بعد خمس سنوات من الهدوء ينقض أعداء "كلاوس" القدامى على المدينة مهددين هدنة مصاصي الدماء والسحرة. وتخاطر "هايلي" لعلاج آل "ميكايلسون".

يكثّف فريق "إيليجا" البحث عن "كلاوس"، بينما يصارع "كلاوس" شياطينه، ويعلم "مارسيل" بشأن بحث "هايلي" عن علاج للسم.

بينما يوطّد "كلاوس" علاقته بـ"هوب"، يتجادل إخوته بشأن مستقبلهم. ويخبر "فنسنت" "مارسيل" عن ماضيه في سحر القرابين، بعد عمليات الخطف.

تحضر "هايلي" "هوب" إلى "فنسنت"، وتقود تعويذته العلاجية للكشف عن عمليات الاختطاف. ومع تحالفهما، تخطط "فريا" و"كيلين" لسرقة "مارسيل".

يقاوم "كلاوس" و"مارسيل" اللذان تطاردهما الرؤى السوداء "التجويف"، بينما تجهز "فريا" جرعة التطهير خاصتها، وتطلب "هايلي" مساعدة "ماري".

يستضيف آل "مايكلسون" حفلًا فاخرًا، آملين كشف حلفاء "التجويف"، بينما تستخدم "هايلي" سحر "فريا" للبحث عن إجاباتٍ من الماضي.

بينما تلقي "فريا" تعويذة لتحمي عائلتها من خادم "التجويف"، يضغط "إيليجا" على "فنسنت" ليهاجم "التجويف" باستخدام طقوس خطيرة.

يذهب "كلاوس" و"هايلي" لعالم الأسلاف بتوجيه عدو قديم لطلب المساعدة ضد "التجويف"، ويتّحد "إيليجا" و"مارسيل" للعثور على العظام المفقودة.

يأسر "التجويف" المسيطر على جسم "صوفيا" "إيليجا" المصاب، ويخطط "فنسنت" و"مارسيل" لِسُبل من أجل قتل الروح قبل أن يصبح إيقافها مستحيلًا.

على "كول" الاختيار بين حبيبته "دافينا"، التي تعتمد حياتها على "التجويف"، وعائلته التي عليها أن تضحي بـ"التجويف" لتحرّر روح "إيليجا".

تكتشف"صوفيا" أن "التجويف" لا يزال على قيد الحياة، ويلقي "فنسنت" تعويذة لمعرفة سرّ قتلها، بينما يُعيد آل "مايكلسون" النظر في خطط هروبهم.

لإنقاذ "هوب" من "التجويف" يوافق آل "مايكلسون" على تضحية الدم التي اقترحها "فنسنت"، رغم أنها تتطلب منهم أن يعيشوا حياة منفصلة للأبد.