تزداد المخاطر التي تهدد عائلة "مايكلسون" في أعقاب مواجهتهم الدموية مع "داليا". وفي هذه الأثناء، قد تشهد الساحة ظهور سفاح طليق.

عندما لا تظهر "هايلي" خلال ليلة اكتمال القمر، يخشى "إيلايجا" و "جاكسون" أن يكون للصيادين يدٌ في الأمر، ويسمع "كلاوس" نبوءة مخيفة.

يلتئم شمل "كلاوس" و "إيلايجا" من جديد لتحري دوافع "لوسين"، وتتكيف "هايلي" باستخدام طرق غير عادية، وتقدم فتاة غامضة عرضًا لـ "مارسيل".

يطمئن "إيلايجا" على شخص يعرفه منذ زمن بعيد في حفل أقامته مجموعة من مصاصي الدماء القدماء، حيث تتقدم امرأة غامضة بعرض لـ "مارسيل".

يشتبه "إيلايجا" أن "تريستان" يخفي أمرًا ما، ويوكل "مارسيل" لمساعدته في كشف الحقيقة، بينما يستقبل "كلاوس" زيارة غير متوقعة.

يدرك "إيلايجا" و "فريا" أن "ريبيكا" قد تكون هدف خطة "ستريكس" الأخيرة، بينما يمضي "كلاوس" الوقت مع "أورورا" لمعرفة لمن يكمن ولاؤها.

بينما تحوم في الأفق نبوءة أليمة، يدعو "كلاوس" و"إيلايجا" "لوسين" و"تريستان" و"أورورا" إلى أمسية عيد الشكر، آملين التوصل إلى هدنة.

يُجبَر "كلاوس" على اتباع أدلة "أورورا" الشيطانية لمساعدة "كامي"، بينما يتخذ "إيلايجا" و"فريا" و"هايلي" إجراءات صارمة ضد "تريستان".

تحاول "فريا" عكس لعنة محبطة قد تتسبب في تعريض أحد أشقائها إلى خطرٍ داهم، حتى عندما تجد نفسها هدفًا لخطة "ستريكس" الأخيرة.

يُعلن "كلاوس" الحرب على "أورورا" و"تريستان"، ولا يجد "فنسنت" بدًا من استخدام سحره، ويصبح "جاكسون" و"هايلي" بيدقين في خطة "تريستان".

بينما يتعامل "كلاوس" مع المسائل الملحة في المنزل، يتحد "إيلايجا" على مضض مع "آيا"، في الوقت الذي يصيب التخبط "دافينا" أمام عرض مغرٍ.

يتأهب "كلاوس" لقتال عدو لدود غير متوقع لمنع سلاح جبار من تدمير عائلته، بينما يتحول قتال للسيطرة على "ستريكس" إلى مشهد بالغ العنف.

تنصِب "أورورا"، التي تتوق للانتقام، الفخاخ للشقيقين "مايكلسون"، بينما تستحضر "دافينا" حليفًا قد يعرف سر تعويذة إنقاذ الحياة.

تلتمس "فريا" المساعدة لإنقاذ "كلاوس" و"إيلايجا" حين يعلقان في فخٍ سحري، فيما تعمل "آيا" ومعشر سحرة "ستريكس" على إطلاق تعويذة خطيرة.

يتعين على "كلاوس" مواجهة مصاص دماء قديم يحمل حقدًا دفينًا له، ويلجأ "مارسيل" لـ "دافينا" للمساعدة في حادث اختفاء أعضاء من طائفة "ستريكس".

تجذب شائعات رصاصة شجرة السنديان البيضاء الأخيرة المتبقية أعداء "كلاوس" إلى "نيو أورلينز"، ويواجه "كول" وجهًا من الماضي في المجمّع.

بينما يتحد الإخوة "مايكلسون" ضد تهديد جديد، يحاول "كلاوس" و"هايلي" اكتشاف مخططات "لوسين"، وتشعر "دافينا" بالقلق حيال "كول".

بينما يقترب أعداء "كلاوس"، يواجه "إيلايجا" و"فريا" قوة عاتية، وتلتمس "دافينا" مساعدة "مارسيل" و"فنسنت" عندما تسوء تصرفات "كول".

ينطلق "كلاوس" في عملية إنقاذ بمساعدة أفراد عائلته وحلفائه، بينما تتلقى "دافينا" بعض الأخبار المصيرية.

تكشف رؤى "فريا" عن أن عائلتها ستواجه عما قريب عدوًا جديدًا خطيرًا، ويسافر "فنسنت" و"كول" إلى عالم الأسلاف لمواجهة الساحرات.

يصل أعداء "كلاوس" إلى "نيو أورلينز" ويخضع للمحاكمة ليُحاسب على قرون من الدماء التي أريقت، فيما يستقبل "مارسيل" زائرًا غير متوقع.