La familia real visita la Bahía Feliz. Fluke, el intrépido amigo de Oona, se pone celoso de Sofía y de la atención que recibe.

Sofía y sus hermanos deben salir al rescate cuando un joven mago hechiza a Minimus y a otros caballos voladores de Encantia con una flauta mágica.

Cedric quiere utilizar el amuleto de Sofía para obtener poderes y gobernar el reino. Pero al amuleto no le gustan los ladrones.

La princesa Zooey inicia un club de aventuras en la escuela. Pero la princesa Amber hace su propio club y complica las cosas.

La tía Tilly deja a Sofía cuidar de su mansión mágica, y la pequeña princesa termina por enfrentarse a un trío de molestas gárgolas.

Sofía descubre una biblioteca secreta en el castillo y se da cuenta de que hay muchos libros sin terminar, así que decide darles a todos un final feliz.

En camino a Tangu, Sofía libera sin querer a un genio que cumple todos los deseos que le pidan sin importar las consecuencias.

Sofía ayuda a Gnarly a defenderse cuando una criatura desagradable llamada Grotta lo molesta.

La princesa Kari es buena para todo, menos para el ballet. Sofía ayuda a su amiga a recordar que lo importante es divertirse.

La princesa Vivian no quiere mudarse, así que pide a los duendecillos que hagan creer a sus padres que el nuevo castillo está embrujado.

Sofía está feliz de descubrir el mundo encantado de Elfomundo, hasta que se da cuenta de que podría quedarse ahí para siempre.

Sofía visita a su amiga Lani, que quiere probar su poder de liderazgo durante una misión especial. Pero el temperamento de Lani siempre termina por meterla en problemas.

Al príncipe Hugo, amigo de Sofía, le encanta bailar en el hielo, pero tiene miedo de lo que pueda pensar su padre, el rey Garrick. ¿Podrá ayudarlo Sofía?

La señorita Urtica se lleva las nievelices de Freezenburg, y Sofía se dispone a detenerla con un aliado inesperado.

Sofía, Cedric y su sobrina Calista visitan a Merlín el mago. Pero cuando Calista sacude la varita mágica de Merlín, las cosas se tornan peligrosas.

Sofía y Vivian adoptan a un pequeño dragón que encuentran cuando recogían bayas, pero Crackle se da cuenta de que en realidad se trata de un ladrón.

Clover conoce a un conejo que se parece mucho a él y por accidente toma su lugar. Ahora, Clover debe encontrar el camino de vuelta a casa.

Amber espiaba personas desde su telescopio hasta que cree ver a una criatura mística que podría poner a su madre en peligro.

El show de caballos voladores llega al castillo y Sofía intenta convencer a Minimus para que reúna el valor de hacer acrobacias durante el evento.

Sofía y las princesas salen a vivir una aventura entre padres e hijas, pero a Sofía le preocupa no pertenecer porque Roland es su padrastro.

Sofía llega a la biblioteca secreta para leer sobre Sir Oliver, el noble caballero, pero cuando ella y Mínimus se introducen a la historia, las cosas se complican.

En Wei Ling, Sofía quiere ayudar al príncipe Jun a curarla del resfriado antes del festival de cometas, y se dispone a averiguar si los viejos remedios eran mejores.

El amuleto envía a Sofía a Isleworth para ayudar a Charlotte, una princesa que fue transformada en bestia por la maldición de una hechicera.

Lucinda invita a Sofía a la fiesta del Calderonio, donde la nombrarán auténtica bruja de la media noche, eso si Sofía puede evitar que dos brujas rivales lo arruinen.

Miranda se entristece porque su familia está demasiado ocupada para poder pasar tiempo juntos. Sofía sugiere unas vacaciones familiares, que no salen como las planearon.

Cuando el amuleto empieza a cambiar, Sofía le pregunta a Cedric qué hacer y él sugiere visitar su vieja escuela Hexley Hall, donde las cosas también han cambiado.

La banda musical impresiona a todos gracias al talento de Vivian, que inspira a un afamado músico a robarle su talento.

Cuando Sofía, James y Amber vuelven a la escuela, asisten al salón majestuoso, donde los métodos del profesor Peculián los sorprenden.