Mikaelsonien tappiosta on kulunut viisi vuotta. New Orleanissa vallitsee rauha, mutta se uhkaa järkkyä muualta tulevien vampyyrien vuoksi. Kaupungin kuningas Marcel joutuu kysymään neuvoa yllättävältä taholta. Hayley uskoo löytäneensä viimein kaikki ainekset Elijahin ja tämän sisarusten herättämiseksi ja parantamiseksi.

Viiden vuoden tajuttomuudesta heränneet Mikaelsonit lähtevät vapauttamaan Klausia. Marcel ei aio päästää kallisarvoista vankiaan noin vain. Vincent etsii kadonnutta poikaa ja kohtaa yllättävän uhan.

Vincent johtaa yrityksiä parantaa Hope ja pelastaa muut lapset joutumasta uhratuiksi pahalle hengelle. Hän pyrkii myös säästämään hengen pauloihin joutuneen ystävänsä. Freya ja Keelin jatkavat Marcelin mahtia heikentävän keinon etsimistä ja lähentyvät samalla toisiaan.

Autius riivaa sekä Klausia että Marcelia harhanäyillä, joiden avulla se usuttaa mahtivampyyrejä toisiaan vastaan. Sofya yrittää auttaa Marcelia ja Freya Klausia. Hayley löytää rämeeltä yllättävän linkin Autiuden ja oman sukunsa välillä.

Klaus ja Elijah keksivät keinon savustaa pahan hengen kätyrit esiin Vincentin avulla. Hayley etsii uutta tietoa vanhempiensa kuolemasta Freyan taikojen kautta. Selviääkö nyt, miksi mystinen Sofya ylipäätään on mukana New Orleansin vampyyrien valtataisteluissa?

Klaus, Hayley ja Hope piilottelevat pahan hengen voimia kotona, ja Freya ja Elijah yrittävät kumpikin ratkaista tilanteen omalla tavallaan. Elijah suututtaa ja pelästyttää Vincentin pahasti yrittämällä rohkeaa temppua. Freya puolestaan virittää ansan Autiudelle vastahakoisen Joshin avulla. Tunteet Keeliniä kohtaan uhkaavat Freyan keskittymistä. Hope saa yllättävän ystävän.

Hayley ja Klaus kutsutaan noitien esivanhempien maailmaan saamaan tietoa New Orleansia uhkaavasta pahasta hengestä. Elijah ja Marcel tapaavat vieraan Mystic Fallsista. Pahan hengen vallassa oleva Sofya tuntuu vain aina olevan askeleen edellä.

New Orleansia riivaavan pahan hengen pysäyttäminen tuntuu olevan mahdotonta. Henki haluaa syntyä uudelleen, ja se on pyrittävä estämään keinolla millä hyvänsä. Sekä Elijah että Klaus ovat valmiita suureen uhraukseen pelastaakseen kaupunkinsa ja pienen Hopen, mutta riittääkö sekään?

Rebekah ja Kol palaavat kotikaupunkiinsa osallistuakseen Autiutta vastaan käytävään kamppailuun. Freya, Hayley ja lopulta myös Hope joutuvat sukeltamaan Elijahin pään sisään löytääkseen hänen sielunsa, jota ilman häntä ei koskaan voisi herättää kuolleista. Elijahin mieli osoittautuu yllättävänkin synkäksi. Marcel jatkaa yrityksiään Sofyan pelastamiseksi, mikä ei ilahduta Rebekahia, ja Autius huomaa keinon kiristää Kolia.

Pahan hengen keinot eivät tunnu loppuvan, mutta nyt sillä on vastassaan koko Mikaelsonin klaani ¿ lukuun ottamatta Kolia, joka yrittää keksiä, miten suojella Davinaa kaiken keskellä. Freya ja Hayley uskaltautuvat Autiuden tukikohtaan mutta saavat kokea muinaisen noidan koko voiman kohdatessaan pahimpia painajaisiaan.

Autius on ottanut uhrikseen pienimmän Mikaelsonin, mikä saa vanhat vihollisetkin yhdistämään voimansa vastaiskuun. Vincent panee henkensä peliin löytääkseen keinon pahan hengen voittamiseksi.

Vincent on keksinyt keinon pelastaa sekä Hope että New Orleansin kaupunki. Hinta vain on Mikaelsoneille harvinaisen kova. Saadaanko Autius vangittua? Entä rikkoutuuko ensimmäisten vampyyrien tuhat vuotta kestänyt ikuisuusvala?