Po pięciu latach spokoju miasto opanowują dawni wrogowie Klausa, zagrażając rozejmowi między wampirami a czarownicami. Aby wyleczyć Mikaelsonów, Hayley wiele ryzykuje.

Ekipa Elijah przygotowuje się do poszukiwań Klausa, podczas gdy on sam walczy z własnymi demonami. Marcel dowiaduje się o wyprawie Hayley po cenny jad.

Klaus spędza czas z Hope, a jego rodzeństwo zastanawia się nad ich przyszłością. Vincent jest przerażony nowymi porwaniami i zdradza Marcelowi pewną tajemnicę.

Hayley przyprowadza Hope do Vincenta, który przy pomocy zaklęcia poznaje prawdę o porwaniach. Freya i Keelin wspólnie spiskują przeciwko Marcelowi.

Klaus i Marcel zmagają się z mrocznymi wizjami i zostają wystawieni na ciężką próbę. Freya przygotowuje miksturę oczyszczającą, a Hayley chce uzyskać pomoc od Mary.

Mikaelsonowie organizują wystawne przyjęcie, próbując odkryć sojuszników Pustki. Hayley używa magii Freyi, by poszukać odpowiedzi w przeszłości.

Z pomocą dawnego wroga Klaus i Hayley udają się do krainy przodków, aby pomóc w sprawie Pustki. Marcel i Elijah postanawiają wspólnie odnaleźć zaginione kości.

Pustka, która kontroluje ciało Sofyi, przetrzymuje rannego Elijah, a Vincent i Marcel zastanawiają się, jak zabić upiora, póki w ogóle jest to możliwe.

Freya próbuje wskrzesić Elijah, przedostając się do jego podświadomości dzięki zaklęciu, a Marcel tropi Pustkę, której krew potrzebna jest do ocalenia Sofyi.

Kol musi wybrać między ukochaną Daviną, której życie zależy od Pustki, a rodziną, która musi poświęcić Pustkę, by uwolnić duszę Elijah.

Kiedy Sofya wyjawia, że Pustka żyje, Vincent rzuca zaklęcie, by dowiedzieć się, jak zabić potwora. Mikaelsonowie ponownie analizują swoje plany.

Aby uratować Hope przed Pustką, Mikaelsonowie zgadzają się na wymagający krwawej ofiary plan Vincenta, choć oznacza on podział rodziny na całą wieczność.