参加林克莱特的葬礼过后，里德和德雷克调查了来自伦敦医院的一桩年轻女子的谋杀案及其刚出生的孩子的绑架案。事实上，这名女子屁股后长了个尾巴，这使他们去到了一个马戏团畸形秀调查，畸形秀中的一个演员约翰·古德便是这孩子的父亲。然而他惊慌失措地逃跑了。古德在精神病院里由克拉布医生治疗，克拉布医生解释说古德有身体畸形，并指出古德那身为医生的父亲，是一个执迷于完美、渴望消灭任何异常的男人。对帮助解决案件也有重要作用的是约瑟夫·莫雷克，也就是“象人”，但是在他能帮助里德解决林克莱特的谋杀案并指认潘小红的同谋之前，他就被干掉了。

　　沃尔特·德·苏萨议员在音乐厅被绑架。他因反对选举简·柯布顿为伦敦第一位女议员而被熟知，尽管柯布顿小姐否认自己参与选举。接着又发生了两起绑架案，一个在苏珊的妓院，与此同时苏珊也被掳走了。作案者是由一位名叫芮恩的女士领导的女子团伙，里德之后明白了个中缘由。这些女人在一家缝补丁的工厂工作，磷让她们毁了容，柯布顿小姐曾经处理过这一申诉，而被绑架的议员似乎应对这些女人的不幸负责。苏珊被释放，还带着一封给议员的勒索信，但是苏珊同情这些女人还帮助她们躲避警察。尽管最终这个团伙被抓获，苏珊的世界观却彻底改变了。

　　爱尔兰投弹手艾登·嘉维从一辆警车中逃脱，实施爆炸并杀害了固执反对地方自治的议员塞西尔·奈特利。艾博兰怀疑爱尔兰共和兄弟会是同谋，可里德不这么想，并派年轻的爱尔兰警察福莱特做卧底取得艾登·嘉维的女儿——酒吧女招待伊芙琳的信任。当嘉维提出自己和女儿都应该逃往美国的时候，福莱特在场，但是伊芙琳被来自美国的来信，搞得迷惑不解，这些信来自一个自称是其父亲却不是嘉维的男人。里德还得知，在两个供应商对沙德威尔电力合同的竞争中，奈特利在是一名关键人物。里德怀疑这两个供应商中的一个与嘉维之间的联系。

　　警察突击搜查一家同性恋妓院，而里德在调查一起电报男孩奥拓·罗伯茨谋杀案，本应是该案受害者的大卫·古德博迪此时正与其男友同床。小伙子们策划敲诈最近刚刚被免职的已婚银行家索尔·坤图。坤图被找到时已经死了，但是荷马推断坤图是被人谋杀的而且被人伪装成自杀。里德发现一枚年轻男妓的戒指在邮政总局办事处丢了，可是大卫告诉他坤图的老板弗兰克林·斯通才是最希望坤图被免职的人，最终动机与性丑闻和金钱都没关系。与此同时，荷马为了苏珊的钱的事，尝试与杜根对峙，但不欢而散。

　　一座教堂被炸，犹太人被指责是他们干的，这引发了一起对犹太教堂的袭击。里德怀疑某人想要引发宗教战争。贝内特的妻子贝拉失踪，又与盖布利尔·凯恩再次出现，可凯恩显然是她最近亡故的叔叔，同时，妓女罗斯也离开了苏珊的妓院，并与一个在偷住的房子里生活的教派交好。里德发现凯恩不是贝拉的叔叔，但这位自命不凡的自杀式邪教头目领养了罗斯，里德必须组织他们陷入更深的残暴行为，还必须将贝内特从他们的掌控中拯救出来。

　　杰克逊上尉八年未见的弟弟丹尼尔从在南非的勘探中回来，还带着一块巨大的未切割的钻石。与此同时，警察弗莱德在调查骗子维尔纳，维尔纳曾经对商人纳撒尼尔·欣奇克利夫实施诈骗，现在他逃到了莱姆豪斯，正处于腐败的巡查官斯特里德的保护之中。斯特里德控制住了年轻的警察弗莱德，在杀害欣奇克利夫先生之前让他后退。丹尼尔为了把维尔纳揪出来，用钻石做诱饵，但是他被发现并抓捕。杰克逊上尉用假钻石代替真钻石帮苏珊向杜根付钱。

　　在简·柯布顿打算清理掉以修建新房的老房子里，发现了欣奇克利夫以及其他三具腐烂的尸体。杰克逊上尉的弟弟由于假钻石被发现于是被释放，杰克逊上尉在他的帮助下推测这三个人被同一人所杀，并认为这个三人组是一个业主家庭，他们在达根的发展计划中挡了道，或许被听命于达根的斯莱德杀害。杰克逊上尉用钻石作诱饵，终于缠住了达根，并以盗窃逮捕了他。与此同时，福雷德向里德承认他是塞恩警长的间谍，亲眼看见塞恩警长杀了欣奇克利夫。塞恩警长被捕但由于证据不足而被释放。无论如何，贝纳特·德雷克下定决心在拳击场上向塞恩警长复仇。