Desesperado por ver a su padre Klaus después de siete años, Hope recurre a medidas drásticas para que su padre regrese a Nueva Orleans. Hayley intenta minimizar las consecuencias de las acciones de Hope, pero no antes de que las noticias de lo que ha hecho se propaguen por la ciudad. Mientras tanto, Freya se siente culpable por no ser capaz de reunir a su familia e impide que sea feliz con Keelin, mientras Rebekah lucha con su incapacidad para comprometerse completamente con Marcel. Finalmente, batallando sin Elijah de su lado, la masacre de Klaus por toda Europa lo lleva a un inesperado encuentro con Caroline Forbes. Vincent y Josh también aparecen.

Cuando una misteriosa desaparición trae a Klaus de regreso a Nueva Orleans, Hope espera ansiosamente la posibilidad de volver a ver a su padre. Sin embargo, cuando la magia oscura que los mantenía separados comienza a manifestarse de manera peligrosa en toda la ciudad, Vincent recurre a Ivy en busca de orientación sobre lo que puede significar. En otra parte, Marcel regresa a Nueva Orleans en medio de las crecientes tensiones entre las facciones supernaturales, mientras que Freya toma una decisión sobre su futuro con Keelin. Finalmente, la visita sorpresa de Roman al recinto Mikaelson fuerza a Hope a revelar algunas oscuras verdades sobre su familia. Josh también aparece.

Inmediatamente después de que Marcel borre su memoria, Elijah despierta y se encuentra en medio de la nada y sin una idea de quién es. Incapaz de controlar sus instintivas formas de vampiro, Elijah se encuentra con Antoinette, un vampiro hermoso y de espíritu libre, que lo ayuda a navegar su nueva vida. Sin embargo, un encuentro con Klaus amenaza con destruir la paz.

Frustrado por la búsqueda de Hayley, Klaus aumenta la presión al tomar rehenes de cada una de las tres facciones sobrenaturales de Nueva Orleans. Freya va a Mystic Falls para ver a Hope, quien ha sido enviada de regreso a la Escuela Salvatore. Vincent pide ayuda a Ivy después de enterarse de que el comportamiento errático de Klaus está aumentando.

Hope emprende una peligrosa misión para terminar con el desastre que comenzó, y Klaus recurre a Caroline en busca de ayuda cuando descubre el plan de Hope. Además, Vincent y Freya chocan con Declan.

Ivy le revela algunas noticias sorprendentes a Klaus sobre la magia oscura que lo ha mantenido alejado de su familia. Elijah recurre a algunos aliados inesperados para salvar la vida de Antonieta.

Los hermanos Mikaelson se ven obligados a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para escapar de una "chambre de chasse".

Vincent, Marcel y Josh trabajan para limpiar la ciudad cuando un levantamiento de vampiros puristas lleva a las facciones sobrenaturales a un enfrentamiento mortal. Hope enfrenta las consecuencias de tratar de unir a su familia. Freya toma una gran decisión.

Klaus ayuda a Hope a sobrellevar su dolor de una manera poco convencional. Una figura del pasado de Elijah regresa buscando ayuda. En otro lugar, Marcel se enfrenta a los Nightwalkers, mientras que Vincent se enfrenta a las consecuencias de una decisión fatídica.

Klaus recurre a Davina en busca de ayuda para aprender más sobre una misteriosa aflicción que afecta a Hope. El día de su boda, Freya y Keelin toman una decisión difícil sobre su futuro juntas, mientras que Elijah se ve obligado a enfrentar un recuerdo pasado de Hayley. Finalmente, la curiosidad de Declan por los secretos sobrenaturales de la ciudad obliga a Marcel a intervenir.

Con Hope enfrentando una aflicción potencialmente mortal y deteriorándose rápidamente, Klaus viaja a Mystic Falls para buscar la ayuda de Caroline. Con la tarea de mantener a Hope en Mystic Falls, Elijah se da cuenta de que su sobrina es desgarradora. Mientras tanto, en la Escuela Salvatore para Jóvenes y Dotados, un encuentro con Alaric Saltzman arroja una llave en el plan de Klaus.

Con la intención de salvar la vida de Hope, el plan de Klaus cambiará las vidas de la familia Mikaelson para siempre.