אחרי חמש שנות שלום, אויביו של קלאוס מסתערים על העיר ומסכנים את הפסקת האש בין הערפדים למכשפות. היילי נוקטת צעד נועז כדי לרפא את משפחת מייקלסון.

קלאוס השבוי נאבק בשדים הפנימיים שלו, בזמן שהצוות של אלייז'ה מחפש אחריו בקדחתנות. מרסל מגלה שהיילי יצאה למצוא את הארס המרפא.

הקשר בין קלאוס להופ מתהדק, ואחיו של קלאוס תוהים לגבי עתידם. וינסנט מוטרד מהחטיפות האחרונות, וחושף בפני מרסל את ניסיונו עם כישופי פולחן.

היילי מביאה את הופ לווינסנט. הכישוף המרפא של וינסנט מוביל להתגלות על החטיפות. פריה וקילין משתפות פעולה ומתכננות לשדוד את מרסל.

קלאוס ומרסל נרדפים על ידי חזיונות אפלים והרִיק מאיים להשתלט עליהם. פריה עובדת על הכנת שיקוי מטהר, והיילי מבקשת עזרה ממרי.

משפחת מייקלסון עורכת מסיבה מפוארת ברובע כדי לחשוף את בני הברית של הרִיק. היילי משתמשת בקסם של פריה כדי לקבל תשובות מהעבר.

פריה מטילה כישוף כדי להגן על משפחתה מפני משרתיו של הרִיק. אלייז'ה לוחץ על וינסנט לתקוף את הרִיק באמצעות טקס אפל ומסוכן.

בעזרת אויב ותיק, קלאוס והיילי הולכים לעולמם של האבות הקדומים כדי לקבל עזרה עם הריק. מרסל ואלייז'ה יוצאים ביחד לחפש את העצמות האבודות.

הרִיק בגופה של סופיה מחזיק את אלייז'ה הפצוע בשבי. בינתיים, וינסנט ומרסל מנסים לחשוב איך להרוג את הרוח לפני שלא יהיה אפשר לעצור אותה.

פריה מנסה לחדור לתת מודע של אלייז'ה באמצעות כישוף כדי להחיות אותו. מרסל זקוק לדמו של הרִיק כדי להציל את סופיה, ומאתר אותו.

קול נאלץ לבחור בין אהובתו דווינה, שחייה החדשים תלויים בָּריק, לבין משפחתו, שמוכרחה להקריב את הריק כדי לשחרר את נשמתו של אלייז'ה.

סופיה מגלה שהריק חיה, וינסנט מטיל כישוף כדי לגלות איך להרוג אותה, ומשפחת מייקלסון משנה את תוכניות המילוט שלה.