommt zu einer drastischen Aktion, die Reds und Liz' Beziehung für immer verändern wird.

Nach Reds unverzeihlicher Tat verlässt Liz die Taskforce und sinnt auf Rache – für die sie einen Schritt zu weit geht.

Während Red und die Task Force nach Liz suchen, setzt sie einen neuen Plan um, der katastrophale Folgen hat.

Liz setzt eine berüchtigte Diebestruppe auf Red an. Cooper hat Mühe, ihren Verrat zu verbergen und die Freilassung des Freelancers zu verhindern.

Der unerwartete Tod eines Verbündeten bringt Red in eine unangenehme Situation, bei der es unter anderem um ein Essen, den Sänger Huey Lewis und die Freiheitsstatue geht.

Die Taskforce muss zwei Blacklister aufhalten, die eine unmittelbare Gefahr darstellen, und Cooper erhält geheime Informationen von einem Kongressabgeordneten.

Die Taskforce muss einen Lieferanten der Rüstungsindustrie ausfindig machen, der mit Staatsgeheimnissen handelt, die einen Krieg in Gang setzen könnten.

Red ist entschlossen, Liz’ gewagtem Schachzug etwas entgegenzusetzen. Die Taskforce deckt ein Unternehmen auf, das sich der Vermittlung von Doppelgängern widmet.

Liz' neues Bündnis mit Townsend bringt Red in Gefahr, als er den Verhörmethoden eines unkonventionellen Folterspezialisten ausgeliefert ist.

Um eine Entführung zu verhindern, muss die Taskforce eine Person ausfindig machen, die mithilfe von Geocaches Geschäfte zwischen verfeindeten Fraktionen abwickelt.

Red und Cooper geraten durch die Jagd der Spezialeinheit nach einem hochgeheimen russischen Informanten in der US-Regierung in große Gefahr.

Red nimmt sich eine Auszeit, um eine alte Freundin in der amerikanischen Provinz zu besuchen. Doch nichts, was Raymond Reddington tut, ist ohne Risiko.

Ein Rückblick auf ihre bedeutendsten Momente mit Red veranlasst Liz zu ihrer Entscheidung, sich mit einem einflussreichen ehemaligen Feind zu verbünden.

Liz soll für Townsend herausfinden, ob Red N-13 ist. Die Taskforce ist indes auf der Jagd nach einem sowjetischen Chiffriergerät, das zahlreiche Rätsel lösen könnte.

Liz und die Task Force gehen neuen Hinweisen in ihren Ermittlungen von N-13 nach. Red versucht Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.

Red versucht verzweifelt, einen alten Freund um jeden Preis zu retten, während Liz und Townsend ein Verhör durchführen.

Die Einsatzgruppe versucht einen Attentäter aufzuhalten, der Liz auf der Spur ist.

In der Hoffnung, wertvolle Fracht schnell zu bewegen, heuert Red die Unterstützung eines Untergrund-Spezialisten an.

Liz, Red und Dembe sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überleben. Harold Cooper (Harry J. Lennix) und die Task Force versuchen, die zunehmende Gefahr für alle zu deeskalieren.

Red nimmt Liz mit zu dem mysteriösen Epizentrum seines Imperiums. Ihre gemeinsame Vergangenheit zeigt sich und lange verschüttete Geheimnisse offenbaren sich.

Red tritt mit einer verstörenden Bitte an Liz heran, im Tausch gegen seine Identität.

In den zwei Jahren nach dem Tod von Elizabeth Keen haben sich Raymond Reddington und die Mitglieder der FBI-Task Force aufgelöst, und Reddingtons Verbleib ist unbekannt. Als jedoch einer von ihnen im Dienst verletzt wird, wird die Task Force wieder zusammengerufen, um eine Verschwörung aufzudecken, die die globale Sicherheit gefährden könnte.

Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Organisation von Piraten zu tun hat.

Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, bringt Red mit einem ehemaligen Blacklister wieder zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Die Task Force macht sich auf die Suche nach einem Schwarzhändler, der mit allen Mitteln versucht, das zu Unrecht Gestohlene zurückzugeben. Donald Ressler bittet Alina Park um einen Gefallen. Harold Cooper versucht, ein Ereignis zu rekonstruieren, an das er sich nicht erinnern kann.

Dembes Position als FBI-Agent führt zu Komplikationen für Red, als die Task Force einen Fall bearbeitet, bei dem es um Militärtechnologie geht. Auch das Privatleben von Harold und Alina wird immer komplizierter.

Die Task Force ermittelt gegen einen Therapeuten, der möglicherweise der Schlüssel zum Wiederaufleben einer Familie der organisierten Kriminalität ist. Red führt eine ganz eigene Untersuchung durch.

In einer Reihe von Rückblenden erinnert sich Ressler an seine Taten nach dem Tod von Elizabeth Keen.

Der Tod eines professionellen Tennisspielers führt die Task Force zu einem Arzt, der möglicherweise die Quoten für ein großes Sportwetten-Syndikat festlegt. Red taucht tiefer in Dembes Verrat ein. Ressler kämpft darum, nüchtern zu bleiben.

Eine Reihe von koordinierten Anschlägen auf Reds Leutnants bringt Dembe in unmittelbare Gefahr und veranlasst ihn, die Ereignisse, die ihn zwei Jahre zuvor zum FBI brachten, noch einmal zu erleben.

Die Ermittlungen der Task Force gegen Arcane Wireless, ein unauffindbares Mobilfunknetz für Kriminelle, führen zu unerwarteten Konsequenzen. Red kämpft gegen die Zeit, um einen Kollegen aus der Patsche zu helfen...

Eine Untersuchung des Konglomerats, einer Gruppe ehemaliger von der Regierung unterstützter Attentäter, wird kompliziert, als die Task Force erfährt, dass einer ihrer eigenen Verbindungen zu der Gruppe haben könnte. Red taucht tiefer in die Ereignisse ein, die zu Liz' Tod führten.

Die Task Force verfolgt ihr neuestes Ziel, den Vorsitzenden, der eine Darknet-Börse betreibt, die mit Aktien krimineller Organisationen handelt. Red ergreift extreme Maßnahmen, um ein Ortungsgerät zu lokalisieren, das Ressler in eine Spirale schickt. Cooper nimmt Kontakt zu seinem Erpresser auf.

Die Task Force wird zu einem ungewöhnlichen Verdächtigen geführt, als die Kunden eines Begleitservice tot aufgefunden werden. Red und ein Freund versuchen, einen Gegenstand wiederzufinden, nachdem sie sich bei der Gedenkfeier eines Freundes wiedergesehen haben.

Bei der Suche nach der vermissten Schwiegertochter von Senatorin Panabaker erfährt die Task Force, dass es möglicherweise ein größeres Entführungsmuster gibt. Red setzt die Suche nach dem Geheimnis von Liz' Tod fort.

Die Spannungen nehmen zu, als sich Coopers Suche nach seinem Erpresser mit dem neuesten Fall der Schwarzen Liste der Task Force überschneidet.

Red geht einer Spur nach, die sowohl Liz' Tod als auch Coopers Erpressung aufklären könnte. In der Task Force kommt es zu einer großen Umwälzung, als einer der eigenen Leute in Gewahrsam genommen wird.

Als ein Mitglied der Task Force vom Anführer eines Kartells gefangen genommen wird, wendet sich die Task Force an Red um Rat.

Red fragt nach dem Verbleib eines ehemaligen Mitarbeiters. Die Task Force jagt einen Kriminellen, der mit illegalen Psychedelika handelt.

Nach einer horrenden Explosion sieht Red nach einem geliebten Menschen. Aram wählt ein ungewöhnliches Ventil, um sich der Last jüngster Herausforderungen zu entledigen.

Auf der Suche nach Antworten über Liz‘ Tod setzt Red die Taskforce auf eine Bank der Unterwelt an, die stets in Bewegung ist.

Als klar wird, wer sie verraten hat, macht Red mit der Taskforce Jagd auf die Person, die Liz‘ Tod in die Wege geleitet hat.

Ein gemeinsamer Verräter sorgt für einen strategischen Konflikt zwischen Red und Cooper. Ein bedeutendes Geheimnis über die Taskforce gerät in die falschen Hände.