Perez setzt seine Mordermittlungen fort. Ihm läuft jedoch die Zeit davon, denn der Hauptverdächtige Peter Latimer liegt sterbenskrank im Krankenhaus. Dadurch stellt sich die Frage, ob der Mörder nicht doch noch auf freiem Fuß sein könnte.

Die wenigen Bewohner von Fair Isle, der Heimat von Detective Inspector Jimmy Perez, ereilt eine schreckliche Nachricht: Jemand hat die renommierte Vogelkundlerin Anna Blake in ihrem Labor erschlagen.

Als eine zweite brutal massakrierte Leiche gefunden wird, fängt Perez an, über Verbindungen zwischen den beiden Mordfällen nachzudenken. Er bekommt überraschenden Besuch von Annabel.

Über einen unerwarteten Besuch freut sich Jimmy Perez. Sein alter Freund Jerry Markham hat auf Mainland zu tun und schaut auf einen Drink vorbei.

Hinweise am Tatort lassen darauf schließen, dass die siebzehnjährige ihren Mörder kannte und sogar sehr nahestand. DI Jimmy Perez glaubt, dass er und sein Team dem Mörder auf die Schliche gekommen sind.

Ein grausiger Fund erschüttert den Küstenort Ravenswick. Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund entdeckt Jess Collins eine Leiche: Es ist Catherine Ross, die Babysitterin ihrer Tochter.