달리아와의 결전은 끝났지만, 갈등과 미움으로 분열된 마이클슨 가족에겐 다시 위기가 닥쳐오는 듯하다. 한편 도시에 심상치 않은 연쇄살인마의 흔적이 하나둘 나타난다.

보름달이 뜬 밤에도 헤일리는 나타나지 않고, 일라이자와 잭슨은 사냥꾼이 깔린 숲을 떠난다. 클라우스는 마이클슨 가문에 암담한 미래가 찾아올 것이라는 예언을 듣는다.

클라우스는 루시엔의 꿍꿍이를 밝히고자 형과 손을 잡고, 헤일리는 새로운 생활에 적응할 방법을 찾는다. 한편 의문의 인물이 마르셀을 찾아와 한 가지 제안을 건넨다.

나이를 헤아릴 수 없는 고대 뱀파이어들이 주최한 비밀 가면무도회. 일라이자는 그곳에서 가깝고도 먼 지인을 만나고, 마르셀은 속 모를 미인에게 그럴듯한 제안을 듣는다.

트리스탄이 꼭꼭 숨기고 있는 것이 대체 뭘까. 진실을 밝히고자 마르셀을 찾아가 도움을 요청하는 일라이자. 클라우스는 생각지도 않았던 인물에게서 깜짝 선물을 받는다.

스트릭스가 노리는 게 레베카는 아닐까? 프레야는 엄습하는 불안감을 떨칠 수 없다. 클라우스는 오로라를 믿어도 될지 떠볼 심산으로 하루 동안 같이 시간을 보내보기로 한다.

클라우스 가문에 내려진 예언. 그리고 다가오는 약속된 파멸의 시간. 일라이자는 추수 감사절 저녁에 루시엔, 트리스탄, 오로라를 초대한다. 이 밤의 끝은 휴전? 아님 피바다?

클라우스는 오로라가 남긴 깜찍한 힌트를 따라 소중한 벗 카미를 찾으러 발걸음을 떼고, 일라이자, 프레야, 헤일리는 트리스탄의 입을 열기 위해 무지막지한 방법을 시도한다.

저주에 걸린 동생을 구하려 발 벗고 나서는 프레야. 하지만 스트릭스의 표적은 정작 자신인데. 곤경에 처한 동생에겐 프레야가 달려가지만, 프레야를 위해 달려 와줄 사람은?

클라우스는 귀중한 친구를 앗아간 악당 남매와의 전쟁을 선언하고, 빈센트는 펜던트를 가진 자에게 복종한다. 헤일리와 잭슨은 트리스탄의 계획에 철저히 이용당한다.

클라우스는 개인적인 일로 머릿속이 복잡하고, 일라이자는 홀연히 나타난 아야의 손을 하는 수 없이 붙잡는다. 한편 다비나는 의외의 인물이 던진 매력적인 제안에 흔들린다.

가문의 운명을 결정지을 가공할 물건을 되찾아라! 한때 친구였다가 적으로 돌아선 인물을 찾아가는 클라우스. 스트릭스의 리더 자리를 놓고 권력 다툼은 더욱 거세진다.

마이클슨 형제에게 복수를 다짐한 오로라는 형제가 거부할 수 없는 덫을 파고. 다비나는 여럿의 목숨이 걸린 주문을 완성하기 위해 기다리고 기다리던 조력자를 불러낸다.

마녀들이 만든 덫에 갇힌 클라우스와 일라이자. 형제가 답답한 시간을 보내는 사이, 프레야는 동생들을 데려올 계획을 세운다. 아야가 꾸미는 전대미문의 주문은 성공할까?

클라우스는 그에게 복수심을 품은 옛 뱀파이어를 마주하고, 마르셀은 스트릭스 멤버들이 계속해서 행방불명이되자 다비나에게 도움을 청한다.

마지막 남은 화이트 오크탄이 있다는 소문을 듣고, 클라우스를 노리는 자들이 뉴올리언스로 모여든다. 마이클슨 저택에서 콜은 오랜 세월 보지 않아도 됐던 얼굴을 다시 본다.

마이클슨 형제는 새로운 위협을 저지하기 위해 같이 움직이고, 클라우스와 헤일리는 루시엔이 꾸미는 짓을 알아내기 위해 이곳저곳을 뒤진다. 다비나는 콜의 상태가 걱정이다.

클라우스를 노리는 그림자가 그를 바짝 뒤쫓고, 일라이자와 프레야는 막강한 자를 누르기 위해 함께 길을 찾는다. 다비나는 점점 변해가는 콜을 돕고자 빈센트에게 간다.

클라우스는 세상에서 제일 아끼는 이를 살리기 위해 가족과 친구들을 모아 행동에 들어간다. 한편 다비나는 공공의 적으로부터 절대 믿고 싶은 않은 이야기를 듣고 절망한다.

프레야의 눈앞에 강렬히 떠오른 환영. 그 안에 마이클슨 가족을 몰락시킬 또 다른 얼굴이 있다. 빈센트는 도시를 지키기 위해 영혼만이 들어갈 수 있는 선조의 세계로 간다.

클라우스의 파멸을 바라는 적들이 떼를 지어 뉴올리언스로 몰려오고, 클라우스는 피에 굶주린 군중 앞에서 재판에 회부된다. 그는 과연 산목숨으로 이 자리를 나갈 수 있을까?