يتمّ فصل "هوب" من المدرسة، وتواجه "كارولين" "كلاوس" بشأن أفعاله العنيفة، ويفتقد الأشقاء "إيليجا"، ويطرح "مارسيل" على "ريبيكا" سؤالًا مهمًّا.

يبحث "كلاوس" عن "هايلي" ويتفاجأ بما يكتشفه، ويسعى "مارسيل" لتحقيق العدالة نيابة عن مصّاصي الدماء، ويبحث "فنسنت" عن إجابات شافية، لكن حول من؟

يتعلّم "إيليجا" مرّة أُخرى كيف يكون مصّاص دماء على يد امرأة تُدعى "أنطوانيت"... فهل يبقى مُصرًّا على معرفة ماضيه، أم ينثره في الرماد؟

خلال بحثه عن "هايلي"، يمارس "كلاوس" الضغط على الفصائل الثلاث الخارقة في "نيو أورلينز"، وتزور "فريا" "هوب" في "ميستيك فولز". فما سبب الزيارة؟

يقدّم خاطفو "هايلي" مطالبهم، ويتذكّر "كلاوس" الكراهية التي عاشها في الماضي. أمّا "أنطوانيت" فتفح قلبها لـ"إيليجا"... فما الأمر الذي تبوح به؟

تتسبّب "غريتا" بشرخ بين "إيليجا" و"كلاوس"، ويقوم "رومان" بتنفيذ أوامر والدته ويجلب "هوب" إلى "شايلو بلايس"... فما الذي ينتظرها؟

تعيش الفصائل الخارقة في "نيو أورلينز" مرحلة حزن، وتكتشف "أيفي" أخبارًا مثيرة للقلق حول السحر الذي يفصل آل "مايكلسون"، ويقدّم "إيليجا" عرضًا.

يتّحد أشقاء "مايكلسون" أخيرًا رغم احتجازهم في "غرفة الصيد". وللتحرّر منها، لا بدّ من مساعدة "إيليجا" في مواجهة ذكرياته. فهل تُحلّ الأحجية؟

يقلق "كلاوس" على "هوب"، فقواها تهدّد بالسيطرة عليها. ويطلب "ديكلان" إجابات من "إيليجا" عن "هايلي"، ولكن ما سبب تنفيذ مصاصي الدماء للهجوم؟

تُفصح "فريا" عن أمر لـ"كيلين" قد يفسد زفافهما، ويسترجع "إيليجا" الذكريات، ويطلب "كلاوس" مساعدة "دافينا" لأمر يتعلق بـ"هوب". فهل يفوت الأوان؟

مع اكتمال البدر في الأفق والسحر الأسود الذي يهدّد بالسيطرة على "هوب"، يدبّر "كلاوس" خطّة جديدة مع "كارولين" في "ميستيك فولز"... فهل ينجحان؟

يحاول "كلاوس" محاربة ظلامه الداخلي، فيما يتصارع أحبابه حول كيفية دعم من يعتبرونه شقيقهم المعقّد وصديقهم ووالدهم في الوقت ذاته... فهل من أمل؟