Po rozprawie z Dahlią dla rozbitego klanu Mikaelsonów robi się niebezpiecznie. Tymczasem seryjny morderca może być na wolności.

Elijah i Jackson obawiają się o bezpieczeństwo Hayley, kiedy ta nie zjawia się podczas pełni księżyca. Klaus otrzymuje straszną przepowiednię o przyszłości Mikaelsonów.

Klaus i Elijah łączą siły, aby zbadać motywy Luciena. Hayley radzi sobie przy użyciu niekonwencjonalnych metod. Tajemnicza postać składa propozycję Marcelowi.

Elijah sprawdza starego znajomego na przyjęciu urządzonym przez grupę starożytnych wampirów. Tam też tajemnicza kobieta składa Marcelowi propozycję.

Elijah i Freya uświadamiają sobie, że Rebekah może być celem najnowszego planu Strixów. Klaus spędza czas z Aurorą chcąc dowiedzieć się, po czyjej stronie stoi.

W cieniu straszliwej przepowiedni Klaus i Elijah zapraszają Luciena, Tristana i Aurorę na Święto Dziękczynienia w nadziei na wynegocjowanie rozejmu.

Aby pomóc Cami, Klaus musi podążać za pokrętnymi wskazówkami Aurory. Tymczasem Elijah, Freya i Hayley podejmują drastyczne środki przeciwko Tristanowi.

Mimo, że jest celem najnowszego planu Strixów, Freya próbuje odwrócić klątwę paraliżu, która może zdemaskować jedno z jej rodzeństwa.

Klaus wypowiada wojnę Aurorze i Tristanowi. Vincent musi użyć magii wbrew własnej woli. Hayley i Jackson stają się pionkami w pokręconej grze Tristana.

Kiedy Klaus zajmuje się pilnymi sprawami w domu, Elijah niechętnie łączy siły z Ayą. Tymczasem Davina nie wie, co zrobić z kuszącą propozycją.

Klaus walczy z niezwykłym wrogiem, aby powstrzymać potężną broń przed zniszczeniem jego rodziny. Walka o władzę nad Strixami przybiera gwałtowny obrót.

Żądna zemsty Aurora zastawia pułapkę na braci Mikaelsonów, a Davina wywołuje sojusznika, który może posiadać klucz do zaklęcia ratującego życie.

Kiedy Klaus i Elijah zostają uwięzieni w magicznej pułapce, Freya szuka pomocy, aby ich uwolnić. Aya i wiedźmy Strixów pracują nad ryzykownym zaklęciem.

Klaus musi zająć się starożytnym wampirem, który chce się na nim zemścić. Kiedy znika kilku członków Strixów, Marcel szuka pomocy u Daviny.

Pogłoski o ostatnim pocisku z białego dębu ściągają wrogów Klausa do Nowego Orleanu. Tymczasem w posiadłości Kol staje twarzą w twarz z przeszłością.

Zwaśnieni bracia Mikaelson godzą się w obliczu nowego zagrożenia, a Klaus i Hayley próbują zrozumieć plan Luciena. Davina martwi się o Kola.

Nadciągają wrogowie Klausa, a Elijah i Freya muszą zmierzyć się z potężną mocą. Zachowanie Kola pogarsza się, dlatego Davina prosi o pomoc Marcela i Vincenta.

Klausowi udaje się zorganizować pomoc dzięki wsparciu rodziny i przyjaciół, tymczasem Davina dowiaduje się o faktach, które mogą zmienić jej życie.

Klaus, Elijah i Freya podejmują rozpaczliwe wysiłki, by pozbyć się Luciena, lecz niecierpiąca zwłoki prośba o pomoc sprawia, że muszą wstrzymać działania.

Freya ma wizje, w których jej rodzina stawia czoła nowemu, groźnemu wrogowi. Vincent i Kol wyruszają do świata przodków, aby zmierzyć się z wiedźmami.

Wrogowie Klausa przybywają do Nowego Orleanu i bohater staje przed sądem za setki lat przelewu krwi. Tymczasem u Marcela zjawia się niespodziewany gość.