Η Χόουπ αποβάλλεται. Η Καρολάιν συγκρούεται με τον Κλάους γιατί είναι βίαιος. Ο Ελάιτζα λείπει στα αδέρφια του. Ο Μαρσέλ κάνει στη Ρεμπέκα μια σημαντική ερώτηση.

Ο Ελάιτζα μαθαίνει ξανά πώς να είναι βαμπίρ με τη βοήθεια μιας γυναίκας που ονομάζεται Αντουανέτ και πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να μάθει για το παρελθόν του.

Αναζητώντας τη Χέιλι, ο Κλάους πιέζει τις τρεις υπερφυσικές φατρίες της Νέας Ορλεάνης. Η Φρέγια επισκέπτεται τη Χόουπ στο Μίστικ Φολς.

Οι απαγωγείς της Χέιλι έχουν μια απαίτηση. Ο Κλάους θυμάται το μίσος που είχε εισπράξει στο παρελθόν. Η Αντουανέτ κάνει μια αναπάντεχη αποκάλυψη στον Ελάιτζα.

Η Γκρέτα κάνει τον Ελάιτζα και τον Κλάους να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου ενώ ο Ρόμαν, ακολουθώντας τις επιθυμίες της μητέρας του, πάει τη Χόουπ στον Τόπο του Σηλώ.

Οι υπερφυσικές φατρίες της Νέας Ορλεάνης πενθούν. Η Άιβι μαθαίνει νέα που την αναστατώνουν για τον μαγικό διαχωρισμό των Μάικελσον. Ο Ελάιτζα προτείνει μια συμφωνία.

Τα αδέρφια Μάικελσον ξανασμίγουν. Εγκλωβισμένα μαζί σε μια Κάμαρα του κυνηγιού, πρέπει να βοηθήσουν τον Ελάιτζα να αντιμετωπίσει τις αναμνήσεις του για να απελευθερωθεί.

Ο Κλάους ανησυχεί για τη Χόουπ, η δύναμη της οποίας απειλεί να την πνίξει. Ο Ντέκλαν απαιτεί από τον Ελάιτζα απαντήσεις για τη Χέιλι. Τα φανατικά βαμπίρ επιτίθενται.

Ο Κλάους βοηθά τη Χόουπ με ασυνήθιστο τρόπο. Η Αντουανέτ ζητά τη βοήθεια του Ελάιτζα. Ο Ντέκλαν ανησυχεί για την ψυχική του υγεία. Ο Βίνσεντ θρηνεί.

Η Φρέγια εξομολογείται κάτι στην Κίλιν που απειλεί την ξεχωριστή τους μέρα. Ο Ελάιτζα αναπολεί. Ο Κλάους ζητά από την Νταβίνα να τον βοηθήσει με τη Χόουπ.

Με την πανσέληνο να πλησιάζει και τη σκοτεινή μαγεία να απειλεί τη Χόουπ, ο Κλάους καταστρώνει ένα νέο σχέδιο με την Καρολάιν στο Μίστικ Φολς.

Ο Κλάους προσπαθεί να πολεμήσει το σκότος μέσα του, ενώ τα αγαπημένα του πρόσωπα παλεύουν να στηρίξουν τον μπλεγμένο αδελφό, φίλο και πατέρα τους.