Klaus erfährt von der Ankunft eines alten Vampir-Freundes namens Lucien in New Orleans. Er führt etwas Geheimnisvolles im Schilde, was den Stammbaum der Mikaelsons betrifft.

Elijah und Jackson machen sich Sorgen, als Hayley während des Vollmonds nicht auftaucht. Lucien übermittelt eine beunruhigende Warnung in Bezug auf den drohenden Krieg.

Cami wird von der Begegnung mit Lucien überrumpelt und reagiert überrascht, als er unerwartete Einzelheiten über seine Vergangenheit mit Klaus offenbart.

Elijah überlegt, ob er die Gala besuchen soll, die von einer mysteriösen Gruppe uralter Vampire veranstaltet wird - sie nennen sich die Strix. Hayley lädt sich selbst ein, um Elijah zu begleiten.

Während der Krieg unter den Vorfahren weitergeht, erhält Klaus Besuch von einer Gestalt aus seiner Vergangenheit. Davina bekommt Probleme mit ihrer Position als Regentin und bittet Hayley um Rat.

Klaus versucht herauszubekommen, ob er mit Auroras Loyalität rechnen kann. Als es zu einer gefährlichen Konfrontation mit einem Mitglied der Strix kommt, machen Hayley und Marcel eine beunruhigende Entdeckung.

Klaus und Elijah laden Lucien, Tristan und Aurora zur Thanksgiving-Feier ein - sie wollen versuchen, einen Waffenstillstand auszuhandeln.

Klaus erfährt, dass Cami in Lebensgefahr schwebt. Deshalb muss er sich auf eines von Auroras hinterhältigen Spielen einlassen und folgt einer Reihe von Hinweisen, die sie ihm hinterlässt.

Klaus behält Cami genau im AUge. Hayleys Bemühungen, mit Jackson und Hope ein möglichst ruhiges Weihnachtsfest zu verbringen, führen zu einer unvorhersehbaren Überraschung. Vincent zweifelt an einer getroffenen Entscheidung

Vincent übernimmt erneut die Regentschaft und wir gegen seinen Willen gezwungen, einen Zauber anzuwenden. Klaus, Elijah und Freya setzen einen riskanten Plan um, der zu einem Showdown mit den Strix führt.

Elijah einigt sich widerstrebend mit Aya. Gleichzeitig erhält die verzweifelte Davina ein Angebot, das eine erneute Verbindung mit Kol in Aussicht stellt.

Eine mächtige Waffe, die das Ende der Mikaelsons bedeuten könnte, gerät in die falschen Hände, und so kommt es zu einem heftigen Duell zwischen Klaus und einem unerwarteten Gegner.

Aurora benutzt Freya als Köder, um Klaus und Elijah in eine gefährliche Falle zu locken. Davina gelingt es, Kols Rückkehr zu beschwören.

Freya bittet Stefan Salvatore um HIlfe - er ist ein alter Freund von Klaus und könnte durch sein überraschendes Auftauchen maßgeblich dazu beitragen, das Klaus und Elijah gerettet werden.

Klaus erfährt, dass der alte Vampir Cortez in New Orleans eingetroffen ist. Cortez hat noch eine Rechnung mit Klaus zu begleichen - und der sieht sich gezwungen, auf diese neue Bedrohung einzugehen.

Es kommt zu Spannungen im Lager, als Kol seinem Bruder Finn begegnet. Klaus und Hayley suchen Schutz bei ihrer früheren Gruppe.

Elijah und Finn reisen nach Mystic Falls, wo sie Deputy Matt Donovan begegnen, und der kann neue Vampire in seiner Stadt gar nicht leiden.

Während des Jazzfestes kommt es zu einem überraschenden Bündnis von Mikaelson-Gegnern die Klaus als Geisel festsetzen. Davina bittet Marcel und Vincent um Hilfe als Kols Verhalten immer unberechenbarer wird.

Hayley und Elijah reisen zum Bayou und hoffen ein Gegenmittel zu finden um Camis Leben zu retten. Davina stellt Lucien zur Rede und erfährt erschütternde Neuigkeiten.

Mit Detective Kinneys Hilfe reisen Vincent und Kol in die Welt der Vorfahren, um die Hexen aufzuhalten.

Im Staffelfinale werden die Mikaelson-Geschwister nach monatelanger Abwehr von tödlichen Angriffen endlich mit jener Person konfrontiert, die ihren Untergang bedeuten könnte. Wird die Prophezeiung erfüllt?