Alors qu'il se bat pour sa vie, Red supplie Liz de traquer Nicholas Caul, une figure mystérieuse de son passé ayant connaissance du Fulcrum. C'est une course contre la montre qui démarre pour l'équipe afin de localiser Caul avant que l'on ne menace la vie de Red de nouveau, tandis que Tom se montre utile d'une façon inattendue...

Quand le fondateur d'une start-up à succès est retrouvé mort, Red reconnaît là l'oeuvre d'un tueur en série. Liz et lui, avec leur équipe, se lancent sur les traces de ce mystérieux assassin...

Solomon poursuit sa quête incessante concernant Liz et Tom et les surveille grâce à un satellite et des données pour les retrouver.

Dans un restaurant, Red repère une jeune femme qui semble très nerveuse et effrayée. Il la revoit sur une plage quelques minutes plus tard. Après s'être déshabillée, la jeune femme se jette dans l'océan. Red plonge dans l'eau pour la sauver de la noyade...

Reddington et son équipe s'approchent de leur cible, mais après une trahison, tous se lancent dans une course contre la montre pour sauver un des leurs...

Liz et le Groupe de travail se joignent à Red pour une aventure internationale à la recherche d'un milliardaire qui se lève comme un voleur d'art haut de gamme. Pendant ce temps, Dembe poursuit une avance et Tom cherche l'aide extérieure pour identifier les restes dans la valise.

Alors que le groupe de travail enquête sur une série de fusillades suspectes, l'agent Ressler est distrait par l'augmentation des pressions extérieures. Avec son dos contre le mur, Red dessine Tom en exécutant un plan élaboré pour rétablir sa réputation criminelle.

Liz et l'Unité spéciale enquêtent sur un blacklister qui est prêt à tout détruire pour que son fils malade se fasse soigner. Pendant ce temps, Reddington cherche une opportunité de récupérer des revenus pour son empire criminel. En outre, Tom touche un obstacle majeur lors de l'identification des restes.