Die Geschwister Klaus, Elijah, Kol und Rebekah sind vor sieben Jahren getrennt ihrer Wege gegangen. Da jeder von ihnen einen Teil des Hollow in sich trägt, darf eine Wiedervereinigung niemals stattfinden – das Hollow hätte sonst die alles vernichtende Macht. Klaus hat den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen, doch als er erfährt, dass Haley plötzlich verschwunden ist und es in New Orleans Blut regnet, macht er sich auf den Weg ? (Text: sixx)

Nachdem er von Hayleys Verschwinden erfährt, kehrt Klaus nach New Orleans zurück. Nach vielen Jahren der Funkstille läuft er seiner Tochter Hope in die Arme und erfährt, dass sie hinter der Entführung von ihrer Mutter Hayley steckt. Durch die Wiedervereinigung von Vater und Tochter bündeln sich die dunklen Mächte und New Orleans’ völliger Zerstörung steht nichts mehr im Wege. (Text: sixx)

New Orleans ist außer Rand und Band, denn Hexen, Vampire und Werwölfe bereiten sich auf die bunte Karnevalszeit und den Mardi Gras vor. Klaus setzt seinen perfiden Plan, Hayley zu finden, in die Tat um: Er unterstellt jeder Vereinigung, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben und fordert als Gegenbeweis deren Unterstützung bei der Suche nach der Mutter seiner Tochter. (Text: sixx)

Die Vampirin Greta hat Hayley entführt und verlangt für deren Freilassung, dass Hope ihre Werwolfseite binden lässt. Somit wäre sie unfähig, weitere Hybriden zu erschaffen. Unterdessen deckt Elijah eine jahrelange Lüge von Antoinette auf und wägt ab, ob er weiterhin an ihrer Seite leben will. (Text: sixx)

Die Vampirin Greta hat Hayley entführt und verlangt für deren Freilassung, dass Hope ihre Werwolfseite binden lässt. Somit wäre sie unfähig, weitere Hybriden zu erschaffen. Unterdessen deckt Elijah eine jahrelange Lüge von Antoinette auf und wägt ab, ob er weiterhin an ihrer Seite leben will. (Text: sixx)

Klaus hält Elijah und Antoinette in einem Versteck außerhalb der Stadt gefangen. Die Lage spitzt sich zu, da Antoinette durch einen Werwolfbiss lebensgefährlich verletzt ist. Um sie zu retten, bietet EIijah an, seine Erinnerungen wieder zurückzunehmen, doch Klaus lehnt ab. Kurze Zeit später wachen die Brüder in einer Kammer ihres Familienhauses auf – ein Ausweg ist nicht in Sicht. (Text: sixx)

Hope will mit Freyas Hilfe die ungefilterte Macht des Hollow in sich aufnehmen. Unterdessen sind Klaus, Elijah, Rebekah und Kol in einem Haus gefangen und müssen, um wieder in die Freiheit zu kommen, ein Schlüssel-Rätsel lösen: Jeder muss seinen persönlichen Schlüssel finden, der irgendwo im Haus versteckt ist. Elijah tut sich schwer, da er durch den Erinnerungsverlust keinen emotionalen Bezug zu dem Ort und seinen Geschwistern hat. (Text: sixx)

Emmets Nachtwandler wollen Angst und Schrecken verbreiten und tauchen nach Sonnenuntergang beim Mardi Gras-Straßenzug auf. Vincent steht vor einer Entscheidung: Stellt er sich auf Emmets Seite oder bleibt er seiner Gang treu? Unterdessen stattet Elijah Declan einen Besuch ab, um zu erfahren, wie Hayley ihr Leben ohne ihn gestaltet hat. Bald kommt es zum Konflikt zwischen den beiden Männern, die beide Gefühle für Hayley hatten. (Text: sixx)

Die Stimmen bringen Hope fast um den Verstand. Sie muss ihre Wut an jemandem auslassen, um sie zum Schweigen zu bringen. Elijah und Antoinette locken daraufhin die Nachtwandler und Emmet unter falschem Vorwand in die St. Anne’s Kirche, wo Hope die Untoten ins Jenseits befördert. Da bei dem Blutbad ein Mensch ums Leben kommt, wendet sich Hopes Schicksal innerhalb weniger Augenblicke. (Text: sixx)

Die Stimmen bringen Hope fast um den Verstand. Sie muss ihre Wut an jemandem auslassen, um sie zum Schweigen zu bringen. Elijah und Antoinette locken daraufhin die Nachtwandler und Emmet unter falschem Vorwand in die St. Anne’s Kirche, wo Hope die Untoten ins Jenseits befördert. Da bei dem Blutbad ein Mensch ums Leben kommt, wendet sich Hopes Schicksal innerhalb weniger Augenblicke. (Text: sixx)

Hope kann der Macht des Hollow, die sie langsam in den Tod treibt, nicht entfliehen. Ihre erste Verwandlung zur Werwölfin wird sie nicht überleben, sodass Klaus beschließt, anstelle seiner Tochter zu sterben. Als Unsterblicher kann er nur durch den Weißeichenpfahl getötet werden, den er an einem sicheren Ort aufbewahrt. In letzter Sekunde wendet sich das Blatt und jemand will sich für Klaus opfern … (Text: sixx)

Es ist an der Zeit, sich für immer von der Welt zu verabschieden: Hope hindert Klaus zunächst daran, sich selbst zu töten, doch er ist fest entschlossen, sein ewiges Leben mit dem Weißeichenpfahl zu beenden. Elijah sieht in seiner Existenz auf Erden keinen Sinn mehr und will seinem Bruder folgen. Und auch auf Schwester Rebekah wartet das Heilmittel gegen die Unsterblichkeit – sie will gemeinsam mit Marcel alt werden. (Text: sixx)