En ung man är spårlöst försvunnen efter att han åkt med färjan. En liten pojke hittar knark som flutit in till stranden från havet. Poliskommissarie Jimmy Perez får ett fall som skapar konsekvenser både för lokalbefolkningen och honom själv.
Ett klagomål på kommissarie Perez sätter käppar i hjulet för utredningen. Dessutom verkar en av nyckelpersonerna i vad som kommit att bli en mordutredning planera att lämna Shetland för gott.
När en av de huvudmisstänkta i fallet med den döde pojken från färjan plötsligt mördas åker kommissarie Perez till Glasgow. Han hotas av kriminella och utredningen blir allt mer otäckt personlig.
Kommissarie Perez och hans team kämpar för att hitta medhjälparen till Michael Thompsons mördare. Men ju närmre de kommer sanningen, både på Shetland och i Glasgow, desto större fara utsätts alla i teamet för.
Kommissarie Perez försöker komma över det som hände Tosh samtidigt som mordutredningen fortsätter. Han chockas när han slutligen får reda på vem det var Michael skulle ha vittnat mot.