Red betrekt Liz bij zijn plan om tegelijkertijd geld te verdienen en een nieuw persoon van zijn zwarte lijst aan het team over te dragen. Liz wordt met de realiteit geconfronteerd: zij aan zij met haar vader werken. Ressler zit in een penibele situatie terwijl Tom zijn opties afweegt.

Liz en het team trekken met Red naar het buitenland op zoek naar een miljardair die bijklust als dief. Dembe trekt op zijn eentje iets na en Tom schakelt hulp in van buitenaf om de overblijfselen uit de koffer te identificeren.

Ressler is afgeleid daar hij zich moet bezighouden met druk van buitenaf. Red en Tom voeren een plan uit om de criminele reputatie van Red in stand te houden.

Liz en het team zitten een ongrijpbare crimineel achterna die alles uit de kast haalt om wereldwijd de meest waardevolle schatten te vernietigen. Een onverwachte ontmoeting zorgt voor een mogelijk nieuwe zakendeal voor Red. Tom komt in actie en gaat op onderzoek uit omtrent de botten uit de koffer.

De informatie van Red zorgt ervoor dat het team zich moet reppen om de CIA voor te zijn. Red en Hawkins leggen het fundament voor hun nieuwe zakelijke onderneming. Tom gaat undercover om informatie in te winnen.

Ressler leidt de Task Force op hun missie om het groeiende aantal moorden een halte toe te roepen. Tom negeert een waarschuwing en zet zijn onderzoek rond de koffer verder.

Dembe moet undercover gaan en een internationale organisatie binnen de mensenhandel infiltreren. Toms onderzoek brengt hem in groot gevaar.

Tom raakt vermist, een wanhopige Liz poogt hem terug te vinden. Reds zoektocht naar de koffer brengt hem bij Tom die tevens achter het voorwerp aanzit. Hun levens zullen hierdoor voorgoed veranderen.

Liz geeft haar oude leven op en wil elders een nieuwe start maken waar niemand haar kent. Wanneer haar leven bedreigd wordt, moet ze noodgedwongen kracht putten uit haar verdriet om ten strijde te gaan en te overleven.

Red roept het team op om op zoek te gaan naar een nieuwe naam van op zijn Blacklist. Deze gebruikt zijn machtspositie om gevoelige informatie te verkopen. Ressler neemt het risico zichzelf bloot te stellen. Liz beraamt een plan.

Red gaat op jacht naar een legendarische schat, maar trekt hierbij de aandacht van de manipulator Abraham Stern. De sluwe man wijdt zijn leven aan het vinden van de schat en kijkt niet meer op een dode meer of minder. Liz doet onderzoek naar de methodes van een zeer gevaarlijke crimineel die op de zwarte lijst staat.

Liz en Red zitten samen achter de moordenaars van Tom. Tijdens hun onderzoekt stelt zij zijn beweegredenen in vraag. Intussen schakelt het team de hulp in van een brandstichter in de hoop een dergelijke dader te pakken te kunnen krijgen.

Wanneer er lijken worden gevonden in afgelegen bossen, brengt Red het team op het pad van 'De Onzichtbare Hand', een groep die zijn slachtoffers kiest op basis van hun verwerpelijke, doch legale, acties. Red helpt één van zijn werknemers, terwijl Liz een belangrijke aanwijzing vindt in het onderzoek van Tom.

Red helpt het team bij het opsporen van een mysterieuze Blacklister die waterdichte alibi's verschaft aan moorddadige klanten. Liz wil zich terug bij het team integreren, maar moet hiervoor eerst langs bij een therapeut voor een evaluatie.

Liz zet haar onderzoek naar Toms moordenaars voort, terwijl Red dan weer op zoek is naar een oplossing voor het witwassen van zijn geld. Aram doet veldwerk in een FBI-zaak waarin een mysterieuze vrouw verantwoordlijk is voor een dodelijke virusuitbraak.

Wanneer er nieuwe aanwijzingen opduiken in een oude zaak bijt Liz zich er terug in vast. Haar achtergrond als profiler komt hierbij goed van pas. Daarnaast bezoekt ze nog regelmatig de therapeut, Dr. Fulton. Het team maakt zich op voor de confrontatie met de moordenaars van Tom, wat bovendien volgens het boekje moet gaan. Red zit Ian Garvey steeds meer op de hielen en kiest voor een andere aanpak.

Wanneer een partner van het Nash Syndicaat vermoord wordt teruggevonden, zet Reddington Liz en het team op de zaak. Hierdoor kan hij belangrijk bewijsmateriaal verzamelen om Ian Garvey ten val te brengen. Ondertussen denkt Aram eraan zijn relatie met Samar tot een hoger niveau te brengen.

Red poogt met het team Ian Garvey onder druk te zetten en reist hiervoor af naar Parijs om een vooraanstaande heroïnedealer, die drugs levert aan het Nash Syndicate op te sporen. Liz wantrouwt Red en kiest haar eigen weg en methode om achter Garvey aan te gaan.

Liz heeft informatie uit onverwachte hoek gekregen en gebruikt deze om geheimen die Red verbergt, te achterhalen. Red zet een plan in gang om de plunjezak met de botten terug in handen te krijgen.

Een niet-geïdentificeerd meisje wordt gevonden en het team poogt een verband te vinden tussen haar en het geheim dat Red niet wil onthullen. Wanneer de familie van het meisje zelf ook geheimen verbergt, is het een kwestie van er snel bij zijn om het leven van hun dochter te redden.

Aram en het team komen in actie om Samar terug te vinden voor het te laat is. Red reist naar Costa Rica om te vermijden dat de botten verkocht worden tijdens een veiling.

Liz en Red zoeken naar een persoon van op de Blacklist die in het bezit is van de plunjezak met de botten. De waarheid achter de botten wordt eindelijk onthuld.

Red presenteert de Task Force met een Blacklist zaak. Ze moeten op zoek naar een plastisch chirurg die nieuwe identiteiten voor gezochte criminelen maakt. Liz en haar zus, Jennifer, onderzoeken in het geheim de gebeurtenissen die plaatsvonden op de avond dat de echte Raymond Reddington stierf.

Terwijl Liz en de Task Force een race tegen de klok voeren om een dreigend bombardement door een ongrijpbare Blacklister te stoppen, heeft Red een ontmoeting die het verloop van zijn verdere leven voor altijd zal veranderen.

Terwijl Liz en de Task Force een beruchte ondergrondse biohacker volgen, initieert Red een strategie om zichzelf uit een problematische positie te bevrijden. Ondertussen wordt de integriteit van Cooper getest met een moeilijke keuze.

Red past zich aan zijn nieuwe omgeving aan nu hij in de federale gevangenis zit. Hij wordt uitgedaagd door een oude rivaal. Samar gaat undercover om een ondergrondse organisatie te stoppen die criminelen van geld voorziet. Liz en Jennifer gaan verder met het onderzoek naar Red's verleden.

Terwijl Red in de rechtbank de geldigheid van zijn immuniteitsovereenkomst probeert te bewijzen, ondervragen Liz en de Task Force een man wiens recente nalatenschap te mooi lijkt om waar te zijn. Dembe voorziet Red van advies.

Na zijn verzoek aan de rechtbank om een psychiatrisch onderzoek wordt Red naar een federale medische instelling gestuurd. Liz en Jennifer zoeken ondertussen naar een Blacklister waarvan zij geloven dat deze waardevolle informatie over het verleden van Red heeft.

Red en Dembe roepen Glen's hulp in. Hij moet juryleden uitkiezen die in het voordeel van Red pleiten in verband met zijn aanstaande proces. De Task Force onderzoekt een reeks van mysterieuze sterfgevallen als gevolg van gewapende insecten.

Tijdens de zoektocht naar een vrouw met informatie over Reds verleden kruisen Liz en Jennifer het pad van een wrede smokkelaar. Ze belanden daardoor in een levensgevaarlijke situatie. Red werpt zich op als bemiddelaar in een conflict tussen twee rivaliserende gevangenisbendes.

Terwijl zijn proces begint, zet Red Liz en de taskforce op de zaak van een Blacklister die belastend bewijs gebruikt om mensen af te persen, en die volgens Red zijn onschuld kunnen bewijzen.

De Task Force duikt in de ongereguleerde wereld van cryptovaluta om een naderende aanval te stoppen, terwijl Red een riskant plan heeft om zijn vrijheid veilig te stellen.

Liz en de Task Force doen hun best om de waarheid over een internationale moordenaar te onthullen in een laatste poging om het leven van Red te redden.

Cooper zet zijn reputatie op het spel door het voor Red op te nemen in het Witte Huis. Liz en de FBI-eenheid zetten de zoektocht naar The Corsican voort, terwijl Samar haar speciale training noodgedwongen in de praktijk moet brengen.

Red en de speciale eenheid richten hun pijlen op de voortvluchtige Robert Vesco, een van s werelds grootste meesteroplichters. Samar neemt een beslissing die haar leven enorm zal veranderen.

Red wijst Liz op een geheime organisatie van huurmoordenaars die wordt ingezet door inlichtingendiensten om hun voormalige agenten te elimineren. Het onderzoek naar deze duistere groepering heeft grote gevolgen voor de speciale eenheid.

De FBI eenheid wil een vrouw opsporen die gespecialiseerd is in vijandige overnames van criminele organisaties. Er zijn sterke aanwijzingen dat zij meer weet over een internationale samenzwering waarbij een adviseur van de president betrokken is.

Liz en Ressler hebben een persoon van de Blacklist op de korrel ... Daar moet alleen wel een uitzonderlijk hoge prijs voor worden betaald. Dembe maakt zich grote zorgen over de manier waarop Red zijn verrader probeert op te sporen.

Red en de Task Force komen in actie om te voorkomen dat een anti-kapitalistische terroristische groep de kinderen ontvoert en martelt. Ressler is achter de rug van Liz om aan het uitzoeken wat er is gebeurd met haar moeder, voormalig KGB-medewerker Katarina Rostova.

Een populaire misdaadpodcast zorgt ervoor dat de FBI een oude zaak opnieuw onder de loep neemt. Red vraagt Dominic Wilkinsom om hulp bij het nemen van een moeilijke beslissing. Resslers zoektocht naar de waarheid over Katarina Rostova's verleden levert hem waardevolle informatie.

Na een mislukte missie in het buitenland moet Katarina Rostova vluchten voor haar leven. Als ze steeds verder in het nauw wordt gedreven, besluit ze de hulp in te roepen van de man die heeft gezworen haar altijd te zullen beschermen.

Meerdere kinderen worden onder soortgelijke omstandigheden ontvoerd. De speciale eenheid zet alles op alles om de kidnapper zo snel mogelijk te pakken. Red probeert ondertussen een man op te sporen die zelf alles en iedereen kan vinden. Liz overweegt een grote verandering in haar leven.

De speciale eenheid doet een alles-of-nietspoging om het dossier met bewijsmateriaal van de samenzwering tegen de VS in handen te krijgen. Slagen ze erin om presidentieel adviseur Anna McMahon in een rechtstreekse confrontatie af te troeven?

Terwijl het werkelijke plan van de president in gang is gezet, gaan Liz en de speciale eenheid tot het uiterste om een ramp te voorkomen. Red heeft een geheime ontmoeting met een man die meer weet over zijn verleden.