Efter sammandrabbningen med Dahlia ser det mörkt ut för den splittrade Mikaelsonklanen. Samtidigt verkar det som att en seriemördare går lös.

När Hayley inte visar sig trots fullmånen fruktar Elijah och Jackson att hon fallit offer för tjuvjägare. Klaus får höra en mörk profetia om Mikaelsonklanens framtid.

Klaus och Elijah återförenas för att lista ut Luciens motiv, medan Hayley hanterar sin situation på ett okonventionellt sätt.

Elijah kollar upp en gammal bekants förehavanden på en gala som arrangerats av en grupp mycket gamla vampyrer. På samma tillställning får Marcel ett lockande erbjudande.

Elijah misstänker att Tristan döljer något och tar hjälp av Marcel för att avslöja sanningen, medan Klaus får oväntat besök.

Elijah och Freya kommer fram till att Rebekah är målet för Strix senaste plan. Klaus umgås med Aurora för att försöka ta reda på vems sida hon står på.

Klaus tvingas följa Auroras falska ledtrådar för att försöka hjälpa Cami. Under tiden vidtar Elijah, Freya och Hayley drastiska åtgärder mot Tristan.

Freya försöker upphäva en förödande förbannelse som hotar att avslöja ett av hennes syskon, samtidigt som hon själv är målet för Strix senaste komplott.

Klaus förklarar krig mot Aurora och Tristan, och Vincent måste använda sina magiska krafter mot sin vilja. Hayley och Jackson blir brickor i Tristans sjuka spel.

Medan Klaus löser problem på hemmafronten bildar Elijah en motvillig allians med Aya, och Davina brottas med motstridiga känslor när hon får ett lockande erbjudande.

Klaus utmanar en osannolik fiende för att stoppa ett kraftfullt vapen från att utrota hans familj, och en maktkamp inom Strix leder till våld.

En hämndlysten Aurora gillrar en fälla för Mikaelsonbröderna, medan Davina trollar fram en allierad som kan vara nyckeln till en livräddande trollformel.

När Klaus och Elijah fångas i en magisk fälla anlitar Freya hjälp för att befria dem. Aya och häxklanen från Strix arbetar på en farlig trollformel.

Klaus måste ta itu med en uråldrig vampyr som söker blodshämnd. När flera Strix-medlemmar försvinner söker Marcel hjälp från Davina.

Rykten om den sista vitekskulan lockar Klaus fiender till New Orleans, medan Kol stöter på ett bekant ansikte.

Mikaelsonbröderna lägger konflikterna åt sidan för att möta ett nytt hot, medan Klaus och Hayley försöker lista ut Luciens planer.

Medan Klaus fiender närmar sig möter Elijah och Freya en ny mäktig kraft. Davina tar hjälp av Marcel och Vincent när Kols beteende förvärras.

Med hjälp av familj och vänner iscensätter Klaus ett räddningsförsök, medan Davina får nyheter som förändrar allt.

Klaus, Elijah och Freya söker desperat efter ett sätt att bli kvitt Lucien, men ett brådskande nödanrop tvingar dem att lägga planerna åt sidan.

Freyas föraningar visar att hennes familj snart kommer att ställas inför en ny och farlig fiende. Vincent och Kol reser till förfädernas värld för att möta häxorna.

Klaus fiender kommer till New Orleans, och han ställs inför rätta för århundraden av blodspillan. Samtidigt får Marcel ett oväntat besök.