피의 의식을 치른 지 7년 후, 클라우스는 미치광이처럼 살인을 일삼고 일라이자는 기억 상실자로 살아간다. 레베카에게 일생일대의 질문을 던진 마르셀. 과연 그녀의 대답은.

실종된 헤일리를 찾기 위해 뉴올리언스로 돌아온 클라우스. 누가, 무슨 목적으로 헤일리를 납치한 걸까. 마르셀은 정의를 실현하고, 빈센트는 아이비를 찾아가 조언을 구한다.

앙투아네트라는 여자와 새로운 삶을 꿈꾸는 일라이자. 어느 날 동생이 찾아와 도움을 청하자, 선택의 갈림길에 서게 된다. 현재의 나로 살아갈 것인가, 과거로 돌아갈 것인가.

늑대 인간, 마녀, 뱀파이어에게 헤일리를 찾아내라고 협박하는 클라우스. 무리들에게 압박을 가해 반응을 보려는 속셈인데. 한편 프레야는 호프를 만나 진지한 얘기를 나눈다.

헤일리의 납치범이 석방 조건을 내건다. 클라우스는 과거의 악연이 사건의 도화선이었음을 알게 되고. 앙투아네트의 숨겨진 과거를 알게 된 일라이자는 어떤 선택을 할는지.

엄마의 지시대로 호프를 약속 장소에 데려가는 로먼. 그레타는 로먼이 위험에 빠졌다며 일라이자에게 도움을 청한다. 로먼을 구하러 간 일라이자는 마침내 동생과 대면하는데.

뉴올리언스의 초자연적 존재들이 애도의 시간을 보낸다. 아이비는 마이클슨 가족에 얽힌 예언을 발견하고. 일라이자는 앙투아네트를 살리려 클라우스에게 거래를 제안한다.

마법의 감옥에 갇혀 한자리에 모이게 된 마이클슨 남매들. 이 감옥에서 빠져나가려면 일라이자가 과거의 기억을 되찾도록 도와야 한다. 그로 인해 어떤 고통이 따를지라도.

흑마법에 휘둘리는 호프가 걱정되는 클라우스. 데클랜은 일라이자에게 헤일리의 죽음에 대해 캐묻고. 늑대 인간을 공격한 뱀파이어 순혈주의자들. 과연 뉴올리언스의 앞날은.

결혼식을 몇 시간 앞두고 심각한 얘기를 꺼내는 프레야. 킬린과의 결혼은 이대로 무산되는 것인지. 호프의 몸에서 이상 증세를 발견한 클라우스는 다비나에게 도움을 청한다.

점점 흑마법에 잠식당하는 호프. 이대로라면 보름달이 뜨는 오늘 밤을 넘기지 못할 터. 클라우스는 극단적인 계획을 실행키로 한다. 이렇게 해서라도 딸을 살릴 수만 있다면.

내면의 암흑 에너지와 싸우는 클라우스. 파멸의 원흉이 될 것인가, 영예로운 죽음을 택할 것인가. 클라우스를 돕기 위해 분투하는 마이클슨 가족은 해결책을 찾을 수 있을지.