Лунтик и Пчелёнок идут к Миле, чтобы вместе запускать воздушного змея, но она не хочет. Божьей коровке грустно из-за того, что она не смогла найти фей. Лунтик и Пчелёнок попытались развеселить подругу, но из этой затеи ничего не вышло. Тогда, они решили доказать Миле, что феи действительно существуют.

К конкурсу костюмов готовятся все жители леса, кроме гусениц. Им лень делать ещё и второй костюм. Тогда, братья решают пойти на хитрость.

Гусеницы намусорили на поляне. Теперь, если Вупсень и Пупсень не приберутся, их туда больше не пустят.

Гусеницы находят стиральную машину, и принимают её за машину времени. А в это время Лунтик с друзьями устроили «первобытный» карнавал. Гусеницы увидели, что творится на карнавале и решили, что попали в прошлое.

Корней Корнеевич сделал очки для генерала Шера и попросил гусениц передать их. Но те, поспорив из-за своих картин, нечаянно сломали очки. А тут, как назло, прибежал Лунтик и сказал, что сам принесёт очки деду Шеру. Вупсень и Пупсень решили потянуть время и незаметно починить очки.

Баба Капа заметила, что с её огорода пропадает клубника. Это дело рук Вупсеня и Пупсеня, но никто об этом не знает. Гусеницы вызываются посторожить куст клубники и ночью спасают ягоды от дождя и града. Гусеницам было стыдно обманывать Лунтика, а клубнику от дождя и града они спасли совсем не ради награды, а для участия в общем деле.

Вупсень и Пупсень решили взять у Пчелёнка редкий коллекционный камень, но снова сделали это без спроса. В итоге, камень оказался на дне ручья, но гусеницы всё-таки исправились и вернули его в коллекцию Пчелёнка.

Пиявка заметила, что у неё на лице появились морщины и потухший взгляд — вся природная прелесть исчезла. Мила хочет помочь пиявке найти её прелесть. Благодаря илу, к пиявке вернулась её прелесть. Лунтик, Кузя, Мила и гусеницы поняли, что Пиявка сделала маску, а грязь бывает лечебная и помогает сохранить молодость и здоровье.

Оказывается, что у Лунтика самые мягкие ладошки на свете. Ведь благодаря им Лунтик смог успокоить неугомонных жучков.

Малыши-букашки приняли Вупсеня и Пупсеня за маму. Гусеницы сначала попытались отвязаться от них, но чуть позже поняли, что букашки — самые лучшие малыши на свете.

Корней Корнеевич рассказал ребятам про динозавров. Жучок решил, что они не все вымерли - один да остался. Малыш рассказал ребятам, что видел динозаврика, но никто ему не поверил. Лунтик решил проследить за жучком и узнал, что тот придумал себе динозавра и мечтает с ним встретиться. Лунтик захотел помочь жучку, и попросил помощи у взрослых.

Устав от вечных придирок, гусеницы говорят друзьям, что уходят в соседний лес навсегда. Но, на месте соседнего леса оказывается болото, и Вупсень с Пупсенем возвращаются домой.

Гусеницы и букашки не поделили созревшую ягоду, тоже самое случилось и с грибами. После этого, гусеницы с букашками начали есть все грибы и ягоды в лесу наперегонки. Так продолжалось бы бесконечно, если бы Лунтику и Кузе не удалось бы их помирить.

Пупсеню очень понравилась жёлтая бабочка — Марго. Чтобы произвести на неё впечатление, он решил принять участие в конкурсе «А ну-ка, парни!»

Лунтик, Кузя и Пчелёнок встретили плачущего жучка Долговязика. Он сказал им, что все смеются над ним, ведь он не такой, как все. А, тем временем, остальные жучки остались в пещере, куда вход завалило камнями. Долговязик помог спасти их, доказав тем самым, что быть не таким, как все — это вовсе не плохо.

Мила читает книгу о ботанике, а Вупсень с Пупсенем ей мешают, и уже вот-вот съедят редкие растения. Тогда, Мила пошла на хитрость, сказав, что эти цветы названы в честь самих гусениц.

Гусеницы поняли, что на свете нет ничего дороже, чем дружба.

Гусеницы завидуют Корнею Корнеевичу, поскольку все приходят к нему за советом. Они решают одеться так же, как и дядя Корней, чтобы к ним тоже прислушивались.

Кузя боится делать прививку. Поэтому, он решает отправиться в путешествие, несмотря на непогоду.

Лунтик присматривает за жучком. Он хочет научить малыша читать, но тот ни в какую не хочет этого делать. Но, вскоре, жучок увидит сон, после которого сам будет просить Лунтика научить его читать.

После сказки про сказочный лес жучки подумали, что Лунтик — это Леший, Кузя — Кощей, Пчелёнок — Баба-Яга, гусеницы — Змей Горыныч, а они сами — Богатыри.

У Пчелёнка есть заветная мечта — совершить какой-нибудь подвиг. Друзья решают помочь ему в этом.

Учительница Букаша Мурашевна обучает жучков природоведению, упоминаяя о том, что гусеницы пока не могут летать. Однако самим гусеницам это не понравилось и они решили сорвать урок.

В лесу проводится танцевальный конкурс. Мила считает, чтобы выиграть его, нужно танцевать то, что модно и современно. В этом она пытается убедить Лунтика, который принимает участие в конкурсе.

Вупсень и Пупсень пытаются снимать самые разные фильмы, но в итоге понимают, что их призвание — комедия.

К Кузе приехали две его бабушки. Однако у них разный подход к воспитанию внука, поэтому они только и делали, что ссорились.

В гости к Вупсеню и Пупсеню приехали Тяпсень и Ляпсень — их троюродные братья из тридесятого леса.

Бабочки считают, что Кузе и Лунтику нужно изменить имидж. Но вот только из этой затеи ничего хорошего не вышло.

У Дины и Тима есть маленький брат. Но если что-то случается и нужна помощь светлячков, то они не берут его с собой.

Гусеницы решили выбросить весь песок, потому что он бесполезный и только мешает им кататься.

Маленький жучок очень любит со всеми общаться. Но, кажется, что всем это начинает надоедать.

Генерал Шер говорит, что для него не существует слова "страх". Но гусеницы так не считают, потому что у каждого есть какой-то скрытый страх.

Пиявке грустно, потому что ребята не обращают на неё внимания.

Гусеницы решили посадить камни, чтобы у них был самый настоящий сад камней.

Пупсень потерял своего плюшевого зайку и думает, что игрушку украла Мила.

Вупсеню на День Рождения подарили игрушечную железную дорогу. Вот только Вупсень решил ни с кем не делиться и играть в неё один.

Гусеницы соревнуются с Кузей, кто из них во всём первый. Дядя Корней объяснил им, что первым нужно быть только в добрых делах.

Пиявке скучно, потому что ей не с кем пообщаться в пруду. А тут на кувшинку как раз приземлился Кузя…

Лунтик, Кузя и гусеницы хотят стать иллюзионистами. Ведь это так здорово: только взмахнул волшебной палочкой — и все твои желания исполняются.

Вупсень постоянно следит за будильником. Видно он боится пропустить что-то очень важное.

Гусеницы построили водную горку, но никому не разрешают кататься на ней.

Гусеницы решили, что раз они очень сильно похожи на динозавров, то им теперь можно делать всё.

Маленький жучок с энтузиазмов барабанит и командует направо и налево. И только генералу Шеру удаётся угомонить юного полководца.

Лунтик и Кузя не берут жучков с собой навстречу приключениям. Тогда жучки решают устроить розыгрыш с туземцами на необитаемом острове.

Гусеницам понравилось отмечать круглую дату. Так понравилось, что они стали придумывать несуществующие юбилеи.

Гусеницы учат правила этикета.

Вупсень и Пупсень завидуют бабе Капе и бабочкам, потому что те прославились на весь лес. Гусеницы тоже хотят славы и вскоре они получили её там, где сами того не ожидали.

Лунтику снится один и тот же сон — он снова и снова падает с Луны на Землю. Генерал Шер предлагает Лунтику отправится на Луну и самому посмотреть на неё, а потом вернуться на Землю так же, как он сделал это в первый раз.

Беззаботный Лунтик вместе с друзьями играет в прекрасную принцессу и грозного дракона, а дядя Рак все никак не поймет, что им так нравится в этих играх, считая все это бессмыслицей. Друзья приглашают Рака Чикибряка присоединиться к ним, чтобы доказать обратное, ведь игре все возрасты покорны!

Отдыхая от невыносимой жары на берегу пруда, гусеницы задумались, как хорошо было бы стать рыбками, которые могут постоянно резвиться в воде — им-то жара нипочём. Соорудив себе маски для дыхания под водой, друзья погрузились под воду, где их ждали новые знакомства.

Лунтик и Кузя решили проследить за подозрительными гусеницами, ведь чтобы стать разведчиком, нужно за кем-то следить! Но для этого надо хорошенько спрятаться, иначе если разведчика найдут - это провал! Поэтому слишком заметного на фоне растений Лунтика решили перекрасить под лопух.

У букашек – пополнение: один за другим появляются на свет малыши. А самый последний ребёнок – значит, самый младший. И ничего, что он сильно отличается от родственников и гораздо крупнее своих братьев и сестёр. Для мамы и папы он всё равно кроха. А младшенький тем временем с легкостью решает проблемы, которые не под силу его семье.

Муравьи заявили бабочкам, что те бездельницы и занимаются только украшательством. Бабочки доказывают обратное. Вызов брошен, теперь муравьи начинают упорно и дисциплинированно демонстрировать красоту и изящество. А бабочки – осваивать строевую подготовку.

Дядя Шнюк решил стать супергероем - он даже костюм уже связал! Ведь если присмотреться, каждому нужна помощь! Только слабых и беззащитных по всей округе не сыскать, и наш СуперШнюк то и дело попадает впросак.

Наутро происходят странные события: к Лунтику тянутся подушки, вслед за ним летят салфетки и полотенца. Ничего не понимая, Лунтик идёт гулять, но на этом странности не заканчиваются.

Для вечернего маскарада Лунтику не подходит ни один костюм, кроме костюма злодея. Чтобы Лунтик хорошенько вжился в роль опытного и коварного пакостника, Вупсень и Пупсень всегда рады устроить для него тренировочную злодейскую практику.

Муравьи создали образцово-показательный лес: поставили указатели, ограждения... Теперь они не позволит нарушать порядок, который они создавали несколько дней. Чуть что-то сделаешь не так - лесной патруль трубит тревогу.

Гусеницы сообщили маленькому жучку, что лесной феи не существует. Теперь он ходит понурый, не ест и не играет. Лунтик с друзьями упрекают гусениц, но те уже решили исправить положение и доказать жучку,что лесная фея на самом деле существует.

Вупсень не хочет собирать грибы и решил прикинуться больным. А Пупсень, как опытный врач, будет его лечить. Только он так сильно вжился в роль врача, что решил вылечить всех обитателей леса.

Сегодня запланировано много интересных дел. У Милы - ярмарка цветов, у бабочек - бал, а у гусениц - регата на Пруду. И всё на пять часов! Теперь каждый соревнуется с другим, чтобы все шли к нему.

Лунтик и Кузя отправляются за редкой ягодой, но на пути встречают тех, кому очень нужна помощь. Смогут ли друзья найти то, что они ищут?

Кто-то оставляет надписи на земле с одним словом - "большая". Лунтик и Кузя высказывают предположения о значении послания и его авторе. Друзьям ещё предстоит узнать, что скрыто за словом, из которого надпись составлена.

Клубу рукодельниц бабочек нужно своё место, где им будет удобно творить. Мила пригласила девочек в уголок, где играют Лунтик и Кузя. Вскоре, первые начинают создавать неудобства ребятам, но уходить не желают.

Корней Корнеевич устанавливает для Лунтика и его друзей почту, которая в мгновение ока доставляет послания. Ребята слишком привыкают к ней и, хоть они сами того не замечают, но у них возникает большая проблема.